（上接B9版）

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二、公司组织结构及对其他企业的权益投资情况

（一）公司组织结构图

本公司组织结构如下图所示：

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（二）公司对其他企业的权益投资情况

1、公司对控股子公司权益投资情况如下表：

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2、公司对参股公司权益投资情况如下表：

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三、公司控股股东及实际控制人

（一）控股股东

1、基本情况

和邦集团为发行人控股股东，截至本募集说明书摘要签署日，持有发行人53.16%的股份。和邦集团基本情况如下：

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2、持股及股份变动情况

和邦股份成立时注册资本为30,000万股，其中和邦集团持有26,574万股，2010年5月，和邦集团受让郑丹持有的300万股股份，和邦集团持有的股份变更为26,874万股；2014年7月，公司实施“每10股转增10股”的公积金转增股本方案后，和邦集团持有的股份变更为53,748万股。截至本募集说明书摘要签署日，和邦集团持有股份数量如下：

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3、控股股东最近一年的主要财务数据（未经审计）单位：万元

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（二）实际控制人

1、基本情况

和邦化工（和邦股份前身）2002年8月1日设立至今，实际控制人均为贺正刚。截至本募集说明书摘要签署日，贺正刚持有和邦集团99%的股权，通过和邦集团间接控制本公司53.16%的股份，并直接持有本公司6.18%的股份，为本公司的实际控制人，具体控制关系如下：

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贺正刚，男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历，四川省第十二届人大代表。1971年至1992年就职于乐山市商业局，1993年至今任和邦集团董事长，2012年8月至今任和邦集团总裁，2002年至今任公司董事长。

2、实际控制人所持发行人股份质押情况

截至本募集说明书摘要签署日，实际控制人将其持有的发行人46,000,000股股份质押用于办理股票质押式回购交易业务，用于质押的股份数占发行人总股本比例为4.55%。

（三）控股股东、实际控制人控制及投资的其他企业情况

除本公司外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业包括：乐天化、和邦盐化、吉祥煤业、寿保煤业、和邦房产、振静皮革、申阳投资、申阳置业、艾思德、振静股份、青羊正知行和泸州和邦。控股股东、实际控制人控制及投资的其他企业股权结构图如下：

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四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）基本情况

截至本募集说明书摘要签署日，本公司董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

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（二）主要工作经历

董事会成员

目前本公司董事会成员共9名，分别为：贺正刚、宋克利、杨红武、王亚西、王军、莫融、刘滔、王锡岭、李正先，其中刘滔、王锡岭、李正先为独立董事。

1、贺正刚：男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历，四川省第十二届人大代表。1971年至1993年就职于乐山市商业局，1993年至今任和邦集团董事长，2012年8月至今，任和邦集团总裁。2002年8月至今任公司董事长。

2、宋克利：男，汉族，1955年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，高级会计师、注册会计师。1980年至1999年历任东方锅炉厂会计、科长、处长、副总会计师，1999年至今任和邦集团副总裁。2008年2月至今任公司董事。

3、杨红武：男，汉族，1963年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。1982年至1991年就职于乐山市五通桥区教育局，1991年进入政法系统工作，先后在五通桥区政法委、公安局就职，后调任犍为县公安局局长，乐山市经济犯罪侦察支队队长，2008年9月辞职，2008年10月起就职于公司，2009年10月至2011年3月任公司副总经理；2011年4月至今任公司总经理。2013年2月起，任公司董事。

4、王亚西：男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。1982年至1987年任乐山市食品公司副经理，1997年至2004年任乐山市振静皮革制品有限公司总经理助理，2004年任和邦化工总经理。2008年2月至今任公司董事、副总经理。

5、王军：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年至2003年在乐山市糖酒副食品总公司工作，2003年2月至2008年1月任和邦盐化副总经理、财务总监。2008年2月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

6、莫融：男，汉族，1972年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。1996年至2001年为四川天闻律师事务所律师，2001年至2007年为四川兴精诚律师事务所律师。2008年2月至今任公司董事、董事会秘书。

7、刘滔：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，中国注册会计师、注册资产评估师、司法鉴定人。1992年-1996年任成都钢铁厂三利公司主办会计、团支部书记，1996-2000年任成都巨人树服饰股份有限公司财务经理，2000-2002年任四川正信会计师事务所审计项目经理，2002-2004年任四川金通会计师事务所审计项目经理，2004年至今任四川兴精诚会计师事务所主任会计师。2011年3月至今任公司独立董事。

