一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,529,437,954.31 | 3,781,585,682.81 | 19.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,803,258,625.46 | 1,166,571,373.48 | 54.58 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,471,080.01 | 207,081,586.21 | -21.06 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,056,064,747.00 | 1,040,404,261.32 | 1.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,590,425.86 | 113,153,205.58 | -18.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 88,318,200.88 | 106,710,981.86 | -17.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.41 | 10.93 | 减少5.52个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.35 | -31.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.35 | -31.43 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 15,225 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 霍山应流投资管理有限公司 | 0 | 132,732,130 | 33.18 | 132,732,130 | 质押 | 21,770,000 | 境内非国有法人 | ||
| CDH PRECISION（HK）LIMITED | 0 | 64,905,596 | 16.26 | 64,905,596 | 无 | 境外法人 | |||
| 光大控股机械投资有限公司 | 0 | 64,905,596 | 16.26 | 64,905,596 | 无 | 境外法人 | |||
| 霍山衡邦投资管理有限公司 | 0 | 21,971,589 | 5.49 | 21,971,589 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 东莞市联景实业投资有限公司 | 0 | 15,000,000 | 3.75 | 15,000,000 | 质押 | 5,500,000 | 境内非国有法人 | ||
| 上海正海聚亿投资管理中心(有限合伙) | 0 | 10,000,000 | 2.5 | 10,000,000 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 郑州亿仁实业有限公司 | 0 | 5,000,000 | 1.25 | 5,000,000 | 质押 | 5,000,000 | 境内非国有法人 | ||
| 霍山衡玉投资管理有限公司 | 0 | 4,152,597 | 1.04 | 4,152,597 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 霍山衡宇投资管理有限公司 | 0 | 1,332,492 | 0.33 | 1,332,492 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 李晋 | 881,100 | 881,100 | 0.22 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 李晋 | 881,100 | 人民币普通股 | 881,100 | ||||||
| 威海威高投资有限公司 | 860,000 | 人民币普通股 | 860,000 | ||||||
| 华宝投资有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | ||||||
| 万联证券有限责任公司 | 670,000 | 人民币普通股 | 670,000 | ||||||
| 杨济民 | 610,850 | 人民币普通股 | 610,850 | ||||||
| 霍少容 | 523,000 | 人民币普通股 | 523,000 | ||||||
| 王林伟 | 500,001 | 人民币普通股 | 500,001 | ||||||
| 张沁芬 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | ||||||
| 陈志瑛 | 475,281 | 人民币普通股 | 475,281 | ||||||
| 毛诚忠 | 434,400 | 人民币普通股 | 434,400 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司实际控制人杜应流同时在控股股东霍山应流投资管理有限公司和其他三名股东霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司担任执行董事，且上述四家公司为一致行动人。其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。 | ||||||||
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| （1）资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度（%） | 原因说明 |
| 货币资金 | 841,621,642.01 | 476,383,300.98 | 76.67 | 主要系本期收到募集资金所致 |
| 其他应收款 | 7,479,085.24 | 13,137,805.89 | -43.07 | 主要系本期募集资金到位冲减预付发行费所致 |
| 其他流动资产 | 54,706,976.25 | 32,200,100.89 | 69.9 | 主要系待抵扣的增值税增加所致 |
| 递延所得税资产 | 9,680,773.37 | 6,026,391.11 | 60.64 | 主要系可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 应付票据 | 254,243,733.00 | 153,962,000.00 | 65.13 | 主要系票据结算比例增加所致 |
| 应交税费 | 21,599,023.21 | 15,832,748.57 | 36.42 | 主要系期末应交增值税、所得税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,266,097.43 | 43,169,944.95 | 118.36 | 主要系一年内到期的长期借款增加所致 |
| 长期借款 | 422,954,544.00 | 156,090,908.00 | 170.97 | 主要系本期借款增加所致 |
| 长期应付款 | 6,461,356.27 | 12,436,957.98 | -48.05 | 主要系本期支付融资租赁费所致 |
| 其他非流动负债 | 46,605,481.63 | 26,972,103.85 | 72.79 | 主要系“加氢反应用关键阀门铸件实施方案”项目政府补助确认递延收益所致 |
| 资本公积 | 755,803,669.50 | 257,384,321.50 | 193.65 | 主要系发行新股股本溢价所致 |
| （2）利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 原因说明 |
| 资产减值损失 | 2,753,574.70 | 1,708,326.01 | 61.19 | 主要系本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致 |
| 营业外收入 | 4,908,180.55 | 7,481,993.37 | -34.40 | 主要系本期计入损益的补贴收入减少所致 |
