上市公司名称	江苏鹿港科技股份有限公司
股票上市地点	上海证券交易所
股票简称	鹿港科技
股票代码	601599

交易对方	住所	通讯地址
陈瀚海	福建省福州市鼓楼区华林路84号15座502单元	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园G区12号楼
武汉中科农发创业投资有限公司	武汉东湖开发区高新大道888号	武汉市汉江区琼楼里588号怡景商务大厦A座8楼
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	常德市武陵区城西办事处穿紫河社区第四组朗州路855号5楼	常德市武陵区城西办事处穿紫河社区第四组朗州路855号
无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）	无锡市惠山区堰桥街道西漳北环路938号五楼	无锡新区新安镇清源路530大厦B区2楼
厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路1号1-208A单元	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园G区12号楼
上海锦麟投资中心（有限合伙）	上海市杨浦区国定支路28号3024室	上海市杨浦区国权路39号财富国际广场（金座）1710-1716室
陈亮	福建省福州市台江区双福花园3座501	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园G区12号楼
配套融资投资者	待定	待定

声 明

本公司及公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏鹿港科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

释 义

本报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本报告书	指	《江苏鹿港科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书》
本次重组、本次发行或本次 交易	指	江苏鹿港科技股份有限公司向世纪长龙的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的世纪长龙100%的股权并募集配套资金用于支付部分现金对价
鹿港科技、上市公司	指	江苏鹿港科技股份有限公司，本次交易收购方
世纪长龙、标的公司	指	世纪长龙影视股份有限公司，本次交易被收购方
武汉中科	指	武汉中科农发创业投资有限公司
常德中科	指	常德中科芙蓉创业投资有限公司
无锡中科	指	无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）
上海锦麟	指	上海锦麟投资中心（有限合伙）
厦门拉风	指	厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）
交易对方	指	陈瀚海、武汉中科、常德中科、无锡中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮
标的资产、标的股权	指	鹿港科技拟收购的交易对方所持世纪长龙100%股权
定价基准日	指	鹿港科技第三届董事会第二次会议决议公告日
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	《江苏鹿港科技股份有限公司与世纪长龙影视股份有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》
《利润补偿协议》	指	《江苏鹿港科技股份有限公司与世纪长龙影视股份有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
独立财务顾问、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
中天评估	指	江苏中天资产评估事务所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、本次交易的基本情况

（一）交易概况

鹿港科技以发行股份及支付现金相结合的方式购买陈瀚海、武汉中科、常德中科、无锡中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮等7位股东持有的世纪长龙100%的股权，交易对价为47,000万元，其中以发行股份的方式支付交易对价的65%，总计发行股份数为42,907,300股，以支付现金的方式支付交易对价的35%，总计支付现金16,450万元。本次交易的对价支付具体情况如下：

序号	股东名称	转让标的公司股份数量（股）	交易对价（元）	支付方式
				现金方式支付（元）	股份方式支付（股）
1	陈瀚海	46,830,000	354,715,551.97	124,150,443.19	32,382,739
2	武汉中科	3,954,000	29,949,717.97	10,482,401.29	2,734,173
3	无锡中科	3,294,000	24,950,523.77	8,732,683.32	2,277,786
4	常德中科	2,640,000	19,996,776.79	6,998,871.88	1,825,548
5	厦门拉风	2,388,000	18,087,993.55	6,330,797.74	1,651,291
6	上海锦麟	2,050,000	15,527,800.16	5,434,730.06	1,417,566
7	陈亮	894,000	6,771,635.78	2,370,072.52	618,197
合计		62,050,000	470,000,000.00	164,500,000.00	42,907,300

注：现金对价=交易价格*35%*交易对方持股比例；支付股份数量=（交易价格*65%*交易对方持股比例）÷发行价格，不足一股的由交易对方自愿放弃。

同时，鹿港科技拟向不超过10名其他特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过15,000万元，用于支付本次交易中的部分现金对价。按募集配套资金上限计算，募集配套资金的总额不超过本次交易总额（本次交易对价+本次募集资金总额）的25%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即6.46元/股。2014年5月9日，鹿港科技2013年度股东大会审议通过了《公司2013年年度利润分配预案》，决定每10股派发现金红利0.50元，因此本次发行价格调整为不低于6.41元/股。以此计算，配套融资发行股份数量不超过23,400,936股。上述10名其他特定对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。

