（上接B29版）

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对于未办理权属证书的房产，扬州科进承诺在本次重组的股东大会会议召开前办理完成标的资产相关的房屋权属证书。

经核查，扬州科进尚未完成部分土地的出让手续，故暂未取得该等土地的权属证书，扬州科进已承诺在本次重组的股东大会前完成该等土地的国有土地出让程序，并办理完成相关土地权属证书；扬州科进部分房产未办理权属证书，扬州科进已承诺在本次重组的股东大会前完成相关房产权属证书。

若在本公司关于本次重组的股东大会会议召开前上述土地、房产无法完成规范工作，则上市公司可能取消对扬州科进相关造船资产的收购，扬州科进相关造船资产不再纳入本次重组的标的资产范围。

（三）扬州科进相关造船资产已获得的相关批复

扬州科进自2004年成立以来相关造船资产分三期进行建设，建设过程中已取得的备案或批复情况如下：

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经核查，扬州科进目前已根据项目进度取得了立项、环评及项目建设方案等相关备案或批复；相关工程验收、港口岸线使用许可等事宜目前正在办理中，根据相关政府主管部门出具的说明，上述验收、许可等工作截至目前均不存在重大法律障碍。故上述正在进行的工程验收、港口岸线使用许可等事宜完成后不会对广船国际正常使用相关资产造成不利影响。

（四）扬州科进相关造船资产评估情况

1、扬州科进相关造船资产评估情况简介

本次交易中，标的资产扬州科进持有的相关造船资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经中船集团备案的评估报告的评估结果为基础，由上市公司和扬州科进协商确定。

根据中企华出具的已经中船集团备案的扬州科进资产评估报告，本次拟购买资产以2014年4月30日为评估基准日，评估值为166,010.01万元。扬州科进相关造船资产评估基准日的账面价值为129,035.05万元，拟购买资产评估值与账面值比较，评估增值36,974.96万元，增值率为28.65%。

2、扬州科进相关造船资产评估结果及增减值原因分析

扬州科进相关造船资产评估基准日的账面价值为129,035.05万元，评估价值为166,010.01万元，增值额为36,974.96万元，增值率为28.65%。

评估结果详细情况如下：

单位：万元

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主要增减值原因如下：

A、固定资产评估增值31,192.74万元，增值率25.40%。增值原因主要为：主要固定资产建成于2004-2009年，自建造日期到评估基准日，人工、材料、机械使用费价格有较大幅度的上涨，造成建筑物类资产评估增值；部分机器设备购置价格有所上涨，造成机器设备评估增值。

B、无形资产评估增值5,782.22万元，增值率93.06%，增值原因主要为土地使用权因资产所在地经济的发展，土地资源日益稀缺，土地价格有所上升，造成土地评估增值。

第五章 标的资产业务与技术

一、黄埔文冲业务与技术

（一）主要业务情况

黄埔文冲（含子公司）是华南地区军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前中国疏浚工程船和支线集装箱船的主要生产基地。

黄埔文冲（含子公司）的主营业务主要包括船舶建造和修理。船舶建造业务的主要产品包括：导弹护卫舰、导弹护卫艇、导弹快艇等各类战斗舰艇和辅助舰艇等军用船舶；公务船、灵便型散货船、疏浚工程船和支线型集装箱船等民用船舶；海洋工程辅助船、自升式钻井平台等海洋工程装备的建造。船舶修理业务主要包括船舶的修理和改造。

（二）采购情况

1、采购模式

黄埔文冲及其下属企业的生产资料主要包括原材料及船用设备，原材料主要包括钢材、电缆、油漆等，船用设备主要包括主机、发电机等，军用船舶及特种船舶的船用设备还包括军用设备及特种设备。

黄埔文冲的采购由专门的物资部负责。其中，军用船舶的生产资料主要从军方指定的供应商进行采购，以符合军用船舶的生产要求。民用船舶、海洋工程装备及其他业务的生产资料采购遵循价格优先、质量优先和服务优先的原则。大宗采购方面，黄埔文冲及其下属公司主要通过中船集团的集中采购系统。中船集团作为全球第一大造船集团在国际造船行业拥有良好的声誉与较高的议价能力，在船舶制造的通用原材料、设备采购方面拥有集中的采购系统，用于批量采购所需的物料以便取得竞争性价格。黄埔文冲及其下属公司通过中船集团的集中采购系统批量采购生产资料有利于降低生产成本，提高经济效益。一般采购方面，黄埔文冲通过比质比价原则进行供应商评价，确保采购流程公平、公正。同时，公司与主要供应商建立长期合作伙伴或战略合作伙伴关系，确保采购价格、质量以及供应商的服务，以达到综合成本最低的目的。

2、主要生产资料供应情况、价格变动趋势及占成本的比重

（1）主要生产资料和能源供应情况：

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（2）主要原材料价格变动情况

钢材是黄埔文冲造船业务最主要的原材料，其对黄埔文冲生产成本的影响较大。2011年以来，由于国内固定资产投资增速有所放缓，用钢行业增速回落，再加上钢铁产能较快释放，钢材市场供大于求态势有所加剧，因此钢材价格走势震荡下行。

中钢协-国内钢材价格指数-板材

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资料来源：Wind资讯

（3）主要生产资料和能源占主营业务成本的比重

黄埔文冲主要生产资料和能源采购情况（合并口径）如下：

A、2014年1-6月主要生产资料和能源采购情况

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B、2013年度主要生产资料和能源采购情况

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C、2012年度主要生产资料和能源采购情况

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3、向前五大供应商采购情况

单位：万元

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2012、2013年度以及2014年1-6月，黄埔文冲不存在向单个供应商的采购额超过当期主营业务成本50%的情况。黄埔文冲及其下属公司主要通过中船集团的集中采购系统进行大宗采购。中船集团在国际造船行业拥有良好的声誉与较高的议价能力，在船舶制造的通用原材料、设备采购方面拥有集中的采购系统，用于批量采购所需的物料以便取得竞争性价格。黄埔文冲及其下属公司通过中船集团下属公司批量采购生产资料有利于降低生产成本，提高经济效益。