8、王锡岭：男，汉族，1945年生，中国籍，无永久境外居住权，高级工程师。1975年任河南省辉县化肥厂副书记；1975年-1993年任化学工业部化肥司副处长；1993年-2005年任中国纯碱工业协会副会长、秘书长；2011年至今任中国纯碱工业协会会长、秘书长。独董经历：2002年5月-2009年6月任湖北双环科技股份有限公司独立董事；2002年12月-2005年12月任唐山三友化工股份有限公司独立董事。2014年5月至今任公司独立董事。

9、李正先：男，汉族， 1955年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级工程师，环境保护部化学物质环境管理评审专家，环境保护部上市公司环保核查专家。1983年–1985年任张家口市宣化农药厂车间主任；1985年–2000年任张家口市宣化农药厂厂长；2000年-2006年任河北宣化农药有限公司董事长；2006 年－2012年任中国农药工业协会副理事长；2012年至今任中国农药工业协会副秘书长。2014年5月至今任公司独立董事。

监事会成员

监事会成员3名，分别为缪成云、杨惠容、刘安平。

1、缪成云：男，1963年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、司法鉴定人。1982年7月至1997年就职于乐山市食品公司，其间任财务科长、副厂长等职务；1997年10月至1999年9月任洛阳春都集团夹江肉联厂财务科长、副厂长；1999年10月至2003年3月任乐山乐咨会计师事务所审计部部长，2003年4月至今任公司审计监察部主任。2008年2月至今任公司监事会主席。

2、杨惠容：女，汉族，1964年生，无永久境外居住权，大专学历。1992年至1995年就职于乐山皮革公司，1995年至2005年任振静皮革车间主任，2005年至今任公司工艺纪律检查委员会主任。2011年3月至今任公司监事。

3、刘安平：男，汉族，1963年生，无永久境外居住权，大学学历，曾在乐山市天然气化工厂先后任技术员、车间副主任、厂长助理、生产副厂长等职；在四川和邦股份有限公司工作，先后任总厂厂长助理兼合成分厂厂长 、新建20万吨/年合成氨装置部长、总厂副厂工兼合成分厂厂长。现于乐山和邦农业科技有限公司工作，任该公司副总经理。2014年5月至今任公司监事。

高级管理人员简介

本公司高级管理人员杨红武、王亚西、王军和莫融参见本节“董事会成员简介”。

（三）薪酬情况

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（四）兼职情况

经核查，截至本募集说明书摘要签署日，发行人高管人员在其他单位任职或兼职情况如下：

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五、公司从事的主要业务及主要产品用途

（一）发行人主要业务及产品

公司主营业务为化工制造、农药及农药中间体制造、玻璃制造及盐矿、磷矿的开发。公司采用联碱法生产纯碱和氯化铵，现有80万吨/年纯碱和氯化铵产能。公司拥有两座盐矿的采矿权，采盐规模210万吨/年，盐矿生产的卤水除用于联碱生产外，部分对外销售。

此外，子公司和邦农科主要从事双甘膦及其相关产品的生产与销售，现有13.5万吨/年双甘膦产能；子公司武骏玻璃投建浮法玻璃及深加工项目；子公司和邦磷矿还拥有一座磷矿采矿权，设计开采规模100万吨/年，尚在开发中。

（二）发行人主营业务收入构成

报告期内，公司分产品列示的主营业务收入行业结构及比例情况如下：

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（三）发行人主要产品及用途

报告期内，公司主要产品包括联碱产品（主要包括纯碱和氯化铵）、卤水、液氨和双甘膦。

1、纯碱

纯碱，学名碳酸钠，化学式为Na2CO3，呈白色粉末或颗粒，是重要的基础化工原料之一。纯碱广泛地应用于国民经济的各个方面，主要用于玻璃制造和洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。

2、氯化铵

氯化铵（NH4CL）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵95%以上用于农肥，其中90%以上又用于制造复合肥。

以氯化铵为氮基原料制造复合肥，单位体积含氮量比较符合复合肥制造要求，而选用尿素则需另购滑石粉、膨润土等添加物减低单位体积含氮量，导致复合肥制造成本增加，加之氯化铵的价格优势，就复合肥制造而言氯化铵具有较高的性价比。