本次募集的配套资金将用于支付标的资产的部分现金对价，实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

（二）交易作价

本次交易中，中天评估采用收益法和资产基础法对世纪长龙全部股东权益进行了评估，并最终采用了收益法评估结果。根据中天评估出具的苏中资评报字（2014）第2014号《资产评估报告》，截至评估基准日2013年12月31日，世纪长龙100%股权按收益法评估价值为47,213.47万元，较其合并报表净资产账面值18,178.32万元增值29,035.15万元，增值率159.72%。

基于上述评估结果，经鹿港科技与陈瀚海、武汉中科、常德中科、无锡中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮协商确定，世纪长龙100%股权作价为47,000万元。

（三）本次交易中的股票发行情况

1、发行股份价格

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次会议决议公告日。

（1）发行股份购买资产

根据《重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价；董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

经测算，鹿港科技定价基准日前20个交易日的股票交易均价为7.17元/股。2014年5月9日，鹿港科技2013年度股东大会审议通过了《公司2013年年度利润分配预案》，决定每10股派发现金红利0.5元，因此本次发行股份购买资产的发行价格调整为7.12元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

（2）发行股份募集配套资金

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次向其他不超过10名特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将由鹿港科技股东大会授权董事会按照相关法律法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本独立财务顾问协商确定。

经测算，鹿港科技定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%为6.46元/股。2014年5月9日，鹿港科技2013年度股东大会审议通过了《公司2013年年度利润分配预案》，决定每10股派发现金红利0.5元，因此本次发行股份募集配套资金的发行价格调整为不低于6.41元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

2、发行股份数量

（1）发行股份购买资产

根据本次交易的股份对价及发行价格，鹿港科技拟向陈瀚海、武汉中科等7名交易对方合计支付42,907,300股，具体情况请见本节之“（一）交易概况”。

（2）发行股份募集配套资金

本次交易拟募集配套资金总额不超过15,000万元。按照本次发行底价6.41元/股计算，向其他不超过10名特定投资者发行股份数量不超过23,400,936股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

3、本次发行股份锁定期

（1）发行股份购买资产

交易对方因本次交易所获得的鹿港科技向其非公开发行的股份自股份发行之日起12个月内不得转让。若交易对方取得鹿港科技股份时，持续拥有世纪长龙股份时间不足12个月，则自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，陈瀚海、厦门拉风、陈亮进一步承诺：自获得鹿港科技向其非公开发行的股份登记之日起的48个月内，每满12个月方可解除对其在本次交易所获得的鹿港科技股份总额的25%的锁定，直至届满48个月方可解除对其在本次交易所获得的鹿港科技股份总额的100%的锁定。陈瀚海基于担任鹿港科技的董事或高级管理人员，其转让鹿港科技股票还需另外满足相关法律法规及监管机构的要求。

若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，交易对方应根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。限售期限届满后，股份转让按中国证监会及上海站证券交易所有关规定执行。

（2）发行股份募集配套资金

向其他不超过10名特定投资者发行股份自其认购的股票完成股权登记并上市之日起十二个月内不转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（四）本次交易不构成关联交易

本次交易对方陈瀚海、武汉中科、常德中科、无锡中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

（五）本次不构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买世纪长龙100%股权。根据鹿港科技、世纪长龙经审计的2013年度财务数据以及交易作价情况，相关财务指标计算如下：

单位：万元

2013年12月31日/2013年度	世纪长龙	鹿港科技	交易价格	财务指标占比
资产总额	31,553.41	257,794.08	47,000.00	18.23%
资产净额	18,178.32	95,389.88	47,000.00	49.27%
营业收入	9,458.03	184,419.21	-	5.13%

注：世纪长龙、鹿港科技财务数据取自苏公W[2014]E1223号、苏公W[2014]A471号审计报告；在进行财务指标计算时，根据《重组管理办法》规定，世纪长龙的资产总额、资产净额按照经审计资产总额、资产净额分别与交易价格相比孰高取值。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。

二、本次交易履行的程序

（一）本次交易已经履行的决策程序

2014年5月21日，鹿港科技召开第三届董事会第二次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。

2014年6月6日，鹿港科技召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。

（二）本次交易已经取得的外部审批

2014年8月29日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过本次交易。

2014年10月9日，中国证监会下发证监许可[2014]1036号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准本次交易。