（三）生产情况

1、生产模式

船舶作为较特殊的产品，产品单价高、年产艘数少，因此造船企业一般均采用以销定产的生产模式，黄埔文冲也是采用以销定产的生产模式，生产产品以自主生产为主，外协生产为辅。

黄埔文冲建立了完整的生产管理体制，推行精益造船为主要特征的现代造船模式，即按区域组织生产，壳（船体和上层建筑）、舾（装）、涂（装）作业在空间上分道、时间上有序，实现设计、生产、管理一体化，均衡、连续地总装造船。黄埔文冲经过多年探索，通过细化作业流程，改进生产组织方式，完善计划管理，并借助信息化手段，使得船舶建造技术能力大幅提升，建立了以中间产品为导向、以总装造船为基本特征的计划管理与成本控制体系。

2、船舶建造的工艺流程图

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3、船舶建造的产能、产量情况

单位：万载重吨

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黄埔文冲的船舶建造产能是根据船台船坞等主要造船设施用于建造其能容纳的最大载重量同一民用船型的船舶并按照满负荷生产情况下测算得出，黄埔文冲产量是根据不同船型的订单实际生产后统计出来的数据。黄埔文冲作为华南地区军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，所实际生产的产品中高技术、高附加值船型占比较高。高技术、高附加值产品不同于三大常见船型（散货船、油船、集装箱船），其实际按载重吨计算产量较低，但实际价值量较大，使得上表中统计的产能利用率相对较低。报告期内，黄埔文冲的实际生产负荷饱满，营业收入保持相对稳定。

4、质量控制情况

（1）质量控制标准

质量控制是黄埔文冲生产管理的核心内容之一。黄埔文冲于1996年建立质量管理体系并于1997年首次通过质量管理体系认证，目前已通过ISO 9001:2008质量管理体系认证和军方的武器装备质量体系认证，并依据该等质量管理体系的要求建立了完整的质量管理体系，明确规定了合同流程、设计流程、采购流程、制造流程、交付流程、售后服务流程等重要流程的质量控制程序的具体内容和实施措施。

黄埔文冲设立质量部进行日常生产的质量管理，制定了《质量体系过程监测规定》、《质量工作考核管理办法》、《班组质量管理达标要求和质量评先评审办法》等质量管理制度，加强质量过程监测，提高产品质量、提高员工的质量意识，落实质量责任制，保证对产品质量的严格控制。

黄埔文冲各下属公司也根据各自生产经营的情况建立了严格的质量管理制度并严格执行，以确保产品的质量。其中，文冲船厂于1996年通过了ISO 9001:2008质量管理体系认证；黄船海工于2012年通过ISO 9001:2008质量管理体系认证；南海舰船于2011年通过了海军装备质量管理体系认证。

（2）质量控制措施

A、2012年以来，黄埔文冲实施质量管理提升工程，建立22个质量指标的逐年提升计划，分解到企业的每个部门，质量管理相关的各项指标都有不同程度的提升。

B、每月召开质量例会以及质量保修、质量索赔等专题会议，每周召开质量沟通协调会，检查上一期措施落实情况，分析施工质量指标、质量趋势以及质量问题形成原因，形成质量工作自我完善、自我改进的机制。

C、将质量管理落实到考核当中，建立部门、班组、个人以及单项的质量考核制度，做到质量有章法，做好有奖励，违规有考核，激励和惩罚兼顾以促进质量工作的提升。推动生产班组的质量自主管理，所有一线生产班组全部制定了岗位作业质量标准，建立班组质量达标的评比标准，生产过程全面实施实名制管理，落实质量责任到人。

D、生产过程中，组织质量、工艺和生产等部门开展现场质量工艺检查、质量隐患排查，重点关键过程的检查。发现隐患即进行通报，同时提出优化改进意见，并跟踪检查整改落实情况，强化生产过程的质量管控，将质量问题消灭在萌芽阶段。

（3）质量纠纷情况

近三年来，黄埔文冲及其下属公司不存在重大质量纠纷的情况。

5、安全生产和环境保护情况

（1）安全生产情况

在安全生产方面，黄埔文冲设立安全管理部，负责安全生产、消防、职业健康卫生等工作的实施、检查和考核。黄埔文冲建立了职业健康安全管理体系，并于2006年首次通过职业健康安全管理体系认证，目前通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和广州市安全生产标准化达标企业认证。黄埔文冲制定了《安全生产管理制度汇编》，其中包括日常安全管理制度、生产安全管理制度、劳动保护和职业健康管理制度、消防安全管理制度、交通安全管理制度等规章制度。

黄埔文冲在安全生产工作中主要采取以下措施：A、通过安全生产标准化达标建设，黄埔文冲基本实现了安全生产管理制度标准化、生产设备设施管理标准化、员工作业行为规范化，员工安全意识得到有效提高。B、落实企业管理人员的安全生产责任制度，对董事长、总经理等企业主要管理人员以及各型产品总建造师的安全生产职责做出明确规定。C、强化应急管理，企业每年编制应急演练计划，开展应急演练活动，达到完善应急预案、强化应急责任、提升应急能力的预期目的。D、安全培训教育，企业针对不同层次和不同岗位人员开展培训工作，每年制定安全培训教育计划；安全教育培训覆盖全体员工，有效增强了员工的法律意识、安全生产知识和技能。E、保障安全生产费用投入，企业每年按规定比例提取安全生产费用，制定安全生产费用预算和投入计划并有效执行。