3、卤水

卤水，盐类含量高于5%的液态矿产，主要用于化工和制盐生产。公司生产的卤水部分供应联碱生产，部分对外销售。

4、液氨

氨是在高温高压下，由氢气和氮气通过催化剂作用，合成反应生成的一种无机化工产品。以液态方式贮存和运输的氨称为液氨。液氨在工业上应用广泛，主要用于用于制尿素、铵态氮肥、纯碱以及硝酸，还可以用做制冷剂。公司生产的液氨全部供应子公司和邦农科用于双甘膦生产。

5、双甘膦

双甘膦（PMIDA），化学名称为N－(膦酰基甲基)亚氨基二乙酸，纯品、工业品均为白色结晶, 熔点210℃(分解), 微溶于水, 不溶于乙醇、丙酮、乙醚、苯等有机溶剂，主要作为高效除草剂草甘膦中间体。

第五节 财务会计信息

以下内容主要摘自公司财务报告，投资者如需了解公司的详细财务状况，请参阅公司 2009年度至2011年度审计报告（首次公开发行招股意向书附录）、2012年度审计报告、2013年度审计报告以及2014年上半年财务报告，以上报告已刊登于上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

一、关于最近三年及一期财务报告审计情况

本公司2009年度至2011年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（川华信审[2012]028号）；2012年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（川华信审[2013]002号）；2013年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（川华信审（2014）024号）。2014年上半年财务报告未经审计。

根据国家税务总局 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，公司已于 2012 年 5 月完成了 2011年度企业所得税汇算清缴工作，经主管税务机关审核确认，公司企业所得税按15%缴纳。因 2011年度财务报表审计及对外报出时，上述文件尚未颁布，公司2011年度财务报告全部按25%的所得税率计算编制，公司针对上述差异情况，在编制2012年度财务报告时对2011年度财务报表进行了追溯调整。本募集说明书摘要中有关2011年度及2011年末财务数据的分析及指标的计算以调整后的数据为准。

二、最近三年及一期的财务会计资料

除特别说明以外，本节的所有财务数据均指发行人合并会计报表的财务数据。

（一）最近三年及一期的财务会计资料

1、最近三年及一期合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

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合并资产负债表（续）

单位：元

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合并利润表

单位：元

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合并现金流量表

单位：元

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2、最近三年及一期母公司财务会计资料

母公司资产负债表

单位：元

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母公司资产负债表（续）

单位：元

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母公司利润表

单位：元

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母公司现金流量表

单位：元

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三、主要财务指标

（一）财务指标

最近三年及一期的主要财务指标

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注:上述财务指标的计算方法如下：

全部债务=长期债务+短期债务

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-待摊费用）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

归属于上市公司股东的每股净资产（元）=归属于母公司所有者权益合计/年度末普通股股份总数

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额X100%

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/年度末普通股股份总数

利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

EBITDA=利润总额+利息费用+固定资产折旧+摊销

EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的最近三年及一期净资产收益率和每股收益如下：

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1、加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率ROE = P/(E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0)

其中：P为报告期归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

2、每股收益的计算公式如下：

（1）基本每股收益=P÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（2）稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释后每股收益达到最小。

六、本次发行公司债券后公司资产负债结构的变化

本次公司债券发行完成后，将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2014年6月30日（合并财务报表）；

2、假设本次公司债券募集资金总额4亿元计入2014年6月30日的合并资产负债表；

3、假设不考虑融资过程中产生的所有由公司承担的相关费用，募集资金净额为4亿元；

4、按不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下静态计算各项财务指标；

5、假设公司债券募集资金4亿元全部用于补充流动资金；

基于上述假设，本次公司债券发行完成后，公司资产负债结构（合并报表口径）变化如下表所示：

                    单位：万元

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公司的流动负债比例较高，本期债券发行后，有利于适当提高公司长期负债比率，使本公司的资产负债期限结构和部分偿债能力指标得以优化，短期偿债能力增强，从而为本公司资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。

第六节 募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《债券试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经2012年第二次临时股东大会批准，向中国证监会申请本期公司债券发行规模不超过8亿元（含8亿元）。

本次公司债券的发行自中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内发行本期债券规模的50%，即人民币4亿元；剩余债券在核准之日起二十四个月内发行完毕，具体发行时间由发行人及主承销商根据市场情况协商确定。

