证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—049

  转债代码：113001 转债简称：中行转债

  中国银行股份有限公司

  关于二级资本债券发行完毕及上市的公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2013年5月29日召开的2012年年度股东大会审议批准了本行于2015年末前发行不超过600亿元人民币或等值外币的减记型合格二级资本工具的议案。经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行与国家发展和改革委员会批准，本行在境外发行总额为30亿美元的二级资本债券（以下简称“本期债券”），已于2014年11月13日（纽约时间）发行完毕并于2014年11月14日（北京时间）在香港联合交易所有限公司上市。

  本期债券以美元发行，发行规模为30亿美元，票面利率为5.00%。

  本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二○一四年十一月十四日