黄埔文冲各下属公司也根据各自生产经营的情况建立了严格的安全生产管理制度并严格执行。其中，文冲船厂已通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并获得广东省安全生产监督管理协会颁发的安全生产标准化证书；文船重工获得了广州市安全生产监督管理局颁发的安全生产标准化证书。

近三年来，黄埔文冲及其下属公司的生产经营活动符合有关安全生产法律、法规规定，没有发生过重大安全生产事故，亦不存在因违反安全生产方面的法律、法规而被处罚的情形。

（2）环境保护情况

在环境保护方面，黄埔文冲于2006年建立了环境管理体系并于当年首次通过环境管理体系认证，目前已通过ISO 14001:2004环境管理体系认证。企业成立以总经理为主任、部门负责人为成员的环境保护委员会，安全管理部作为企业环境管理以及节能减排工作管理的部门，负责开展日常工作。依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规以及ISO 14001:2004环境管理体系的要求，结合企业的生产经营实际情况，黄埔文冲建立了《环境保护管理办法》、《固体废物管理办法》、《环保设备使用管理规定》、《节能降耗奖惩实施细则》、《节能减排统计工作管理办法》和《节能减排工作措施及管理实施细则》等规章制度。

黄埔文冲对生产过程中发生的废水、废气、固体废弃物以粉尘、噪声等积极采取有效处理措施。此外，黄埔文冲注重新建项目的环境保护工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度（即建设项目中防治污染的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用），认真开展建设项目环境影响评价，在工程规划、勘测、设计、施工运行管理等各环节优先考虑环境保护问题，同步实施水土保持、生物多样性、植被保护等措施。同时，黄埔文冲推行清洁生产，通过技术改造，节能减排，取得了良好的经济效益和环境效益。

黄埔文冲各下属公司也根据各自生产经营的情况建立了严格的环境管理制度并严格执行，文冲船厂已通过ISO 14001:2004环境管理体系认证。

近三年来，黄埔文冲及其下属公司的生产经营活动符合有关环境保护法律、法规规定，没有发生过重大环境污染事故，亦不存在因违反环境保护方面的法律、法规而被处罚的情形。

（四）销售情况

1、销售模式

黄埔文冲采用“自主销售与代理销售相结合”的模式。黄埔文冲具有较好的市场声誉及竞争优势，与多家船东建立良好的合作关系，拥有良好的客户基础，自主销售能力较强；同时，中船集团作为全球第一大造船集团，下属贸易公司作为代理商协助企业销售，并提供出具保函等代理服务。

2、主营业务销售收入情况

单位：万元

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3、主要产品的客户及销售价格的变动情况

军用船舶的主要客户为军方，其价格由国家武器装备采购主管部门采用成本加成的方式定价，定价过程由客户进行全程严格审核，并由国务院价格主管部门最终审批产品的价格，产品的售价相对稳定。

民用船舶中，公务船的主要客户为国家海洋执法单位，如海监总队、海警部队。公务船属于政府采购范畴，产品价格相对稳定。灵便型散货船、支线型集装箱船等民用船舶的主要客户为国内外的大型航运公司，产品价格受市场供需影响较大。2008年全球金融危机爆发后，受全球经济衰退影响，国际航运市场需求快速下滑，全球新船订单量出现了大幅下降，而金融危机爆发前新增的造船产能导致产能过剩，新船造价持续下跌。近两年来，随着部分小型船厂的退出以及新船需求的逐渐回暖，船舶工业出现复苏的迹象，主要船型的新船价格已较最低点有一定幅度的上涨。疏浚工程船的主要客户为港口建造企业和疏浚公司，例如中国交通建设股份有限公司等，由于固定资产投资增速的放缓，市场对疏浚工程船的需求有所下降，疏浚工程船的价格有所走低。

4、向前五大客户销售情况

单位:万元

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2012、2013年度以及2014年1-6月，黄埔文冲不存在向单个客户的销售金额超过当期营业收入50%的情况，不存在销售严重依赖于少数客户的情况。上述客户均为黄埔文冲非关联方。

（五）研发情况

1、研发技术及来源

目前，黄埔文冲及其下属公司主要产品的核心技术如下：

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上述技术均为黄埔文冲及其下属公司自主研发形成。

2、产品技术水平

黄埔文冲及其下属公司主要产品生产技术所处的阶段如下：

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3、研发机构设置

黄埔文冲技术中心是黄埔文冲核心研发机构，下设总工程师办公室、产品开发部、设计部、科技管理部、信息管理部、综合管理部等部门。文冲船厂技术中心是文冲船厂的核心研发机构，下设总工程师室、科技管理部、信息管理部、产品开发部、设计部、造船技术部、特船技术部、重工技术部、计量检测中心以及与外部合作的实验室等部门。两家企业的技术中心分别承担着黄埔文冲和文冲船厂产品研发、产品设计、技术创新、科技管理、信息管理等任务，与制造工艺部门形成了研究、开发、设计、制造为一体的、健全的自主研发创新机构。

通过不断地完善和健全创新体系建设，黄埔文冲多年来一直被认定为国家高新技术企业、广东省创新企业和广州市创新企业，黄埔文冲技术中心北认定为国家级企业技术中心、省级企业技术中心以及国防科技工业企业技术中心。文冲船厂多年来一直被认定为国家高新技术企业和广东省创新企业，文冲船厂技术中心被认定为国家级企业技术中心和省级企业技术中心。