2013 年4 月24日，公司第一期4 亿元公司债券发行完毕，本次发行公司债券为第二期，发行规模4 亿元。

二、前次募集资金使用情况及本次公司债券募集资金运用计划

根据公司第二届董事会第十五次会议及2012年第二次临时股东大会审议决定：本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构，并拟用剩余部分补充公司流动资金，改善公司资金状况。提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

2013 年4 月24日，公司第一期4 亿元公司债券发行完毕，本次发行公司债券为第二期，发行规模4 亿元。

（一）前次募集资金使用情况

发行人2013年度公开发行公司债券（第一期）募集资金净额39,500万元，截至2014年6月30日，已按计划使用募集资金20,950.00万元偿还公司的银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金。具体贷款偿还情况如下：

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（二）本次发行债券的募集资金用途

本次发行公司债券第二期所募资金4亿元人民币，公司拟全部用于补充流动资金。报告期内公司拟定并开始实施了以资源产业链为基础，向高附加值的精细化工及产业高端产品发展的战略，通过并购优质资产进行了横向和纵向的产业延展。公司预计随着相关已建项目和新建项目的产能逐步释放，公司正常营运对流动资金的需求将会持续增长。该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构，降低短期偿债风险，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

三、本次公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

（一）改善发行人负债结构

以2014年6月30日公司财务数据为基准，假设本次债券全部发行完成，在不考虑融资过程中所产生相关费用以及假设不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下，合并财务报表中的流动负债占负债总额的比例由本期债券发行前的81.89%降低至74.52%，公司的负债结构进一步合理，有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

（二）改善发行人短期偿债能力

以2014年6月30日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成，在不考虑融资过程中所产生相关费用以及假设不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的0.68增加至发行后的0.80，短期偿债能力有较为明显的提高，公司财务结构更加稳健。

（三）有利于发行人锁定财务成本，降低利率波动带来的财务风险

本次公司债券发行前，发行人筹集资金主要以银行中、短期借款为主。银行中、短期借款具有借款时间短、利率随市场波动等特点。发行公司债券，有利于发行人筹集发展所需的长期资金，锁定公司的财务成本，降低由于利率波动带来的财务风险。

综上所述，本次募集资金用于补充流动资金，可优化公司债务结构，拓展公司的融资渠道，为公司的业务发展以及盈利增长奠定良好的基础。

第七节 其他重要事项

一、公司最近一期末担保情况

截至2014年6月30日，和邦股份对全资子公司和邦农科向工商银行乐山市五通桥支行和招商银行股份有限公司乐山分行共贷款1.5亿元提供担保，除此以外，本公司不存在其他向外担保情况，具体担保情况如下表：

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截至2014年6月30日，公司全资和控股子公司不存在为公司以外的其他机构提供担保的情况。

二、公司未决诉讼或仲裁事项

公司20万吨/年联碱装置工程由四川泸天化弘旭工程建设公司（以下简称“弘旭公司”）负责安装，并签订了《二十万吨联碱项目系统工程安装合同》（以下简称“《安装合同》”）。《安装合同》约定由弘旭公司负责安装整个联碱项目工程，总包价1,650万元。该工程于2004年11月10日安装完工。

2005年7月13日，公司20万吨/年联碱项目工程中由新泰公司提供的、弘旭公司安装的节流装置发生了质量事故，造成了公司的经济损失。为此，公司停止支付弘旭公司进度款，并起诉追索新泰公司和弘旭公司赔偿损失，2010年11月24日，四川省高级人民法院出具（2010）川民终字第522号民事判决书，做出终审判决：判决新泰公司赔偿本公司3,624,510.01元，并承担相关费用260,440元；判决弘旭公司赔偿本公司1,115,233.85元及相关费用95,720元。截至2011年3月31日，公司收到新泰公司的全部赔偿款3,884,950.01元，公司冲抵弘旭公司应付款1,210,953.85元。

由于上述事故原因，本公司停止支付弘旭公司工程款，为此弘旭公司于2009年9月向乐山市中级人民法院起诉公司，要求法院判令公司向其支付拖欠的工程款13,660,917.00元，及逾期付款利息，并承担本案诉讼费用。

截至本募集说明书摘要出具日，该案尚在审理中。

本公司认为，公司停止支付上述款项，是基于弘旭公司安装的节流装置发生了质量事故，公司由该事故提起的诉讼已由四川省高级人民法院做出终审判决（如前所述），根据《安装合同》约定和案件中技术鉴定证明的弘旭公司安装质量不符合规定的结果，弘旭公司应根据《中华人民共和国合同法》 第一百一十一条规定，“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。”弘旭公司负有返还公司部分工程款的义务。

