第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、 主要会计数据和财务指标
项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 6,815,991,715 | 5,371,383,864 | 5,371,383,864 | 26.89% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,643,346,613 | 3,281,580,551 | 3,281,580,551 | 11.02% |
项 目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
营业收入(元) | 1,505,495,941 | 17.15% | 4,200,223,055 | 19.07% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 245,018,330 | 27.24% | 668,352,836 | 33.73% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 181,883,529 | 26.11% | 484,763,609 | 35.86% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 658,547,160 | 276.29% |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | -36.51% | 1.09 | -33.13% |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | -36.51% | 1.09 | -33.13% |
加权平均净资产收益率 | 6.96% | 0.69% | 19.21% | 3.01% |
非经常性损益项目和金额
单位:元
项 目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -11,082 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 24,904,221 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 506,301 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 300,000 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,333,100 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 200,950,427 | 鉴于谨慎性考虑,其他项目指本公司向关联方红牛销售价格高于第三方向其销售价格的部分。 |
减:所得税影响额 | 46,393,740 | |
合计 | 183,589,227 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 39,153 |
前10名普通股股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
上海原龙投资有限公司 | 境内非国有法人 | 47.89% | 293,756,000 | 284,556,000 | 质押 | 134,220,000 |
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.79% | 10,990,000 | |||
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 1.30% | 8,000,000 | |||
全国社保基金四零四组合 | 境内非国有法人 | 1.14% | 7,000,000 | |||
北京二十一兄弟商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 4,554,000 | 4,554,000 | ||
全国社保基金一一四组合 | 境内非国有法人 | 0.71% | 4,346,426 | |||
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 4,000,000 | |||
全国社保基金一零八组合 | 境内非国有法人 | 0.65% | 3,999,453 | |||
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.55% | 3,375,330 | |||
中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理消费主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.53% | 3,224,831 | |||
前10名无限售条件普通股股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 10,990,000 | 人民币普通股 | 10,990,000 |
上海原龙投资有限公司 | 9,200,000 | 人民币普通股 | 9,200,000 |
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
全国社保基金四零四组合 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
全国社保基金一一四组合 | 4,346,426 | 人民币普通股 | 4,346,426 |
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
全国社保基金一零八组合 | 3,999,453 | 人民币普通股 | 3,999,453 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,375,330 | 人民币普通股 | 3,375,330 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理消费主题股票型证券投资基金 | 3,224,831 | 人民币普通股 | 3,224,831 |
嘉华成美(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,885,968 | 人民币普通股 | 2,885,968 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系;全国社保基金四零四组合、全国社保基金一一四组合及全国社保基金一零八组合同属于全国社保基金。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
不适用
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、货币资金较年初增长49.62%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加、银行借款增加所致;
2、应收账款较年初增长34.92%,主要系产销规模扩大,收入增长所致;
3、其他应收款较年初增长232.71%,主要系保证金、押金等增加所致;
4、在建工程较年初减少64.22%,主要系江苏宜兴三片饮料罐生产项目和龙口年产39亿片易拉盖项目等在建项目完工转入固定资产所致;
5、其他非流动资产较年初增长60.61%,主要系预付在建项目工程、设备及土地款增加所致;
6、应付账款较年初增长32.52%,主要系产销规模扩大,应付货款增加所致;
7、应付利息较年初增长217.65%,主要系应付利息费用增加所致;
8、一年内到期的非流动负债较年初减少61.30%,主要系一年内到期长期借款减少所致;
9、长期借款较年初增长334.58%,主要系公司经营规模扩大,增加长期借款所致;
10、应付债券较年初增加49,448.20万元,主要系公司发行中期票据所致;
11、经营活动产生的现金流量净额为65,854.72万元,较上年同期增长276.29%,主要系报告期内产销规模扩大,经营活动回款增加及期末未结算应收票据减少所致;
12、筹资活动产生的现金流量净额为52,612.33万元,较上年同期增加75,537.42万元,主要系公司发行中期票据及银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 周云杰 | 在公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其所持有的海南原龙、二十一兄弟、原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙京原和原龙兄弟的股权,也不由该等公司回购其所持有的该等股权。在任职期间内,每年转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的25%;离职6个月内,不转让其间接持有的公司股份;离职6个月后的12个月内,转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的50%。 | 2011年05月13日 | 公司股票上市之日起36个月内 | 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
上海原龙投资有限公司 | 自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。同时,所持公司股份,在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超25%,在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶离职半年内不转让,并且在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶离职半年后的十二个月内,转让不超50%。 | 2011年05月13日 | 公司股票上市之日起36个月内 | 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |
魏琼、赵宇晖、沈陶 | 自公司股票上市之日起12个月内不对外转让间接持有的公司股份。在任职期间内,每年转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的25%;离职6个月内,不转让其间接持有的公司股份;离职6个月后的12个月内,转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的50%。 | 2011年05月13日 | 公司股票上市之日起12个月内;任职期间;离职6个月内及离职6个月后的12个月内 | 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |
上海原龙投资有限公司、周云杰 | 严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使股东权利;履行回避表决的义务;杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为,不再与发行人发生资金拆借行为(正常经营活动中预支的备用金除外);在任何情况下,不要求公司提供任何形式的担保;在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。如出现因控股股东或实际控制人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害的情况,将依法承担相应的赔偿责任。 | 2011年04月20日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
上海原龙投资有限公司、周云杰 | 公司(本人)目前不存在直接或间接地从事任何与奥瑞金包装股份有限公司及其分公司、合并报表范围内的子公司(以下合称"奥瑞金")所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动,今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与奥瑞金所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动;对于公司(本人)将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与奥瑞金有竞争或构成竞争的情况,承诺在奥瑞金提出要求时出让公司(本人)在该等企业中的全部出资或股份,并承诺给予奥瑞金对该等出资或股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的;公司(本人)承诺不向业务与奥瑞金所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;公司(本人)将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与奥瑞金产品有同业竞争关系的产品;如出现因公司(本人)或公司(本人)控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害的情况,公司(本人)将依法承担相应的赔偿责任 。 | 2011年04月20日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |
承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 50.00% |
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 79,758.06 | 至 | 92,028.53 |
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 61,352.35 | ||
业绩变动的原因说明 | 预计2014年度公司对核心客户业务增长。 |
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
本次会计政策变更主要涉及以下内容,以下变更不会对公司财务报表产生重大影响。
(一)执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,不作为长期股权投资核算,应适用《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:
调整事项 | 受影响的报表科目 | 影响金额(元) | 是否影响净资产 | 是否影响净利润 | |
2013年12月31日 | 2014年6月30日 | ||||
将在“长期股权投资-北京农村商业银行股份有限公司”核算的股权投资,追溯调整至“可供出售金融资产”核算。 | 长期股权投资 | -500,000 | -500,000 | 否 | 否 |
可供出售金融资产 | 500,000 | 500,000 |
(二)执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关情况
根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》,公司对“外币报表折算差额”进行重分类列报,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:
调整事项 | 受影响的报表科目 | 影响金额(元) | 是否影响净资产 | 是否影响净利润 | |
2013年12月31日 | 2014年6月30日 | ||||
将“外币报表折算差额”进行重分类列报 | 外币报表折算差额 | 854,709 | 883,230 | 否 | 否 |
其他综合收益 | -854,709 | -883,230 |
上述两项会计政策变更,仅对报表项目金额产生影响,对公司2013年度及2014半年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
相关内容详见公司于2014 年10 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于会计政策变更的公告》。
证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 公告编号: (奥瑞)2014-004
奥瑞金包装股份有限公司
2014年第三季度报告