证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-064

  2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）票面利率公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

  大唐国际发电股份有限公司（以下简称“发行人”或“大唐发电”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1611号文核准。

  2014年10月31日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）发行规模为30亿元，票面利率为5.00%。

  发行人将按此票面利率于2014年11月3日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751976”，简称为“12大唐02”），于2014年11月3日至11月5日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2014年10月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  中国国际金融有限公司

  2014年11月3日