弘旭公司主张本公司支付其工程款5,425,000.00元及质保金1,650,000.00元（按合同约定应付，但尚未支付的款项），此外，还单方面主张本公司支付其因工程量增加而增加的工程费用以及逾期付款利息，由于目前弘旭公司尚无确凿证据支持新增加了工程量，本公司认为其主张的工程量增加缺乏法律依据。

若上述案件公司终审败诉，且出现法院判决公司赔偿弘旭公司主张的全部款项13,660,917.00元及逾期付款利息，按公司2013年财务数据计算，该等损失占公司净资产的比例不超过1.00%。

本公司认为，该等诉讼对公司不构成重大不利影响，也不会影响公司的持续经营。

除上述案件外，公司不存在其他对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

三、公司2014年发行股份购买资产情况

经公司第二届董事第二十七次会议、二十八次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可【2014】363号文件核准，公司采用非公开发行股份方式，向四川省盐业总公司发行人民币普通股（A股）55,547,425股购买其持有的和邦农科51%股权。

和邦股份与四川省盐业总公司于2013年12月10日签署了《盈利预测补偿协议》。协议对标的资产的盈利预测约定如下：根据中联评估出具的并经四川省政府国有资产监督管理委员会2013备-061号文备案的《资产评估报告》（中联评报字[2013]第999号），和邦农科2014年度、2015年度、2016年度实际净利润不低于下述净利润预测数：

单位：万元

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公司发行股份购买资产完成后，若和邦农科在上述年度内扣除非经常性损益后的实际净利润低于预测净利润，交易对方四川省盐业总公司同意就和邦农科实际净利润数与净利润预测数差额对本公司予以股份补偿。

第八节 备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本期债券发行有关的所有正式法律文件，这些文件亦在指定网站上披露，具体如下：

1、发行人最近3年的财务报告及审计报告及2014年上半年财务报表（未经审计）；

2、保荐人出具的发行保荐书；

3、法律意见书；

4、资信评级报告；

5、中国证监会核准本次发行的文件；

6、四川和邦股份有限公司债券持有人会议规则；

7、四川和邦股份有限公司债券受托管理协议。

二、查阅地点

1、四川和邦股份有限公司

联系地址： 四川省成都市青羊区广富路8号C6幢

联系电话： 028-62050230

传 真： 028-62050290

联 系 人： 莫融、杨晋

网 址： http://www.hebang.cn

2、主承销商

公司名称： 中银国际证券有限责任公司

法定代表人： 许刚

联系地址： 北京市西城区西单北大街110号7F

联系电话： 010-6622 9000

传 真： 010-6657 8973

联 系 人： 杨帆、张翔

3、保荐人（联席主承销商）

公司名称： 华西证券股份有限公司

法定代表人： 杨炯洋

联系地址： 上海市浦东新区丰和路1号港务大厦9楼

联系电话： 021-20227900

传 真： 021-20227910

联 系 人： 邵伟才、朱捷

三、查阅时间

本次公司债券发行期间，每日9:00—11:30，14:00—17:00(法定节假日除外)。

股东名称	种类	持股总数 （股）	持股比例（%）
四川和邦投资集团有限公司	人民币普通股	537,480,000	53.16
四川省盐业总公司	人民币普通股	111,094,850	10.99
贺正刚	人民币普通股	62,520,000	6.18
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	人民币普通股	27,400,000	2.71
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	人民币普通股	7,418,892	0.73
杨晓宇	人民币普通股	3,960,000	0.39
渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划	人民币普通股	3,695,314	0.37
新华信托股份有限公司	人民币普通股	3,199,240	0.32
国泰君安证券股份有限公司融券专用证券账户	人民币普通股	2,643,582	0.26
吴鸥	人民币普通股	2,422,384	0.24
合计		761,834,262	76.13