| （3）现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,471,080.01 | 207,081,586.21 | -21.06 | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,020,178.07 | -135,399,962.08 | 不适用 | 主要系本购进期固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429,103,962.32 | 160,290,149.91 | 167.70 | 主要系本期发行新股吸收投资收到的股本资金增加所致 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 公司控股股东、实际控制人 | 详见公司于2014年2月15日在上海证券交易所网www.sse.com.cn披露的《安徽应流机电股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行的公告》（编号：2014-006） | 详见公司于2014年2月15日在上海证券交易所网www.sse.com.cn披露的《安徽应流机电股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行的公告》（编号：2014-006） | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 公司控股股东、实际控制人 | 否 | 是 | |||||
| 股份限售 | 公司股东、实际控制人、董事、监事、高管 | 是 | 是 | |||||
| 分红 | 公司 | 否 | 是 | |||||
| 其他 | 公司股东、实际控制人、董事、监事、高管 | 否 | 是 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | |||
| 长期股权投资 （+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | 递延所得税负债（+/-） | |||
| 徽商银行股份有限公司 | 公司持有其14,969,833股股权 | -11,800,000.00 | 41,663,260.77 | 25,383,771.66 | 4,479,489.11 | |
| 合计 | - | -11,800,000.00 | 41,663,260.77 | 25,383,771.66 | 4,479,489.11 | |
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
对徽商银行股权投资原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产科目，并按公允价值计量，公允价值变动扣除递延所得税负债计入其他综合收益
3.5.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | ||
| 资本公积（+/-） | 留存收益（+/-） | 其他综合收益（+/-） | 留存收益（+/-） | ||
| 25,383,771.66 | |||||
| 合计 | - | 25,383,771.66 | |||
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
对徽商银行股权投资原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产科目，并按公允价值计量，公允价值变动扣除递延所得税负债计入其他综合收益
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-030
安徽应流机电股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年10月28日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2014年第三季度报告》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
特此公告！
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一四年十月三十日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-031
安徽应流机电股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2014年10月28日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2014年第三季度报告》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司2014年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合市场经济发展及公司发展的需要，同意公司本次会计政策变更。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
特此公告！
安徽应流机电股份有限公司监事会
二零一四年十月三十日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-032
安徽应流机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的日期
2014年7月1日
2、变更的原因
2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则（不含本次被替换的具体准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；2014年1月26日起财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号七项新会计准则构成对前述具体准则的替换和补充，公司一并执行。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
1、根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
| 会计政策变更的内容 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 期初报表累积影响数 |
| 对徽商银行股权投资原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产科目，并按公允价值计量，公允价值变动扣除递延所得税负债计入其他综合收益 | 长期股权投资 | -11,800,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 41,663,260.77 | |
| 其他综合收益 | 25,383,771.66 | |
| 递延所得税负债 | 4,479,489.11 |
上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资、递延所得税负债、其他综合收益四个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果及现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据2014年财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号等七项会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合市场经济发展及公司发展的需要，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一四年十月三十日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-033
安徽应流机电股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事金建国先生提交的书面辞职报告。金建国先生按照国家有关部门的规定及要求，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会各专业委员会委员职务，金建国先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。
金建国先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，金建国先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，金建国先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会及董事会各专业委员会委员职务职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
金建国先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在提高董事会决策的科学性、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。
公司对金建国先生在担任公司独立董事及董事会各专业委员会职务期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一四年十月三十日
安徽应流机电股份有限公司
2014年第三季度报告