三、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

在获得中国证监会对本次交易的核准文件后，鹿港科技与交易对方进行了标的公司相应股权过户变更登记手续。2014年10月16日，世纪长龙影视股份有限公司变更公司类型为有限责任公司，公司名称变更为“世纪长龙影视有限公司”。交易对方持有的世纪长龙影视有限公司100%股权已于2014年10月30日完成过户手续。2014年10月30日，福建省工商行政管理局核准了世纪长龙影视有限公司本次股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：350000100018538）。

（二）证券发行登记等事宜的办理情况

2014年10月31日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了苏公[2014]B111号《验资报告》。根据该验资报告，截至2014年10月30日止，鹿港科技已收到陈翰海、武汉中科、无锡中科、常德中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币肆仟贰佰玖拾万柒仟叁佰元整。各股东以股权出资4,290.73万元。变更后鹿港科技的注册资本人民币36,090.73万元，实收资本人民币36,090.73万元。

2014年11月6日，鹿港科技收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，鹿港科技向陈翰海等7名交易对方发行的42,907,300股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。

1、本次发行完成后前十大股东持股情况

本次发行完成股份登记后，截至2014年11月5日，鹿港科技前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	钱文龙	无限售流通股	62,461,861	17.31
2	陈瀚海	有限售条件股	32,382,739	8.97
3	缪进义	无限售流通股	28,264,902	7.83
4	钱忠伟	无限售流通股	28,264,902	7.83
5	陈海东	无限售流通股	8,457,661	2.34
6	浏阳市信用投资有限公司	无限售流通股	4,500,000	1.25
7	徐群	无限售流通股	3,508,900	0.97
8	武汉中科农发创业投资有限公司	有限售条件股	2,734,173	0.76
9	孙永宪	无限售流通股	2,490,000	0.69
10	无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）	有限售条件股	2,277,786	0.63

2、本次发行前后公司股本结构变化情况

本次发行前，上市公司总股本为318,000,000股，钱文龙持有62,461,861股，占比19.64%，为公司控股股东、实际控制人。

本次发行后，公司总股本增至360,907,300股，钱文龙持有62,461,861股，占比17.31%，仍为公司控股股东、实际控制人。

本次股份发行前后公司股本结构变化情况如下表所示：

单位：股

股份类型	变动前	变动数	变动后
一、有限售条件股份	0	42,907,300	42,907,300
1、国家持股	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0
其中：境内法人持股	0	9,906,364	9,906,364
境内自然人持股	0	33,000,936	33,000,936
4、外资持股	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0
二、无限售条件流通股份	318,000,000	0	318,000,000
1、人民币普通股	318,000,000	0	318,000,000
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
三、股份总数	318,000,000	42,907,300	360,907,300

（三）后续事项

中国证监会已核准鹿港科技非公开发行不超过23,400,936股股票募集配套资金。鹿港科技有权在核准文件批复的有效期内根据发行股份募集配套资金方案募集配套资金，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

四、本次交易过程的信息披露情况

鹿港科技在本次交易实施过程中，未发现实际情况与此前披露的有关资产的权属情况及历史财务数据信息存在差异的情况。鹿港科技已就本次交易履行了相关信息披露和报告义务，不存在应披露而未披露的协议、事项或安排，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

五、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员变更情况

截至本报告书签署日，上市公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员未因本次交易发生变更。

六、交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

七、相关协议及承诺的履行情况

（一）相关协议履行情况

本次交易涉及的相关协议主要包括《发行股份及支付现金购买资产协议》及《利润补偿协议》。截至本核查意见出具日，上述协议的生效条件已全部满足，协议生效，目前本次交易双方已经或正在履行前述协议的条款。

（二）相关承诺履行情况

本次交易涉及的相关承诺如下：

1、陈瀚海、陈亮及厦门拉风关于避免同业竞争的承诺；

2、陈瀚海、陈亮及厦门拉风关于减少和规范关联交易的承诺；

3、陈翰海、陈亮及厦门拉风关于世纪长龙及其子公司拥有的影视作品、文学作品等著作权属状况的承诺；

4、陈瀚海、陈亮关于任职期限的承诺；

5、陈翰海关于竞业禁止的承诺；

6、陈翰海等7名交易对方关于股份锁定期的承诺；

7、陈翰海等7名交易对方关于提供资料真实、准确和完整的承诺；

8、陈翰海等7名交易对方关于交易资产权属状况的承诺；

9、陈翰海等7名交易对方关于最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的承诺。

截至本报告书签署日，本次交易双方已经或正在履行本次交易相关协议，无违反约定的情况；与本次交易有关的承诺，目前交易双方已经或正在按照相关的承诺履行，无违反承诺的情况。