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	注册时间
和邦磷矿	马边彝族自治县烟峰乡	磷矿开发	28,600	磷矿开采、销售	100.00	100.00	是	2009年12月24日
和邦盐矿	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村	采盐	6,000	采盐（有效期至2040年11月30日）；销售盐卤；清洗服务；防腐服务	100.00	100.00	是	2010年10月27日
武骏玻璃	泸州市龙马潭区希望大道88号	玻璃制造	40,000	研发、生产、销售：各种特种玻璃及其制品、太阳能光伏玻璃、超白玻璃、环保节能玻璃、透明玻璃、汽车玻璃、中空玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃、彩釉钢化玻璃、着色玻璃、光电玻璃、低辐射隔热玻璃、技术玻璃和在线镀膜玻璃；及特种玻璃的生产技术服务和技术咨询；公司玻璃产品的进出口业务，生产玻璃用机械设备的进口。（以上经营范围不含行政许可项目，需许可的凭许可证经营）	100.00	100.00	是	2010年7月20日
桥联商贸	成都市青羊区广富路8号	商品贸易	1,000	销售：机械设备、五金产品、电子产品、矿产品、建材、化工产品（不含危险品）、化肥；进出口贸易。（以上经营范围不含法律法规，国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）	100.00	100.00	是	2013年2月6日
新维自动化	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村	电器安装	300	电气设备、仪表及自动化系统集成、安装、调试、维护服务；销售电器设备、五金、交电、计算机软件及辅助设备、其它机械设备及电子产品（以上服务范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）	100.00	100.00	是	2014年1月14日
和邦设备	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村	生产设备安装	1,000	生产设备的施工和安装、维修；技术服务；技术转让；管道工程建筑及维修；建筑钢结构工程安装服务（以上服务范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）	100.00	100.00	是	2014年1月15日
和邦农科	四川省乐山市五通桥区牛华镇	双甘膦的生产与销售	9,200	农业技术推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵生产、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）	100.00	100.00	是	2013年11月27日
和邦化学	四川省沪江市合江县临港工业园区	蛋氨酸的生产与销售	2,000	蛋氨酸产品的生产、销售；自营和代理各类商品、技术的进出口（不含国家限制经营品种）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	100.00	是	2014年3月14日

参股公司 名称	注册地	业务性质	注册资本 （万元）	经营范围	持股 比例(%)	是否合并报表	核算方法
顺城化工	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村	化工	14,000	盐产品的制造、加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；人力搬运服务	49.00	否	权益法
乐山商行	乐山市市中区春华路南段439号	金融	181,863.88	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存、贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务	3.12	否	成本法

公司名称：	四川和邦投资集团有限公司
成立时间：	1993年8月5日
注册资本：	13,500万元
公司法定代表人：	贺正刚
注册地址：	乐山市市中区龙游路北段38号
经营范围：	对外投资、控股、参股；销售皮革及制品，半导体材料，机电产品，电子产品，家具制品，纺织品、服装，金属制品，煤炭开采、销售（限分公司经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外

股东名称	持股数（万股）	占总股本比例（%）	质押或冻结股数（股）
和邦集团	53,748.00	53.16	537,441,400

年份	总资产	净资产	净利润
2013年12月31日	279,996.88	77,024.28	8,430.50

职务	姓名	职务	年龄	性别	任职期限
董事	贺正刚	董事长	60	男	2014.5.26-2017.5.26
	宋克利	董事	59	男	2014.5.26-2017.5.26
	杨红武	董事、总经理	51	男	2014.5.26-2017.5.26
	王亚西	董事、副总经理	60	男	2014.5.26-2017.5.26
	王军	董事、副总经理、财务总监	43	男	2014.5.26-2017.5.26
	莫融	董事、董事会秘书	42	男	2014.5.26-2017.5.26
	刘滔	独立董事	43	男	2014.5.26-2017.5.26
	王锡岭	独立董事	69	男	2014.5.26-2017.5.26
	李正先	独立董事	59	男	2014.5.26-2017.5.26
监事	缪成云	监事会主席	51	男	2014.5.26-2017.5.26
	杨惠容	监事	50	女	2014.5.26-2017.5.26
	刘安平	监事	51	男	2014.5.26-2017.5.26

职务	姓名	职务	是否在 发行人领薪	2013年薪酬 （万元）
董事	贺正刚	董事长	是	87.52
	宋克利	董事	否	-
	杨红武	董事、总经理	是	35.79
	王亚西	董事、副总经理	是	35.79
	王军	董事、副总经理、财务总监	是	25.79
	莫融	董事、董事会秘书	是	38.64
	刘滔	独立董事	否	10
	王锡岭	独立董事	否	10
	李正先	独立董事	否	10
监事	缪成云	监事会主席	是	15.44
	杨惠容	监事	是	23.54
	刘安平	监事	是	16.29