二、扬州科进造船资产业务与技术

本次购买的扬州科进造船资产由于不构成业务，无单独的采购、生产、销售及研发体系。待广船国际收购相关资产后将对其进行新的资源投入，并成立子公司作为未来上市公司新的灵便型液货船生产基地。

第六章 本次交易发行股份情况

本次重组的交易方式为发行股份及支付现金购买资产，其中上市公司向中船集团发行股份及支付现金购买黄埔文冲100%股权，向扬州科进发行股份购买其持有的相关造船资产；同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。

其中，广船国际向中船集团发行272,099,300股股份及支付现金68,040.83万元购买其持有的黄埔文冲100%股权，向扬州科进发行68,313,338股股份购买其持有的相关造船资产；此外募集配套资金总额不超过160,788.24万元。

一、发行股份购买资产

（一）发行股份基本情况

1、定价原则

根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次公司发行股份的价格充分考虑公司A股及H股与同行业上市公司估值、拟注入资产估值的比较，具体情况如下：

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资料来源：Wind资讯

注1：可比公司统计口径选择申万行业分类船舶制造板块并剔除以船舶辅助产品、钢结构为主业的主板上市公司。

注2：市盈率、市净率指标，取本次重大资产重组停牌前120个交易日市盈率的均值。（1）可比上市公司市盈率＝1/120×∑[停牌前第n日收盘价×总股本÷2013年度归属母公司所有者的净利润]；（2）可比上市公司市净率＝1/120×∑[停牌前第n日收盘价×总股本÷2013年12月31日归属于母公司所有者权益]；（3）黄埔文冲市盈率＝2014年4月30日评估值÷2013年度归属母公司所有者的净利润；（4）黄埔文冲市净率＝2014年4月30日评估值÷2014年4月30日归属于母公司所有者权益；（5）扬州科进相关造船资产市净率＝拟作价金额÷2014年4月30日账面价值。其中，n=1，2，3……，120。

注3：广船国际不同定价对应的市盈率、市净率=交易均价/广船国际2013年基本每股收益、每股净资产

根据上表数据比较：（1）与同行业可比A股上市公司比较，公司估值相对较高；（2）本次注入资产作价低于同行业A股上市公司和本公司估值水平；（3）本次上市公司定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的90%不低于公司H股股票交易价格（包括停牌前20个交易日H股交易均价、停牌前60个交易日H股交易均价、停牌前120个交易日H股交易均价）。

综上，基于本公司近年来的盈利现状及同行业上市公司估值的比较，本公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格的基础。

2、发行价格

本次交易中，上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日（2014年11月1日），股份发行价格为14.18元/股，不低于定价基准日前120个交易日广船国际A股股票交易均价的90%，根据2014年6月27日广船国际实施的2013年度利润分配方案，上市公司以总股本为基数，每10股派发现金股利人民币0.1元（含税）。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格根据除息结果调整为14.17元/股。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前新增股份价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后新增股份价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

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3、发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。

4、发行数量及发行对象

本次交易中标的资产交易价格总额为550,405.54万元，根据本次重组的交易方式，上市公司发行股份购买资产的股份发行数量为340,412,638股。其中，上市公司向中船集团发行股份数量为272,099,300股，上市公司向扬州科进发行股份数量为68,313,338股。

5、股份锁定情况

本次重组交易对方中船集团承诺，通过本次重组取得的股份，自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让；本次重组交易对方扬州科进承诺，通过本次重组取得的股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让，但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整；之后按中国证监会和上交所的规定执行。

（二）发行前后的主要财务指标变化

根据信永中和出具的上市公司审计报告及上市公司备考审计报告，本次交易前后本公司主要财务指标如下：

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注：交易前2013年数据已考虑收购龙穴造船追溯调整事项

（三）发行前后的股本结构变化

根据本次交易方案测算，本次交易完成后，不考虑本次募集配套资金情况，本公司的股权结构如下：

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二、募集配套资金

（一）发行股份基本情况

1、发行价格

本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日（2014年11月1日）。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日广船国际A股股票交易均价，即不低于16.49元/股。根据2014年6月27日广船国际实施的2013年度利润分配方案，上市公司以总股本为基数，每10股派发现金股利人民币0.1元（含税）。因此，本次募集配套资金的股份发行价格根据除息调整为不低于16.48元/股。

上市公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

2、发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。

3、募集配套资金金额和发行数量

根据本次标的资产交易价格总额计算，本次交易中募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%，即160,788.24万元。股份发行数量不超过97,565,677股。

4、股份锁定情况

上市公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自新增股份发行上市之日起12个月内不以任何方式转让。

（二）募集资金使用情况

本次配套募集资金总额不超过160,788.24万元，在扣除发行费用后，募集资金拟用于支付标的资产黄埔文冲15%股权的对价，同时投资建设黄埔文冲龙穴厂区补充完善海洋工程装备生产设施项目、补充上市公司及标的资产的流动资金等，本次募集配套资金有利于提高本次重组的整合绩效。

第七章 财务会计信息

一、本次交易拟购买资产的合并财务资料

（一）拟购买资产的合并财务状况

根据信永中和出具的黄埔文冲审计报告，拟购买资产黄埔文冲最近两年一期的合并资产负债表数据如下：

单位：万元

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报告期内，黄埔文冲存在资产无偿划转的情形，故2014年6月30日所有者权益出现较大幅度下降。

（二）拟购买资产的合并经营状况

根据审计报告，拟购买资产黄埔文冲最近两年一期的合并利润表数据如下：

单位：万元

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二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料