八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见

（一）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问兴业证券认为：鹿港科技本次交易履行了必要的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。鹿港科技已按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务。鹿港科技向交易对方购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续。本次交易涉及的新增股份登记及上市手续已办理完毕。鹿港科技尚需非公开发行不超过23,400,936股股票募集配套资金。上述后续事项的办理不存在障碍。

（二）律师核查意见

法律顾问北京市中伦律师事务所认为：

1、本次交易方案内容符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

2、本次交易已经获得必要的批准和授权，《购买资产协议》中约定的协议生效条件均已满足，已具备实施的法定条件；

3、本次交易所涉及的标的资产已完成过户手续，鹿港科技合法拥有标的资产的所有权；

4、本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的有关资产的权属情况及历史财务数据信息存在实际差异的情况；

5、鹿港科技董事、监事、高级管理人员及其他相关人员未因本次交易发生变更；

6、本次交易过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也不存在上市公司为实际控制人及其关联方提供担保的情形；

7、截至本法律意见书出具之日，本次交易的相关各方已经或正在履行其就本次交易签署的协议或所作出的承诺，不存在违反协议约定或承诺的情形，本次交易相关协议的履行不存在实质性法律障碍；

8、在各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

九、备查文件及查阅方式

（一）备查文件

1、江苏鹿港科技股份有限公司关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告；

2、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公[2014]B111号《验资报告》；

3、兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏鹿港科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》；

4、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于江苏鹿港科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况的法律意见书》；

5、中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2014]1036号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；

6、《江苏鹿港科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。

（二）查阅方式及地点

投资人可以在以下地点查阅本核查意见和备查文件：

地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

电话：0512-58353258

传真：0512-58470080

联系人：邹国栋、周玲

江苏鹿港科技股份有限公司

2014年 11 月 6 日

证券代码：601599 股票简称：鹿港科技 编号：2014-055

江苏鹿港科技股份有限公司

关于发行股份购买资产发行结果

暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次发行概况

本次发行种类：人民币普通股（A股）

本次发行数量：42,907,300股

本次发行价格：7.12元/股

2、认购对象的股份数量和限售期

公司本次非公开发行股份的发行对象、认购数量和限售期情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量（股）
1	陈瀚海	32,382,739
2	武汉中科农发创业投资有限公司（简称“武汉中科”）	2,734,173
3	无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）（简称“无锡中科”）	2,277,786
4	常德中科芙蓉创业投资有限责任公司（简称“常德中科”）	1,825,548
5	厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“厦门拉风”）	1,651,291
6	上海锦麟投资中心（有限合伙）（简称“上海锦麟”）	1,417,566
7	陈亮	618,197
合计		42,907,300

认购对象本次所获得的鹿港科技向其非公开发行的股份自股份发行之日起12个月内不得转让。若认购对象取得鹿港科技股份时，持续拥有世纪长龙股份时间不足12个月，则自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

为保证鹿港科技本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，陈瀚海、厦门拉风、陈亮进一步承诺：自获得鹿港科技向其非公开发行的股份登记之日起的48个月内，每满12个月方可解除对其在本次交易所获得的鹿港科技股份总额的25%的锁定，直至届满48个月方可解除对其在本次交易所获得的鹿港科技股份总额的100%的锁定。陈瀚海基于担任鹿港科技的董事或高级管理人员，其转让鹿港科技股票还需另外满足相关法律法规及监管机构的要求。

若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，交易对方应根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。限售期限届满后，股份转让按中国证监会及上交所有关规定执行。

3、预计上市时间

本次发行股份购买资产已于2014年11月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2014年11月5日出具的《证券登记变更证明》，确认本次发行股份购买资产新增股股份已完成变更登记。武汉中科、无锡中科、常德中科、上海锦麟认购公司发行的股份自该等股份登记在其名下之日起12个月内不得转让。陈翰海、厦门拉风、陈亮认购公司发行的股份自该等股份登记在其名下之日起的48个月内，每满12个月方可解除对其在本次交易所获得的鹿港科技股份总额的25%的锁定。陈瀚海基于担任鹿港科技的董事或高级管理人员，其转让鹿港科技股票还需另外满足相关法律法规及监管机构的要求。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产过户情况

