一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘雷云、主管会计工作负责人任建华及会计机构负责人（会计主管人员）任建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 53,967,528,245.72 | 46,172,743,887.56 | 16.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,610,946,320.93 | 8,541,738,699.09 | 0.81 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,143,003,214.21 | -5,650,931,183.34 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 109,699,541,209.00 | 130,837,878,793.18 | -16.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 176,678,478.61 | 231,914,106.92 | -23.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -113,678,471.43 | 153,604,574.01 | -174.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.0556 | 2.7685 | 减少0.7129个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1648 | 0.2164 | -23.84 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1648 | 0.2164 | -23.84 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 108,609 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国五矿股份有限公司 | 0 | 670,604,922 | 62.56 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 冯晓娜 | 545,700 | 3,571,155 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | -150,200 | 2,118,650 | 0.20 | 0 | 质押 | 12,400 | 其他 |
| 苏和平 | 0 | 1,764,873 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | -135,000 | 1,541,384 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 黄骋 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | -286,600 | 1,121,173 | 0.10 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 黄木秀 | 1,081,922 | 1,081,922 | 0.10 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘贤炜 | 900,000 | 900,000 | 0.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李雪红 | -731,597 | 878,100 | 0.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国五矿股份有限公司 | 670,604,922 | 人民币普通股 | 670,604,922 |
| 冯晓娜 | 3,571,155 | 人民币普通股 | 3,571,155 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,118,650 | 人民币普通股 | 2,118,650 |
| 苏和平 | 1,764,873 | 人民币普通股 | 1,764,873 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1,541,384 | 人民币普通股 | 1,541,384 |
| 黄骋 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1,121,173 | 人民币普通股 | 1,121,173 |
| 黄木秀 | 1,081,922 | 人民币普通股 | 1,081,922 |
| 刘贤炜 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 李雪红 | 878,100 | 人民币普通股 | 878,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减比例 (%) | 变化原因 |
| 应收账款 | 11,457,548,119.10 | 8,731,956,956.84 | 31.21 | 公司钢材工地配送等业务规模扩大，赊销业务比重上升。 |
| 存货 | 12,975,376,972.94 | 9,197,068,368.70 | 41.08 | 公司持有的镍铁合金存货增加。 |
| 其他流动资产 | 30,112,253.23 | 114,421,736.98 | -73.68 | 公司所属子公司将上年末未认证的进项税金进行认证抵扣。 |
| 其他非流动资产 | 33,390,286.00 | 73,380,000.00 | -54.50 | 公司所属子公司前期预付的土地出让金本期已办妥土地使用权，使得计入其他非流动资产的土地出让金减少。 |
| 短期借款 | 15,662,570,741.96 | 11,863,743,127.71 | 32.02 | 本期公司流动资金需求增加，相应地押汇借款等规模增加。 |
| 应付职工薪酬 | 165,132,299.29 | 298,669,109.10 | -44.71 | 公司支付上年度职工薪酬。 |
| 应交税费 | -167,647,504.11 | 237,355,284.20 | -170.63 | 公司待抵扣的增值税进项税金增加。 |
| 其他应付款 | 1,081,263,419.28 | 640,356,041.92 | 68.85 | 公司集团内拆入资金增加，支持业务经营。 |
| 长期借款 | 4,745,608,009.58 | 2,941,255,999.99 | 61.35 | 本期因业务发展以及降低融资成本的需要，子公司中国矿产取得五矿股份较低利率的长期委托贷款增加。 |
| 预计负债 | 52,800,027.86 | 25,026,763.36 | 110.97 | 公司经营期租船的转租业务亏损合同确认的预计损失。 |
| 项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 增减比例 (%) | 变化原因 |
| 财务费用 | 925,382,037.71 | 161,432,975.63 | 473.23 | 本期公司平均借款规模同比增加，利息支出大幅增加；人民币贬值，汇兑损失同比大幅增加。 |
| 资产减值损失 | 115,583,817.80 | -22,419,666.02 | 615.55 | 本期公司应收账款增加，计提的坏账准备增加。 |
