保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

  重要提示

  1、桂林福达股份有限公司（以下简称“发行人”或“福达股份”）首次公开发行不超过4,350万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1061号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“福达股份”，股票代码为“603166”。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为5.8元/股，发行数量为4,350万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,045万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量1,305万股，为本次发行数量的30%。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月17日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的100个配售对象中有98个参与了网下申购并按照2014年11月14日公布的《桂林福达股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，有2个配售对象未参与网下申购但足额缴纳了申购款。本次网下发行申购资金总额为1,709,666万元，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京国枫凯文律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为1,004.87倍，高于150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为435万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,915万股，占本次发行总量的90%。

  5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年11月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

  经核查确认，63家网下投资者管理的100个有效报价配售对象中，有61家网下投资者管理的98个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为288,690万股，有效申购资金为1,674,402万元；有2家网下投资者管理的2个配售对象未参与网下申购但足额缴纳了申购款35,264万元。本次网下发行申购资金总额为1,709,666万元。

  无效申购的具体情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

网下投资者名称	配售对象名称	可申购数量(万股)	申购无效原因
中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	3,040	未参与网下申购
华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	3,040	未参与网下申购

  二、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,740,949户，有效申购股数为13,113,497,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为76,058,282,600元，网上发行初步中签率为0.09951579%。配号总数为13,113,497个，号码范围为10,000,001-23,113,497。

  三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  本次股票发行数量为4,350万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,045万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量1,305万股，为本次发行数量的30%。

  根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为1,004.87倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将2,610万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为435万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,915万股，占本次发行总量的90%。

  回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.29854737%。

  四、网下配售结果

  根据《桂林福达股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类和B类投资者，则产生的零股统一分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，将零股配售给报价时间早的配售对象（以在申购平台中排序为准）。

  根据上述原则配售的结果如下：

  本次网下发行有效申购数量为288,690万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为71,620万股，占本次网下发行有效申购数量的24.81%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为93,200万股，占本次网下发行有效申购数量的32.28%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为123,870万股，占本次网下发行有效申购数量的42.91%。

  根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

配售对象类型	获配比例	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.24295225%	1,740,024	40%
B类投资者	0.14001974%	1,304,984	30%
C类投资者	0.10535174%	1,304,992	30%

  以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

  五、主承销商联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联 系 人：资本市场部

  联系电话：010-83574565，66568716

  发行人：桂林福达股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

  2014年11月19日

  附表：网下投资者配售明细表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量（万股）	配售数量（万股）	投资者类型
1	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	3040	7.3893	A类
2	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	3040	7.3856	A类
3	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	3040	7.3856	A类
4	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	3040	7.3856	A类
5	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	3040	7.3856	A类
6	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	3040	7.3856	A类
7	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	3040	7.3856	A类
8	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	3040	7.3856	A类
9	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	3040	7.3856	A类
10	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	3040	7.3856	A类
11	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	3040	7.3856	A类
12	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	3040	7.3856	A类
13	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	3040	7.3856	A类
14	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	3040	7.3856	A类
15	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	3040	7.3856	A类
16	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	3040	7.3856	A类
17	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	3040	7.3856	A类
18	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	3040	7.3856	A类
19	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	3040	7.3856	A类
20	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	3040	7.3856	A类
21	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	2580	6.268	A类
22	建信基金管理有限责任公司	建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	2200	5.3448	A类
23	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	2040	4.9561	A类
24	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	2000	4.8589	A类
25	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	2000	4.8589	A类
26	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	3040	4.2566	B类
27	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	3040	4.2566	B类
28	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	3040	4.2566	B类
29	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	3040	4.2566	B类
30	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3040	4.2566	B类
31	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	3040	4.2566	B类

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	3040	4.2566	B类
33	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	3040	4.2566	B类
34	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	3040	4.2566	B类
35	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3040	4.2566	B类
36	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3040	4.2566	B类
37	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	3040	4.2566	B类
38	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	3040	4.2566	B类
39	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	3040	4.2566	B类
40	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	3040	4.2566	B类
41	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3040	4.2566	B类
42	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	3040	4.2566	B类
43	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	3040	4.2566	B类
44	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	3040	4.2566	B类
45	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	3040	4.2566	B类
46	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	3040	4.2566	B类
47	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3040	4.2566	B类
48	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	3040	4.2566	B类
49	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	3040	4.2566	B类
50	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3040	4.2566	B类

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	3040	4.2566	B类
52	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	3040	4.2566	B类
53	民生通惠资产管理有限公司	安华农业保险股份有限公司-养殖保险	3040	4.2566	B类
54	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	3040	4.2566	B类
55	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3040	4.2566	B类
56	富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	2000	2.8004	B类
57	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	3040	3.2027	C类
58	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	3040	3.2027	C类
59	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	3040	3.2027	C类
60	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	3040	3.2027	C类
61	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	3040	3.2027	C类
62	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	3040	3.2027	C类
63	富国基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合	3040	3.2027	C类

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

64	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	3040	3.2027	C类
65	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	3040	3.2027	C类
66	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	3040	3.2027	C类
67	张剑华	张剑华	3040	3.2027	C类
68	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	3040	3.2027	C类
69	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	3040	3.2027	C类
70	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	3040	3.2027	C类
71	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	3040	3.2027	C类
72	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产管理计划	3040	3.2027	C类
73	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	3040	3.2027	C类
74	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	3040	3.2027	C类
75	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	3040	3.2027	C类
76	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	3040	3.2027	C类
77	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	3040	3.2027	C类
78	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	3040	3.2027	C类
79	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	3040	3.2027	C类
80	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	3040	3.2027	C类
81	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	3040	3.2027	C类
82	德意志银行	德意志银行—QFII投资账户	3040	3.2027	C类
83	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	3040	3.2027	C类
84	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	3040	3.2027	C类
85	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	3040	3.2027	C类
86	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	3040	3.2027	C类
87	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	3040	3.2027	C类
88	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划	3040	3.2027	C类
89	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	3040	3.2027	C类
90	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	3040	3.2027	C类
91	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	3040	3.2027	C类
92	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	3040	3.2027	C类
93	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	3000	3.1605	C类
94	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	2800	2.9498	C类
95	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	2580	2.718	C类
96	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	2250	2.3704	C类
97	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	2000	2.107	C类
98	中钢投上海有限公司	中钢投上海有限公司	1800	1.8963	C类

  注：投资者类型中A类指公募基金和社保基金类投资者；B类指年金保险资金类投资者；C类指A类和B类之外其它类投资者。