证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2014-46

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司

  2013年公司债券票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]664号文核准，上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币12亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。

  根据《2013年上海金桥出口加工区开发股份有限公司公司债券发行公告》，本次债券发行规模为12亿元，为8年期品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率询价区间为4.50%-5.80%，票面利率根据市场询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在上述利率询价区间内确定。

  2014年11月14日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券的票面利率为5.00%。

  发行人将按上述票面利率于2014年11月17日面向社会公众投资者网上公开发行，本次债券的网上发行代码为“751980”，简称为“13金桥债”，于2014年11月17日至2014年11月19日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2014年11月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

  保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

  2014年11月17日