⊙记者 浦泓毅 ○编辑 梁伟

  记者获悉，继10月中旬首批20家券商获准开展证券公司短期公司债券试点之后，国泰君安昨日成功在上海证券交易所备案发行首单证券公司短期债。

  记者从国泰君安处了解到，国泰君安已在上海证券交易所备案发行不超过130亿元证券公司短期债，拟分期发行。“国泰君安第一期短期公司债”已于昨日完成募集，债券期限6个月，票面利率4.4%，发行规模10亿元。

  据介绍，此次发行充分体现了证券公司短期债备案效率高、发行方式灵活的特点，国泰君安从提交备案材料到在上交所成功发行，前后仅用了数个工作日。国泰君安表示，此次公司短期债的顺利发行将进一步拓宽公司的融资渠道，有利于公司加快创新转型。

  此前，尽管证券公司通过公司债、短融、可转债、定向增发等方式募集资金，但伴随证券公司创新业务开展的加快，综合型券商的资金需求日趋增加，流动性管理的难度日益增大。短期债期限短、发行时效性强的特点，将在增发、中长期公司债等其他融资方式之外，为证券公司提供更为丰富的融资方式，也将成为证券公司流动性管理中不可或缺的融资工具。

  今年以来，由于融资融券、股票质押等资本中介业务规模迅速增长，息差居高不下，券商做大负债端的意愿强烈，纷纷展开各种形式的债务融资。根据刚刚完成发布的上市券商三季报显示，今年以来，除去代理买卖证券款因素的影响，上市公司债务平均增长84%。多家券商除去代理买卖证券款的负债额增长幅度过100%。券商杠杆率也同步提升。根据万得资讯数据统计显示，上市券商平均杠杆已从年初的2.05倍提升至三季度末的2.65倍。