根据信永中和出具的上市公司备考审计报告，上市公司备考合并财务情况如下：

（一）备考合并财务报表编制基础

备考财务报表系为了满足本次交易的目的而编制。

备考财务报表的编制系假定资产重组事项已于2013年1月1日前完成，即发行股份募集的资金已于2013年1月1日前到账，发行股份并支付现金收购黄埔文冲100%股权和扬州科进持有的相关造船资产的交易已于2013年1月1日前完成。

备考财务报表是以本公司和黄埔文冲经审计的2014年1-6月及2013年度财务报表为基础编制，本公司和黄埔文冲均以持续经营为基础，按照中华人民共和国财政部颁布的现行《企业会计准则》（以下合称“企业会计准则”）的有关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—财务报告的一般规定》（2010年修订）、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》、《香港公司条例》的披露规定编制。本公司2014年1-6月及2013年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）审计并出具《审计报告》（XYZH/2014A10003-7），黄埔文冲2014年1-6月及2013年度财务报表已经信永中和审计并出具《审计报告》（XYZH/2014A10003-4）。

本公司和黄埔文冲均为中船集团控制的子公司，因此，本次重组向中船集团购买黄埔文冲100%股权，构成同一控制下的企业合并，相关备考调整遵循企业会计准则关于同一控制下企业合并的规定。

本备考财务报表中标的资产扬州科进持有的相关造船资产以本公司和扬州科进协商确定的交易价格96,800.00万元确定，并按照评估值与交易价格的比例分配到各项资产。

除前述假定本附注所述的资产重组事项已于2013年1月1日前完成外，本备考财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的相关规定并基于附注“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”所述会计政策和估计编制，符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司合并黄埔文冲后的备考财务状况和备考经营成果等有关信息。

本备考财务报表未考虑相关股权、资产变更和投入过程中所涉及的各项税费等费用和支出。

（二）最近一年一期简要备考合并财务报表

本次交易模拟实施后本公司最近一年一期的简要备考合并财务数据如下：

1、备考合并资产负债表

单位：万元

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2、备考合并利润表

单位：万元

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三、拟购买资产的盈利预测资料

根据信永中和出具的黄埔文冲盈利预测审核报告，本次交易完成后，黄埔文冲2014年度、2015年度合并盈利预测资料如下：

（一）拟购买资产的盈利预测的编制基础

本次盈利预测是以黄埔文冲2013年及2014年1-9月已实现经营业绩为基础，结合黄埔文冲2014年、2015年的生产经营计划、营销计划、投资计划及融资计划，依照本报告所述之编制基础和各项假设按重要性原则编制而成。

本次盈利预测系按相关会计政策和会计估计进行编制，所采用的会计政策和会计估计在重大方面与黄埔文冲编制2011年、2012年、2013年和2014年1-9月财务报表时所采用的会计政策和会计估计一致。

（二）拟购买资产的盈利预测的基本假设

1、预测期内公司所遵循的国家有关法律、法规、部门规章和行业政策以及所在国家和地区的社会政治、经济环境不发生重大变化；

2、预测期内公司相关会计政策、会计估计不发生重大变化；

3、预测期内公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

4、预测期内公司业务所处的行业状况无重大变化；

5、预测期内银行贷款利率和外汇汇率不发生重大变化；

6、预测期内公司产品所处的市场状况及影响市场需求的相关重要因素无重大变化；

7、预测期内对公司生产经营有影响的法律法规、行业规定等无重大变化；

8、预测期内公司的经营计划、营销计划、投资计划、融资计划不会因外部环境变化而无法如期实现或发生重大变化；

9、公司的经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、技术落后、资源短缺或成本严重变动而受到不利影响；

10、预测期内，公司架构无重大变化；

11、预测期间内，不会发生其他重大资产交易；

12、预测期内公司无其他不可抗力因素及不可预测因素对公司造成重大影响；

13、预测期内公司主要业务的市场份额无重大变化；

14、预测期内公司能按照计划与相关单位签定合同并按生产经营计划顺利生产及销售产品，后续船不会出现船东弃船、减价等情况；

15、预测期内公司现时产品的销售价格不会受到有关部门的限制，销售价格不会发生重大波动；材料供应市场不发生重大变化，原材料采购价格不会发生重大波动。

（三）拟购买资产的盈利预测报表

单位：万元

■

广州广船国际股份有限公司

2014年11月6日

序号	产权人	房产证号	用途	地址	建筑面积（平米）
1	扬州科进	扬房权证江都字第2014018844号	工业	江苏省扬州市江都区大桥镇太字村、前进村	17,464.58

一期建设项目
	时间	审批部门	内容
立项备案	2004年6月	江都市发展计划局	同意扬州科进建设万吨级船台和临时码头、万吨级舾装码头、万吨级船坞（江计投备［2004］17号）
环评批复	2004年6月	江都市环境保护局	《关于扬州科进船业有限公司造船、修船、运输、码头项目环境影响报告表的批复》（江环发［2004］146号）
岸线、码头及船台的河道规划建设批复	2005年7月	水利部长江水利委员会	《关于扬州科进船业有限公司基地搬迁工程涉及河道管理有关问题的批复》（长江务［2005］420号）
二期建设项目
	时间	审批部门	内容
立项	2008年9月	江都市发展改革委	《关于扬州科进船业有限公司年产80万载重吨船舶修造项目备案的通知》（江发改工备字［2008］131号）
环评批复	2008年9月	江都市环境保护局	《关于扬州科进船业有限公司年产80万载重吨船舶修造项目环境影响报告表的批复》（江环发［2008］313号）
船舶基地扩建工程涉河建设方案批复	2014年9月	水利部长江水利委员会	《长江水利委员会关于扬州科进船业有限公司船舶基地扩建工程涉河建设方案的批复》（长江务［2014］263号）
三期建设项目
	时间	审批部门	内容
立项	2008年11月	江都市发展改革委	《关于扬州科进船业有限公司年产20万吨船用分段件项目备案的通知》（江发改工备字［2008］121号）
环评批复	2008年11月	江都市环境保护局	《关于扬州科进船业有限公司年产20万吨船用分段件项目环境影响报告表的批复》（江环发［2008］288号）