本次交易的标的资产为陈翰海等7名交易对方持有的世纪长龙影视股份有限公司100%股权。2014年10月16日，世纪长龙影视股份有限公司变更公司类型为有限责任公司，公司名称变更为“世纪长龙影视有限公司”。交易对方持有的世纪长龙影视有限公司100%股权已于2014年10月30日完成过户手续。2014年10月30日，福建省工商行政管理局核准了世纪长龙影视有限公司本次股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：350000100018538）。

一、本次发行概况

（一）本次发行的决策程序及核准情况

2014年5月21日，鹿港科技召开第三届董事会第二次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。

2014年6月6日，鹿港科技召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。

2014年8月29日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过本次交易。

2014年10月9日，中国证监会下发证监许可[2014]1036号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准本次交易。

（二）本次发行情况

1、发行股份购买资产

本公司将按照本次交易召开的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价7.17元/股（因在定价基准日至发行日期间实施2013年度分红，发行价格相应调整为7.12元/股），向陈翰海等7名交易对方非公开发行42,907,300股购买其持有的世纪长龙股权。

2、募集配套资金

公司拟向不超过10名其他特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过15,000万元，用于支付本次交易中的部分现金对价。非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于6.41元/股，定价原则为询价发行，股份发行数量不超过23,400,936股。

（三）资产过户情况

本次交易的标的资产为陈翰海等7名交易对方持有的世纪长龙影视股份有限公司100%股权。2014年10月16日，世纪长龙影视股份有限公司变更公司类型为有限责任公司，公司名称变更为“世纪长龙影视有限公司”。交易对方持有的世纪长龙影视有限公司100%股权已于2014年10月30日完成过户手续。2014年10月30日，福建省工商行政管理局核准了世纪长龙影视有限公司本次股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：350000100018538）。

（四）验资和股份登记情况

2014年10月31日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了苏公[2014]B111号《验资报告》。根据该验资报告，截至2014年10月30日止，鹿港科技已收到陈翰海、武汉中科、无锡中科、常德中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币肆仟贰佰玖拾万柒仟叁佰元整。各股东以股权出资4,290.73万元。变更后鹿港科技的注册资本人民币36,090.73万元，实收资本人民币36,090.73万元。

2014年11月6日，鹿港科技收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2014年11月5日出具的《证券变更登记证明》，鹿港科技向陈翰海等7名交易对方发行的42,907,300股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。

（五）独立财务顾问及律师关于本次非公开发行过程的结论意见

独立财务顾问兴业证券股份有限公司认为：鹿港科技本次交易履行了必要的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。鹿港科技已按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务。鹿港科技向交易对方购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续。本次交易涉及的新增股份登记及上市手续已办理完毕。鹿港科技尚需非公开发行不超过23,400,936股股票募集配套资金。上述后续事项的办理不存在障碍。

法律顾问北京市中伦律师事务所认为：

1、本次交易方案内容符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

2、本次交易已经获得必要的批准和授权，《购买资产协议》中约定的协议生效条件均已满足，已具备实施的法定条件；

3、本次交易所涉及的标的资产已完成过户手续，鹿港科技合法拥有标的资产的所有权；

4、本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的有关资产的权属情况及历史财务数据信息存在实际差异的情况；

5、鹿港科技董事、监事、高级管理人员及其他相关人员未因本次交易发生变更；

6、本次交易过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也不存在上市公司为实际控制人及其关联方提供担保的情形；

7、截至本法律意见书出具之日，本次交易的相关各方已经或正在履行其就本次交易签署的协议或所作出的承诺，不存在违反协议约定或承诺的情形，本次交易相关协议的履行不存在实质性法律障碍；

8、在各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

公司本次非公开发行股份的发行对象、认购数量和限售期情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量（股）
1	陈瀚海	32,382,739
2	武汉中科农发创业投资有限公司（简称“武汉中科”）	2,734,173
3	无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）（简称“无锡中科”）	2,277,786
4	常德中科芙蓉创业投资有限责任公司（简称“常德中科”）	1,825,548
5	厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“厦门拉风”）	1,651,291
6	上海锦麟投资中心（有限合伙）（简称“上海锦麟”）	1,417,566
7	陈亮	618,197
合计		42,907,300

认购对象本次所获得的鹿港科技向其非公开发行的股份自股份发行之日起12个月内不得转让。若认购对象取得鹿港科技股份时，持续拥有世纪长龙股份时间不足12个月，则自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

