证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—041

  山东黄金矿业股份有限公司关于延期复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重组事项。经本公司申请，本公司股票已于2014年7月31日下午开市时起停牌，并于 2014年 8月1日发布了《山东黄金矿业股份有限公司重大事项停牌公告》。停牌期间，本公司按照相关规定及时履行了信息披露义务，分别于2014年8月8日、8月15日、8月22日、9月5日、9月12日、9月19日、10月10日、10月17日及10月24日发布了重大资产重组事项的进展公告，并于2014年8月29日及9月25日发布了《山东黄金矿业股份有限公司关于延期复牌的公告》，公司股票将延期至不晚于2014年10月29日复牌。

  自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，本公司、相关各方及各方聘请的中介机构一直在积极推进本次重组的各项工作。经过论证，本次重大资产重组的相关方案已初步形成：本公司拟以向公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其子公司山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）和山东黄金地质矿产勘查有限公司（以下简称“黄金地勘”）及其他第三方等交易对方发行股份的方式，购买集团公司、有色集团、黄金地勘及其他第三方等下属的黄金主业有关资产，包括其下属主要从事黄金生产的企业的股权、相关配套企业的股权及部分黄金资源。

  一、本次重大资产重组的工作进展情况

  自 2014 年 7月 31日停牌以来，本次重大资产重组已完成如下事项：

  1、本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作，目前对标的资产的尽职调查、审计、预估相关工作已初步完成。

  2、本公司与参与本次重组的其他第三方就交易标的资产对价、未来生产经营安排等事项进行了多轮商务谈判，目前已初步确定交易方案及后续安排。

  3、本公司就初步形成的交易方案与山东省国资委等主管部门进行了沟通汇报。

  二、本次重大资产重组召开董事会前仍需完成的工作

  由于本次资产重组涉及标的资产数量较多，尽职调查工作及方案论证、制定所需时间较长，重组各方目前仍正就有关事项的细节进行最后的落实和确定并抓紧制作本次重组相关文件。此外，本次重组的董事会召开之前尚需获得山东省国资委等主管部门的事先批复或原则性同意意见。鉴于上述工作尚未全部完成，公司预计无法在2014年10月29日前复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自 2014 年10月29日起继续停牌不超过30天。

  继续停牌期间，本公司将充分关注并推进事项进展情况并及时履行信息披露义务，待本次重大资产重组有关事项确定后本公司将及时就本次重大资产重组的预案或报告书进行披露公告并复牌，预计复牌时间不晚于2014年11月29日，敬请各位投资者谅解。

  公司本次重大资产重组事项，目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息，请谨慎投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2014年10月28日