第六届董事会第二十六次会议决议公告
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—045
H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“本行”)第六届董事会第二十六次会议于2014年10月23日以书面形式发出会议通知，并于2014年10月31日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事14名，亲自出席13名，周道炯独立董事未能亲自出席会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。6名监事列席了会议。
本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：
一、《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》
表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
董事会同意对外披露《公司章程》的修订情况并提交股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会根据审批本次发行优先股的监管机构的意见对《公司章程》进行适当修订。修订后的《公司章程》经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准后，自首批优先股发行完成之日起生效。
关于《公司章程》的修订情况请见本公告附件一。
该项议案需提交股东大会审议批准。
二、《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》
董事会逐项审议并通过了境内非公开发行优先股的具体方案：
（一）发行优先股的种类
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（二）发行数量及规模
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（三）票面金额和发行价格
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（四）发行方式
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（五）存续期限
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（六）发行对象
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（七）限售期
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（八）股息分配条款
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（九）强制转股条款
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（十）有条件赎回条款
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（十一）表决权限制
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（十二）表决权恢复
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（十三）清偿顺序及清算方法
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（十四）评级安排
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（十五）担保情况
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（十六）募集资金用途
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（十七）转让安排
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（十八）本次发行决议有效期
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
（十九）有关授权事项
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》及《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司已符合发行优先股的条件，并拟在境内发行总额不超过人民币300亿元优先股，用以补充资本金。
董事会同意对外披露本公司境内非公开发行优先股方案，具体内容请见本公告附件二。
该项议案需提交股东大会逐项审议批准。
三、《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股预案的议案》
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
董事会同意对外披露《中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股预案》。
《中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股预案》将另行公告，具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
四、《关于中国光大银行股份有限公司向中国光大（集团）总公司非公开发行优先股暨关联交易的议案》
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
董事会同意中国光大（集团）总公司（拟重组改制并更名为“中国光大集团股份公司”，以下简称“光大集团”）认购1,000万股本公司本次发行的优先股，认购金额不超过人民币10亿元，最终认购数量不超过有权机关核准发行的股份总数。光大集团承诺不参与本次发行优先股股息率的询价过程，并接受本公司和保荐机构（主承销商）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有权机关规定的程序和要求最终确定的股息率。
截至2014年9月30日，光大集团直接持有本公司普通股股份2,057,280,034股，持股比例为4.41%，为本公司第二大普通股股东，且本公司董事长唐双宁先生在光大集团担任董事长，本公司执行董事、行长赵欢先生在光大集团担任执行董事，光大集团为本公司关联法人，光大集团认购本公司本次发行的优先股构成关联交易。
该项议案涉及的关联交易公告将另行公告，具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
该项议案需提交股东大会审议批准。
五、《关于中国光大银行股份有限公司与中国光大（集团）总公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案》
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
唐双宁董事长、赵欢执行董事在表决中回避。
董事会同意与光大集团签署附条件生效的优先股认购协议。本次交易构成关联交易。该协议的主要内容请见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.cebbank.com）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的关联交易公告。
该项议案需提交股东大会审议批准。
独立董事对上述第二项至第五项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意上述议案，详细内容请见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《中国光大银行股份有限公司独立董事关于发行优先股暨关联交易的专项意见》。
六、《关于优先股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案》
表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
董事会同意关于优先股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取的填补措施，具体内容请见本公告附件三。
该项议案需提交股东大会审议批准。
七、《关于中国光大银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划的议案》
表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
董事会同意对外披露本公司2014-2016年股东回报规划，具体内容请见本公告附件四。
该项议案需提交股东大会审议批准。
八、《关于选举高云龙先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》
表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
(下转14版)