证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-079

  华泰证券股份有限公司

  关于2014年第三期次级债券发行结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞74号文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“发行人”）获准非公开发行面值不超过160亿元的次级债券。

  华泰证券股份有限公司2014年第三期次级债券（代码：123303，简称：14华泰05，以下简称“本期债券”）发行工作已于2014年11月21日结束。本期债券的发行规模为人民币40亿元，债券期限为1年期，票面利率为5.1%。

  特此公告。

  发行人：华泰证券股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  2014年11月21日