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
固定资产		122,821.29	154,014.03	31,192.74	25.40
无形资产		6,213.76	11,995.98	5,782.22	93.06
其中：土地使用权		6,213.76	11,995.98	5,782.22	93.06
拟收购资产合计		129,035.05	166,010.01	36,974.96	28.65

项目	供应情况
钢材	主要供应商是重庆钢铁股份有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司，是战略合作伙伴关系，保证资源
电缆	该类材料供应商较多，主要采用比质比价的方式采购，产品质量稳定，交货及时
油漆	主要供应商是佐敦、关西和立邦等，长期合作，保证资源
主机	主要供应商是沪东重机有限公司、瓦锡兰中国有限公司等，长期合作，保证资源
发电机	主要供应商是镇江中船设备有限公司等，长期合作，保证资源
电力、天然气	当地社会供应，黄埔文冲作为重点装备制造企业，电力、天然气保证优先供应

品 种	分 类	采购金额（万元）	占主营业务成本的比重（%）
钢材	原材料	34,398.62	7.97%
电缆	原材料	11,362.42	2.63%
油漆	原材料	7,246.25	1.68%
主机	船用设备	62,686.01	14.52%
发电机	船用设备	15,980.89	3.70%
电力	能源	5,492.45	1.27%
天然气	能源	922.35	0.21%
合 计		138,088.99	31.98%

品 种	分 类	采购金额（万元）	占主营业务成本的比重（%）
钢材	原材料	72,067.97	7.87%
电缆	原材料	14,941.38	1.63%
油漆	原材料	11,386.87	1.24%
主机	船用设备	137,578.65	15.03%
发电机	船用设备	38,544.47	4.21%
电力	能源	11,862.41	1.30%
天然气	能源	1,996.59	0.22%
合 计		288,378.34	31.50%

品 种	分 类	采购金额（万元）	占主营业务成本的比重（%）
钢材	原材料	113,741.12	11.76%
电缆	原材料	13,678.65	1.41%
油漆	原材料	13,676.30	1.41%
主机	船用设备	16,755.10	1.73%
发电机	船用设备	22,088.88	2.28%
电力	能源	12,258.29	1.27%
天然气	能源	1,951.01	0.20%
合 计		194,149.35	20.08%

	2014年1-6月	2013年	2012年
前五大供应商 采购额	283,172.59	360,212.54	165,316.07
前五大供应商采购额占采购总额比例	66.50%	37.40%	21.03%

产品名称	2014年1-6月		2013年度		2012年度
	产能	产量	产能	产量	产能	产量
船舶建造	85	37.39	170	88.39	170	106.48

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
造船业务收入	438,777.03	949,472.46	984,768.85
其他业务收入	9,404.54	35,118.08	29,682.90
合 计	448,181.57	984,590.54	1,014,451.75

	2014年1-6月	2013年	2012年
前五大客户销售金额	273,223.41	534,256.17	579,305.89
前五大客户销售额占比	60.96%	54.26%	57.11%

序号	技术名称	用 途
1	巨型总段水上合拢技术	应用巨型总段水上合拢技术，可将船舶分成两个半船总段或多个巨型总段，可在同坞或异地同时建造，再到船坞内进行合拢，拓宽了作业面，改善了通风条件和作业环境，有效地提高生产效率和船坞利用率
2	分段无余量制造技术	根据分段无余量制造技术，制造过程中预测分段变形趋势和变形量，形成精确的设计放样补偿，在分段下料、加工和部件、组件直至分段装配、焊接过程中实现无余量制造，提高分段制造效率和材料利用率
3	铝合金自动焊接技术	结合先进自动化焊接设备，自主设计制造一整套铝合金自动焊接工装，形成的铝合金自动焊接工艺技术，大幅度提高船舶制造过程中铝合板金焊接效率
4	大功率电站试验技术	可广泛应用于大容量电网船舶（如电力推进船舶、海洋平台）的负荷试验，大幅度提高了电站测试的自动化程度、测试效率和准确性，为船舶电站系统测试提供保障
5	模块化建造技术	模块化建造技术可以简化产品的系统结构，简化设计和制造，减少设计人员的重复劳动，有效地组织社会化、专业化生产，实现缩短产品的设计和建造周期
6	重量重心控制技术	基于重量重心控制技术，形成各种船型的设计、建造重量重心控制方案，根据方案实现建造的船舶重量重心与设计预估目标精确符合，有效保障建造船舶的稳性等各项关键技术指标

产品类型	技术水平	生产阶段
公务船	国际先进水平	大批量生产
灵便型散货船	国际先进水平	大批量生产
疏浚工程船	国内先进水平	大批量生产
支线型集装箱船	国际先进水平	大批量生产
海洋工程辅助船	国际先进水平	小批量生产
升式钻井平台	国际先进水平	小批量生产

证券代码	证券简称	市盈率	市净率
002608.SZ	舜天船舶	27.1	1.57
600150.SH	中国船舶	707.92	1.61
601989.SH	中国重工	29.88	1.83
中值		29.88	1.61
均值		254.97	1.67
黄埔文冲		16.85	1.62
扬州科进相关造船资产		-	0.75
广船国际定价基准日前120日A股交易均价的90%=14.18元		671.71	2.33
广船国际定价基准日前60日A股交易均价的90%=15.67元		742.51	2.58
广船国际定价基准日前20日A股交易均价的90%=14.84元		703.19	2.44
广船国际定价基准日前120日H股交易均价=15.46港元 （折合人民币12.18元）		577.18	2.01
广船国际定价基准日前60日H股交易均价=16.09港元 （折合人民币12.68元）		600.91	2.09
广船国际定价基准日前20日交易H股均价=14.04港元 （折合人民币11.06元）		524.06	1.82