| 投资收益 | 218,424,701.51 | 11,120,639.64 | 1864.14 | 本期公司处置子公司股权获得的收益同比大幅增加。 |
| 营业外收入 | 83,794,469.24 | 51,919,671.32 | 61.39 | 本期公司收到的与收益相关的政府补助增加、没收的保证金增加。 |
| 所得税费用 | -56,129,504.45 | 18,002,579.43 | -411.79 | 公司经营利润少于去年同期，对应的所得税费用同比减少。 |
| 其他综合收益 | -195,000.00 | -3,615,000.00 | 94.61 | 公司所持昊华能源股票本期股价下跌幅度小于去年同期，相应的浮亏也同比减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,143,003,214.21 | -5,650,931,183.34 | 8.99 | 公司本期支付的职工薪酬减少；所属子公司本期出口业务增加，收到的退税金额增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,421,508.06 | -514,686,999.71 | 101.05 | 公司本期处置子公司收回的现金净额较大。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,276,152,849.61 | 6,579,752,110.74 | -19.81 | 公司本期偿还贷款支付的现金同比增加。 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008年公司配股期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司作出资产注入承诺：在五矿发展本次再融资（2008年配股）经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。从2013年8月起，公司正式启动重大资产重组项目，公司拟向控股股东中国五矿股份有限公司发行股份购买黑色金属类相关资产，以履行公司实际控制人的资产注入承诺。2014年6月10日，公司接到控股股东中国五矿股份有限公司通知，由于重大资产重组标的资产所处行业的市场环境发生较大变化等原因，决定终止本次重大资产重组。2014年6月28日，中国五矿将该承诺规范为：我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。
2011年11月，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司作出解决同业竞争承诺：为了支持五矿发展的规范运营和健康发展，切实维护五矿发展全体股东的利益，中国五矿将五矿发展确定为中国五矿范围内黑色金属业务的唯一平台。中国五矿下属部分境内外企业的主营业务与五矿发展主营业务相同或相近，在符合五矿发展实际、不损害中小股东权益的前提下，中国五矿将力争在本次收购完成之日后的三年内，通过资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或五矿发展股东大会批准的其他方式，彻底解决五矿发展与上述中国五矿下属境内外企业的同业竞争问题。截至目前，五矿发展与中国五矿下属国内企业之间的同业竞争问题已经全部解决，公司与中国五矿下属海外企业之间的同业竞争问题拟在2014年年底前解决。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
新准则对公司合并财务报表的影响主要是长期股权投资与可供出售金融资产之间的重分类，长期股权投资142,193,483.00元重分类计入可供出售金融资产项目。
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | ||
| 长期股权投资 （+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | |||
| 临涣焦化股份有限公司 | 持有被投资企业10%股权 | -60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
| 明拓集团有限公司 | 持有被投资企业15.73%股权 | -65,440,000.00 | 65,440,000.00 | ||
| 天津日华钢材制品有限公司 | 持有被投资企业10%股权 | -7,457,930.00 | 7,457,930.00 | ||
| 通化钢铁股份有限公司 | 持有被投资企业0.56%股权 | -1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| 兰州河桥五矿资源有限公司 | 持有被投资企业12.3%股权 | -6,095,553.00 | 6,095,553.00 | ||
| 北京哈中信息咨询中心有限公司 | 持有被投资企业14%股权 | -200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 宁波北仑金属矿产品交易中心有限公司 | 持有被投资企业15%股权 | -1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| 合计 | - | -142,193,483.00 | 142,193,483.00 | ||
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
长期股权投资142,193,483.00元重分类计入可供出售金融资产项目，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
3.5.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
本项目无影响。
3.5.3职工薪酬准则变动的影响
此准则要求自2014年7月1日起实施，公司除财务核算按准则要求进行外，对本期财务报表无重大影响。
3.5.4合并范围变动的影响
对公司合并范围无影响。
3.5.5合营安排分类变动的影响
对公司该分类无影响。
3.5.6准则其他变动的影响
无重大影响。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2014-43
五矿发展股份有限公司
第六届董事会第十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于2014年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2014年10月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于审议公司<2014年第三季度报告>全文及正文的议案》
同意对外披露公司《2014年第三季度报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司2014年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》
同意公司自2014年7月1日起执行财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则，并按照上述企业会计准则要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。本次调整不会对公司2013年度以及本期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
五矿发展股份有限公司
2014年第三季度报告