证券简称：嘉宝集团 证券代码：600622 公告编号：临 2014_021

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

  2014年公司债券发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2014年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币9.6亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本次债券发行工作已于2014年10月27日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为1.04%，即人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.1亿元，占本次债券发行总量的1.04%。

  2、网下发行

  本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为98.96%，即人民币9.5亿元。最终网下实际发行数量为9.5亿元，占本次债券发行总量的98.96%。

  特此公告。

  发行人：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

  保荐人（主承销商）/债券受托管理人：东方花旗证券有限公司

  2014年10 月28日