项目	2014年1-6月/2014年6月30日		2013年度/2013年12月31日
	交易前	交易后	交易前	交易后
基本每股收益（元）	-0.26	-0.16	-0.21	0.04
每股净资产（元）	5.01	6.04	3.79	5.87
净资产收益率	-5.25%	-2.66%	-5.59%	0.62%
资产负债率	76.27%	79.86%	81.78%	81.05%

股东名称	本次交易完成前		本次交易完成后
	2014年6月30日		2014年6月30日
	数量（万股）	比例	数量（万股）	比例
中船集团及关联方	57,558.67	55.85%	84,768.60	61.83%
扬州科进	-	-	6,831.33	4.98%
A股其他股东	20,881.77	20.26%	20,881.77	15.23%
H股其他股东	24,613.03	23.88%	24,613.03	17.95%
总股本	103,053.47	100.00%	137,094.73	100.00%

项目	2014年 6月30日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流动资产：
货币资金	764,759.04	935,618.36	1,175,007.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,930.36	10,668.95	10,919.97
应收票据	828.26	425.00	254.14
应收账款	82,953.26	67,067.04	25,844.08
预付款项	182,688.40	147,200.99	89,110.38
应收利息	12,343.66	12,984.67	14,970.77
应收股利	14.20	-	92.02
其他应收款	8,524.18	15,020.28	14,423.77
存货	282,674.33	232,079.13	150,567.18
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	16,000.00	16,000.00	-
流动资产合计	1,354,715.69	1,437,064.42	1,481,189.92

非流动资产：
可供出售金融资产	710.37	708.18	768.27
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	25,490.30	26,976.58	17,474.06
长期股权投资	3,331.48	3,448.78	1,109.76
投资性房地产	-	-	10,596.49
固定资产	313,231.22	346,630.61	308,454.02
在建工程	47,705.50	58,786.92	97,174.96
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	81,503.50	115,661.50	28,377.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	14,501.95	12,396.12	12,577.91
其他非流动资产	-	-	692.91
非流动资产合计	486,474.32	564,608.69	477,225.65
资产总计	1,841,190.01	2,001,673.11	1,958,415.58
流动负债：
短期借款	331,382.42	262,948.78	187,058.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	562.85	-	-
应付票据	61,736.12	64,289.07	76,804.30
应付账款	241,784.48	218,090.73	169,238.77
预收款项	57,632.74	50,090.96	87,187.37
应付职工薪酬	7,146.83	1,774.10	14,290.58
应交税费	-3,888.10	-1,415.08	9,404.26
应付利息	1,860.82	2,425.24	1,601.66
应付股利	-	-	43,094.16
其他应付款	14,306.35	21,018.73	20,695.89
一年内到期的非流动负债	58,687.60	93,678.30	60,142.00
其他流动负债	501,558.26	591,491.07	625,992.54
流动负债合计	1,272,770.37	1,304,391.90	1,295,509.57
非流动负债：	-	-	-
长期借款	135,350.00	170,086.05	196,741.25
应付债券	-	-	-
长期应付款	1,458.58	1,539.34	2,433.67
专项应付款	79,232.29	68,276.97	51,011.97
预计负债	43,470.46	49,129.54	36,214.80
递延所得税负债	604.01	1,614.47	1,661.14
其他非流动负债	25,463.16	21,765.86	25,245.74
非流动负债合计	285,578.50	312,412.23	313,308.57
负债合计	1,558,348.87	1,616,804.14	1,608,818.14
股东权益：
实收资本	141,162.98	221,844.55	104,300.01
资本公积	65,425.57	69,376.72	143,882.78
减：库存股	-	-	-
专项储备	187.22	-	-
盈余公积	40,255.03	38,513.40	34,570.47
未分配利润	35,574.58	54,862.79	63,308.77
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	282,605.38	384,597.45	346,062.03
少数股东权益	235.76	271.52	3,535.41
所有者权益合计	282,841.14	384,868.97	349,597.44
负债和股东权益总计	1,841,190.01	2,001,673.11	1,958,415.58

	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	453,861.64	999,620.49	1,030,023.16
其中:营业收入	453,861.64	999,620.49	1,030,023.16
二、营业总成本	458,837.14	989,137.02	1,043,636.85
其中：营业成本	431,781.78	915,526.91	966,851.66
营业税金及附加	94.25	2,434.22	3,246.75
销售费用	2,339.37	6,148.47	7,441.23
管理费用	24,689.59	54,111.99	51,621.19
财务费用	-4,386.85	-18,966.71	-16,196.83
资产减值损失	4,319.00	29,882.14	30,672.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,301.44	-251.02	-3,357.76
投资收益（损失以“－”号填列）	5,850.92	6,012.13	9,956.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117.30	-240.99	-108.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,426.02	16,244.58	-7,015.32
加：营业外收入	11,803.61	17,493.21	24,512.34
减：营业外支出	54.34	19.41	-7,829.12
其中：非流动资产处置损失	39.49	30.43	57.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,323.26	33,718.39	25,326.14
减：所得税费用	191.31	6,802.00	4,018.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,131.94	26,916.39	21,308.02
归属于母公司所有者的净利润	5,167.70	26,915.98	21,222.84
少数股东损益	-35.76	0.41	85.18

