证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－58

  转债代码：110025 转债简称：国金转债

  国金证券股份有限公司关于实施2014半年度资本公积金转增股本后

  调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行股票发行底价调整为10.13元/股

  ●本次非公开发行股票发行数量调整为不超过44,422.5074万股

  2014年9月29日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟定公司本次非公开发行股票的发行价格下限为20.26元/股，发行数量上限为22,211.2537万股（含22,211.2537万股），拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币45亿元。方案规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价和发行数量将作相应调整。本次非公开发行股票相关议案获得2014年10月15日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

  2014年9月12日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《二〇一四半年度资本公积金转增股本的议案》。2014年10月24日,公司实施了2014半年度资本公积金转增股本的方案，该方案为：以截止到2014年6月30日公司总股本1,294,071,702股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增1,294,071,702股。根据非公开发行方案的规定，现将发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下：

  一、发行价格下限的调整

  本次非公开发行股票发行价格下限由20.26元/股调整为10.13元/股，具体计算如下：

  调整后的发行底价＝调整前的发行底价／（1＋总股本变动比例）

  ＝20.26元／股／（1＋100%）＝10.13元／股。

  二、发行数量上限的调整

  本次非公开发行股票发行数量上限由不超过22,211.2537万股（含22,211.2537万股）调整为不超过44,422.5074万股（含44,422.5074万股），具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=拟募集资金总额（含发行费用）／调整后的发行底价

  ＝450,000万元/10.13元/股＝44,422.5074万股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月二十八日