为保证鹿港科技本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，陈瀚海、厦门拉风、陈亮进一步承诺：自获得鹿港科技向其非公开发行的股份登记之日起的48个月内，每满12个月方可解除对其在本次交易所获得的鹿港科技股份总额的25%的锁定，直至届满48个月方可解除对其在本次交易所获得的鹿港科技股份总额的100%的锁定。陈瀚海基于担任鹿港科技的董事或高级管理人员，其转让鹿港科技股票还需另外满足相关法律法规及监管机构的要求。

若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，交易对方应根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。限售期限届满后，股份转让按中国证监会及上交所有关规定执行。

（二）发行对象基本情况

1、陈翰海

姓名：	陈瀚海
性别：	男
国籍：	中国
身份证号：	35010219681128****
住所：	福建省福州市鼓楼区华林路84号15座502单元
通讯地址：	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园G区12号楼
通讯方式：	0591-87838551
是否取得其他国家或者地区的居留权：	否

2、武汉中科

名称：	武汉中科农发创业投资有限公司
成立日期：	2012年2月1日
注册资本：	200,000,000元
实收资本：	169,300,000元
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	武汉东湖开发区高新大道888号
法定代表人：	钟细明
营业执照注册号：	420100000290213
税务登记证号：	420101587980529
组织机构代码：	58798052-9
经营范围：	创业投资业务；代理其他创业投资机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

3、无锡中科

名称：	无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）
成立日期：	2011年6月28日
出资额：	226,492,500元
企业类型：	有限合伙企业
注册地址：	无锡市惠山区堰桥街道西漳北环路938号五楼
执行事务合伙人：	中科招商投资管理集团有限公司（委派代表：单祥双）
营业执照注册号：	320200000194590
税务登记证号：	320200578119550
组织机构代码：	57811955-0
经营范围：	许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

4、常德中科

名称：	常德中科芙蓉创业投资有限责任公司
成立日期：	2011年1月12日
注册资本：	200,000,000元
实收资本：	100,000,000元
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	常德市武陵区城西办事处穿紫河社区第四组朗州路855号5楼
法定代表人：	胡育禾
营业执照注册号：	430700000026531
税务登记证号：	430702567674268
组织机构代码：	56767426-8
经营范围：	法律及行政法规允许的创业投资、创业投资业务代理、创业投资咨询、创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

5、厦门拉风

名称：	厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：	2012年2月17日
出资额：	5,000,000元
企业类型：	有限合伙企业
注册地址：	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路1号1-208A单元
执行事务合伙人：	陈瀚海
营业执照注册号：	350298320000181
税务登记证号：	35020358786726X
组织机构代码：	58786726-X
经营范围：	受托管理非证券类股权投资及相关资讯服务。（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

6、上海锦麟

名称：	上海锦麟投资中心（有限合伙）
成立日期：	2010年12月21日
出资额：	51,500,000元
企业类型：	有限合伙企业
注册地址：	上海市杨浦区国定支路28号3024室
执行事务合伙人：	上海重熙投资管理有限公司（委派代表：沈晓雷）
营业执照注册号：	310110000543914
税务登记证号：	310110566572817
组织机构代码：	56657281-7
经营范围：	实业投资、投资管理、投资咨询（不得从事经纪），创业投资。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

7、陈亮

姓名：	陈亮
性别：	女
国籍：	中国
身份证号：	35010219711226****
住所：	福建省福州市台江区双福花园3座501
通讯地址：	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园G区12号楼
通讯方式：	0591-87818365
是否取得其他国家或者地区的居留权：	否

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前十大股东情况

本次发行前，截至2014年10月31日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	钱文龙	无限售流通股	62,461,861	19.64
2	钱忠伟	无限售流通股	32,264,902	10.15
3	缪进义	无限售流通股	32,264,902	10.15
4	陈海东	无限售流通股	8,457,661	2.66
5	浏阳市信用投资有限公司	无限售流通股	4,500,000	1.42
6	徐群	无限售流通股	3,508,900	1.10
7	曹文虎	无限售流通股	2,189,202	0.69
8	付亚明	无限售流通股	2,126,853	0.67
9	王炳忠	无限售流通股	2,119,649	0.67
10	倪雪峰	无限售流通股	1,975,292	0.62