姓名	目前公司 任职	兼职单位	职务	所在单位 与发行人关系
贺正刚	董事长	和邦集团	董事长 总经理	本公司控股股东
		和邦磷矿	董事	本公司控股子公司
		和邦盐矿	董事	本公司控股子公司
		武骏玻璃	董事	本公司控股子公司
		桥联商贸	董事	本公司控股子公司
		叙永武骏	董事	本公司控股孙公司
		和邦农科	董事	本公司控股子公司
		和邦化学	董事	本公司控股子公司
		顺城化工	董事	本公司控股公司
		和邦房产	董事 总经理	本公司控股股东之控股子公司
		正知行	董事	本公司控股股东之控股子公司
		振静皮革	董事	本公司控股股东之控股子公司
		振静股份	董事	本公司控股股东之控股孙公司
		艾思德	董事	本公司控股股东之控股子公司
		申阳投资	董事 总经理	本公司控股股东之控股孙公司
		申阳置业	董事 总经理	本公司控股股东之控股孙公司
		泸州和邦	董事 总经理	本公司控股股东之控股孙公司
		青羊正知行	董事	本公司控股股东之控股子公司
宋克利	董事	和邦集团	董事 副总经理	本公司控股股东
		顺城化工	董事	本公司参股公司
		和邦农科	董事	本公司控股子公司
		和邦盐化	董事 总经理	本公司控股股东之控股子公司
		和邦房产	董事	本公司控股股东之控股子公司
		吉祥煤业	监事	本公司控股股东之控股子公司
		正知行	董事	本公司控股股东之控股子公司
		艾思德	监事	本公司控股股东之控股子公司
		振静皮革	董事	本公司控股股东之控股子公司
		振静股份	董事	本公司控股股东之控股孙公司
		乐天化	监事	本公司控股股东之控股孙公司
		申阳投资	董事	本公司控股股东之控股孙公司
		申阳置业	监事	本公司控股股东之控股孙公司
		泸州和邦	董事	本公司控股股东之控股孙公司
		青羊正知行	董事	本公司控股股东之控股子公司
杨红武	董事 总经理	顺城化工	监事	本公司参股公司
莫融	董事 董事会秘书	顺城化工	董事	本公司参股公司
		成都雅乐教育投资有限公司	董事	无
刘滔	独立董事	四川兴精诚会计师事务所	主任 会计师	无
王锡岭	独立董事	中国纯碱工业协会	会长 秘书长	无
李正先	独立董事	中国农药工业协会	副秘书长	无
缪成云	监事会主席	和邦磷矿	监事	本公司控股子公司
		和邦盐矿	监事	本公司控股子公司
		桥联商贸	监事	本公司控股子公司
		武骏玻璃	监事	本公司控股子公司
		和邦设备	监事	本公司控股子公司
		新维自动化	监事	本公司控股子公司
		和邦农科	监事	本公司控股子公司
		和邦化学	监事	本公司控股子公司
		叙永武骏	监事	本公司控股孙公司
刘安平	监事	和邦农科	副总经理	本公司控股子公司

项目	2014年上半年		2013年度		2012年度		2011年度
	金额 （万元）	占比（%）	金额 （万元）	占比（%）	金额 （万元）	占比 （%）	金额 （万元）	占比 （%）
纯碱	-	-	115,078.84	72.12	86,935.13	50.24%	107,697.97	56.76%
氯化铵	-	-	34,409.00	21.56	78,804.77	45.54%	72,814.87	38.38%
联碱产品	72,313.22	79.38	6,840.00	4.29	7,293.20	4.21	9,156.04	4.83
双甘膦	14,501.35	15.92	3,247.27	2.03	-	-	-	-
卤水	3,503.35	3.85	6,840.00	4.29	7,293.20	4.21	9,156.04	4.83
液氨	-	-	3,247.27	2.03	-	-	-	-
其他	775.67	0.85	-	-	-	-	57.23	0.03
合计	91,093.59	100.00	159,575.11	100.00	173,033.10	100.00	189,726.11	100.00

