证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－096

  西南证券股份有限公司关于净资本变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《证券公司风险控制指标管理办法（2008年修订）》的相关规定，证券公司净资本指标与上月相比发生30%以上变化时，应当向证券公司全体董事和全体股东书面报告。鉴于西南证券股份有限公司（以下简称公司）2014年次级债券发行（以下简称本次发行）完成后致使公司净资本变动幅度超过前述比例，现就该事项说明如下：

  2014年8月1日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意本次发行次级债券募集资金总规模不超过人民币40亿元（含40亿元），公司可自主决定一次或分次发行，用于补充公司净资本和营运资金。2014年10月15日，公司本期次级债券的发行工作结束，本期发行的次级债券全称为“西南证券股份有限公司2014年次级债券”，债券简称为“14西南债”，债券代码为“123342”，发行规模为人民币30亿元，票面利率为5.88%，期限为5年，附第2年末发行人赎回选择权（详见2014年10月16日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司次级债券发行结果公告》）。

  本次发行前，截至2014年9月30日，公司净资本为10,313,076,299.33元（未经审计，下同）；本次发行完成后，公司当月净资本大幅增加，截至2014年10月31日，公司净资本为13,590,576,890.67元，较2014年9月增加3,277,500,591.34元，变动幅度超过30%。

  特此公告

  西南证券股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月十三日