（二）本次发行后公司前十大股东情况

本次发行后，截至2014年11月5日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	钱文龙	无限售流通股	62,461,861	17.31
2	陈瀚海	有限售条件股	32,382,739	8.97
3	缪进义	无限售流通股	28,264,902	7.83
4	钱忠伟	无限售流通股	28,264,902	7.83
5	陈海东	无限售流通股	8,457,661	2.34
6	浏阳市信用投资有限公司	无限售流通股	4,500,000	1.25
7	徐群	无限售流通股	3,508,900	0.97
8	武汉中科农发创业投资有限公司	有限售条件股	2,734,173	0.76
9	孙永宪	无限售流通股	2,490,000	0.69
10	无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）	有限售条件股	2,277,786	0.63

本次发行未导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

股份类型	变动前	变动数	变动后
一、有限售条件股份	0	42,907,300	42,907,300
1、国家持股	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0
其中：境内法人持股	0	9,906,364	9,906,364
境内自然人持股	0	33,000,936	33,000,936
4、外资持股	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0
二、无限售条件流通股份	318,000,000	0	318,000,000
1、人民币普通股	318,000,000	0	318,000,000
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
三、股份总数	318,000,000	42,907,300	360,907,300

五、管理层讨论与分析

（一）对公司资产结构的影响

从资产结构来看，本次交易完成前后的上市公司资产结构基本保持稳定，资产负债率略有下降，公司抗风险能力得到提高。

（二）对公司盈利能力的影响

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2014]E1227号《备考合并盈利预测审核报告》，公司2014年度预测的归属于母公司所有者的净利润将达到6,074.30万元。另外根据《利润补偿协议》，交易对方承诺世纪长龙2014年、2015年和2016年经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于4,500万元、5,850万元、7,605万元。

本次交易完成后，上市公司与世纪长龙将形成纺织业务、电视剧业务并举的双主业业务体系，前者属于重资产、周期性较强的行业，后者属于轻资产、周期性较弱的行业，两类业务互为共同发展，将有效优化公司的收入结构和盈利结构，使自身经营业绩对宏观经济的敏感度显著降低，公司的持续经营能力将得到有效增强。

（三）对公司治理的影响

公司自成立以来一直严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，本次交易不会导致公司董事会、监事会、高级管理人员发生重大调整，也不会涉及重大经营决策规则与程序、信息披露制度等方面的调整。

（四）对公司同业竞争与关联交易的影响

本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人仍为钱文龙。钱文龙并不拥有或者控制与上市公司或标的公司主营业务类似的企业或经营性资产，上市公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业不经营相同或类似的业务，因此，本次交易不会产生同业竞争。此外，本次交易对方陈翰海、陈亮、厦门拉风已签署“避免同业竞争的承诺函”，在相关承诺得到有效执行的情况下，本次交易有助于减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性。

本次交易完成后，鹿港科技的董事会中应有一名董事由标的公司管理层股东提名，上市公司将增加前述关联方；本次交易完成后，陈瀚海持有鹿港科技的股份超过5%，将成为鹿港科技的关联方。如前述董事、陈瀚海与鹿港科技（含世纪长龙）之间发生关联交易，将会新增上市公司的关联交易情况。

六、出具专业意见的中介机构情况

1、独立财务顾问

兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦

电话：021-38565725

传真：021-38565707

主办人：薛波、周丽涛

协办人：淡利敏

2、律师事务所

北京市中伦律师事务所

负责人：张学兵

地址：北京市建国门外大街6号SK大厦36-37层

电话：0755-33256666

传真：0755-33206888

经办律师：任理峰、吴传娇

3、审计机构

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张彩斌

地址：江苏省无锡市梁溪路28号

电话：0510-85888988

传真：0510-85885275

经办注册会计师：丁春荣、陆新涛、李金桂

4、资产评估机构

江苏中天资产评估事务所有限公司

法定代表人：何宜华

地址：江苏省常州市博爱路72号博爱大厦12楼

电话：0519-88155678

传真：0519-88155675

经办注册评估师：谢顺龙、郑超

七、备查文件

（一）江苏鹿港科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书；

（二）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公[2014]B111号《验资报告》；

（三）兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏鹿港科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》；

（四）北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于江苏鹿港科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况的法律意见书》；

（五）中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2014]1036号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；

（六）《江苏鹿港科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

2014年11月6日

  独立财务顾问

  签署日期：二〇一四年十一月