	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：
货币资金	1,484,054.66	1,712,917.34
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,860.06	17,589.96
应收票据	2,084.27	2,585.79
应收账款	159,093.96	132,246.00
预付款项	324,568.69	254,291.97
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	22,827.33	25,501.63
应收股利	154.19	-
其他应收款	23,201.56	22,599.30
买入返售金融资产	-	-
存货	639,018.91	530,972.54
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	16,000.00	16,000.00
流动资产合计	2,677,863.63	2,714,704.54
非流动资产：
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	3,719.37	3,805.18
持有至到期投资	-	-
长期应收款	25,490.30	26,976.58
长期股权投资	8,018.33	7,907.71
投资性房地产	2,445.19	2,956.79
固定资产	1,071,971.17	1,122,309.96
在建工程	68,990.68	67,982.63
工程物资	-	-
固定资产清理	2.97	2.94
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	216,847.94	252,953.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,068.05	1,192.45
递延所得税资产	54,694.67	52,656.11
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,453,248.66	1,538,744.09
资产总计	4,131,112.30	4,253,448.63
项目

流动负债：
短期借款	774,865.11	536,970.86
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,268.32	-
应付票据	138,361.68	153,224.41
应付账款	438,244.59	393,010.32
预收款项	64,407.93	84,604.42
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	10,306.03	5,152.02
应交税费	-28,689.10	-15,409.75
应付利息	6,267.78	9,303.14
应付股利	17.77	43.72
其他应付款	85,880.74	92,154.93
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	142,870.85	270,600.28
其他流动负债	876,256.51	925,878.47
流动负债合计	2,513,058.21	2,455,532.82
非流动负债：
长期借款	579,876.38	764,426.50
应付债券	-	-
长期应付款	1,458.58	1,539.34
专项应付款	81,689.29	70,733.97
预计负债	81,360.54	114,914.24
递延所得税负债	1,138.33	2,747.48
其他非流动负债	40,510.59	37,437.39
非流动负债合计	786,033.71	991,798.93
负债合计	3,299,091.92	3,447,331.74
股东权益：
股本	137,094.73	98,349.35
资本公积	529,476.73	498,862.45
减：库存股	-	-
专项储备	144.70	95.60
盈余公积	84,719.84	82,978.21
一般风险准备	-	-
未分配利润	76,313.68	123,794.86
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东权益	827,749.68	804,080.46
少数股东权益	4,270.70	2,036.42
股东权益合计	832,020.38	806,116.89
负债和股东权益总计	4,131,112.30	4,253,448.63

	2014年1-6月	2013年度
一、营业总收入	840,373.85	1,578,250.50
其中:营业收入	840,373.85	1,578,250.50
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	876,584.46	1,655,785.73
其中：营业成本	810,802.24	1,468,819.56
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	1,531.92	4,592.65
销售费用	1,729.17	6,716.87
管理费用	55,723.56	124,302.23
财务费用	1,980.40	-5,298.30
资产减值损失	4,817.16	56,652.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,998.22	4,406.14
投资收益（损失以“－”号填列）	6,602.82	26,210.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250.61	-99.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,606.01	-46,918.15
加：营业外收入	22,383.31	35,549.01
减：营业外支出	62.97	190.22
其中：非流动资产处置损失	42.49	71.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,285.67	-11,559.35
减：所得税费用	1.26	-540.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,286.93	-11,018.82
归属于母公司股东的净利润	-21,994.74	4,981.86
少数股东损益	-292.19	-16,000.68
六、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
七、其他综合收益	-4,025.94	-18,191.06
八、综合收益总额	-26,312.87	-29,209.88
归属于母公司股东的综合收益总额	-26,020.68	-13,209.20
归属于少数股东的综合收益总额	-292.19	-16,000.68

项目	2014年度				2015年度 预测数
	1-6月 已审实现数	7-9月 未审实现数	10-12月 预测数	合计
一、营业总收入	453,861.64	299,786.13	397,530.22	1,151,177.99	1,327,223.00
其中：营业收入	453,861.64	299,786.13	397,530.22	1,151,177.99	1,327,223.00
二、营业总成本	458,837.14	294,227.88	378,159.39	1,131,224.41	1,300,973.58
其中：营业成本	431,781.78	286,083.25	350,471.17	1,068,336.20	1,235,703.36
营业税金及附加	94.25	128.05	1,963.15	2,185.45	2,333.06
销售费用	2,339.37	2,202.38	2,130.55	6,672.30	7,369.00
管理费用	24,689.59	14,061.03	13,210.82	51,961.44	51,700.00
财务费用	-4,386.85	-9,179.83	1,937.35	-11,629.33	-6,531.84
资产减值损失	4,319.00	933.00	8,446.35	13,698.35	10,400.00
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)	-7,301.44	-4,276.28	954.45	-10,623.27	-45.68
投资收益(损失以"-"填列)	5,850.92	4,306.28	-715.71	9,441.49	59.67
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-6,426.02	5,588.25	19,609.57	18,771.80	26,263.41
加：营业外收入	11,803.61	2,665.99	-	14,469.60	2,565.00
减：营业外支出	54.33	18.09	13.96	86.38	36.00
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	5,323.26	8,236.15	19,595.61	33,155.02	28,792.41
减：所得税费用	191.31	1,942.69	3,504.36	5,638.36	222.66
五、净利润(净亏损以"-"填列)	5,131.95	6,293.46	16,091.25	27,516.66	28,569.75
归属于母公司股东的净利润	5,167.71	6,293.46	16,094.21	27,555.38	28,624.68
少数股东损益	-35.76		-2.96	-38.72	-54.94