证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2014-048
华能国际电力股份有限公司关于完成H股新股配售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2014年11月6日发布了有关本公司与联席配售代理签订配售协议及配售协议项下拟进行配售的公告（以下简称“配售公告”）。现就本次配售的进展进行公告（本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定的相同）。
配售协议中载列的所有条件均已达成且配售已根据配售协议的条款及条件于2014年11月13日完成。本公司已于2014年11月13日成功向不少于六名且不多于十名承配人配发及发行共计365,000,000股新H股（约占经配发及发行配售股份扩大后已发行总股数的2.53%及扩大后已发行H股总数的9.31%），配售价为8.60港元。承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。配售所得款项总额约为31.39亿港元，本公司经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为30.94亿港元。
配售完成后，本公司已发行股份总数由14,055,383,440股增加至14,420,383,440股。已发行H股总数由3,555,383,440股增加至3,920,383,440股H股。根据配售协议所列条款及条件，所有365,000,000股新H股已全数配售。
本公司本次配售完成之前及配售完成之后的股本情况如下：
| 单位：股 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 无限售条件股份 | A股 | 10,500,000,000 注1 | 0 | 10,500,000,000 |
| H股 | 3,555,383,440 注2 | 365,000,000 | 3,920,383,440 | |
| 无限售条件股份合计 | 14,055,383,440 | 365,000,000 | 14,420,383,440注3 | |
| 股份总额 | 14,055,383,440 | 365,000,000 | 14,420,383,440 | |
注1：华能国际电力开发公司持股5,066,662,118股，中国华能集团公司持有华能国际电力开发公司51.98%直接权益及5%间接权益。此外，中国华能集团公司直接及间接持股1,672,769,384股，其中，中国华能集团公司通过其全资子公司华能资本服务有限公司持有6,246,664股及其控股子公司中国华能财务有限责任公司持有111,398,171股。
注2：中国华能集团公司通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司持有472,000,000股H股。
注3：在紧随配售完成后，中国华能集团公司及其控股子公司共计持有本公司7,211,431,502股（见上述附注1-2），占本公司总发行股份的50.01%（此处所用的百分比只显示至小数后两位）。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2014年11月14日