资产	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产
货币资金	296,515,887.69	308,904,271.82	1,351,845,264.90	358,186,091.26
交易性金融资产			-
应收票据	230,314,619.35	445,241,725.82	243,144,670.25	217,023,927.46
应收账款	312,688,168.81	300,810,099.21	155,392,395.68	65,098,523.90
预付款项	457,878,655.52	505,710,285.54	148,872,716.31	43,647,416.11
应收利息		-	4,935,716.47	-
应收股利	23,520,000.00	23,520,000.00	-	9,800,000.00
其他应收款	3,611,110.17	1,746,981.01	651,398.23	324,164.58
买入返售金融资产		-	-	-
存货	921,212,697.58	548,470,455.97	448,923,248.12	228,751,909.65
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产		-	-	-
流动资产合计	2,245,741,139.12	2,134,403,819.37	2,353,765,409.96	922,832,032.96
非流动资产：
可供出售金融资产		-	-	-
持有至到期投资		-	-	-
长期应收款		-	-	-
长期股权投资	209,202,018.87	350,798,331.38	298,173,759.81	291,284,146.57
投资性房地产		-	-	-
固定资产	2,456,739,008.83	1,455,153,905.79	1,597,779,130.91	1,765,370,512.53
在建工程	1,666,668,911.94	695,812,722.57	128,485,558.84	21,830,509.26
工程物资	59,058,376.16	124,765,498.07	3,111,761.39	-
固定资产清理		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
无形资产	885,770,051.46	792,533,369.07	645,506,512.65	649,229,999.91
开发支出		-	-	-
商誉	1,263,185,061.91	-	-	-
长期待摊费用净值		-	-	-
递延所得税资产	27,198,348.25	28,961,954.13	19,612,280.55	20,632,952.43
其他非流动资产		-	-	-
非流动资产合计	6,567,821,777.42	3,448,025,781.01	2,692,669,004.15	2,748,348,120.70
资产总计	8,813,562,916.54	5,582,429,600.38	5,046,434,414.11	3,671,180,153.66

负债及股东权益	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债
短期借款	1,730,000,000.00	655,000,000.00	330,000,000.00	530,500,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	50,000,000.00	-	-	-
应付账款	666,184,665.01	264,760,338.48	148,541,035.02	294,122,601.03
预收款项	38,270,121.99	34,575,231.31	67,871,476.14	69,269,787.26
应付职工薪酬	15,555,722.63	14,438,264.06	14,738,815.54	14,648,595.55
应交税费	-64,736,263.68	-3,106,553.75	-1,449,685.16	28,185,750.81
应付利息	8,872,304.85	18,462,315.01	2,877,949.84	3,944,016.12
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	79,639,044.60	12,383,077.47	402,256.60	736,267.63
一年内到期的非流动负债	785,000,000.00	490,000,000.00	333,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	3,308,785,595.40	1,486,512,672.58	895,981,847.98	1,071,407,018.40
非流动负债：
长期借款	310,000,000.00	410,000,000.00	745,000,000.00	1,223,000,000.00
应付债券	395,525,551.12	394,994,081.15	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	671,167.33	750,887.83	740,357.47	-
其他非流动负债	25,319,499.98	-	-	-

非流动负债合计	731,516,218.43	805,744,968.98	745,740,357.47	1,223,000,000.00
负债合计	4,040,301,813.83	2,292,257,641.56	1,641,722,205.45	2,294,407,018.40
股东权益：
股本	505,547,425.00	450,000,000.00	450,000,000.00	350,000,000.00
资本公积	2,498,325,827.02	1,747,246,114.71	1,747,251,173.33	154,369,480.92
减：库存股	-	-	-
专项储备	4,353,417.50	1,191,118.25	163,657.03	-
盈余公积	122,794,580.82	122,794,580.82	118,196,465.62	86,394,612.67
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	1,642,239,852.37	968,940,145.04	1,089,100,912.68	786,009,041.67
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	4,773,261,102.71	3,290,171,958.82	3,404,712,208.66	1,376,773,135.26
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	4,773,261,102.71	3,290,171,958.82	3,404,712,208.66	1,376,773,135.26
负债和股东权益总计	8,813,562,916.54	5,582,429,600.38	5,046,434,414.11	3,671,180,153.66

项目	2014年上半年	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	916,474,566.69	1,602,663,964.97	1,737,770,889.12	1,899,970,079.48
其中：营业收入	916,474,566.69	1,602,663,964.97	1,737,770,889.12	1,899,970,079.48
二、营业总成本	891,806,851.94	1,564,063,160.12	1,380,928,170.52	1,430,821,704.15
其中：营业成本	736,899,423.22	1,295,469,870.55	1,085,210,910.95	1,092,607,001.17
营业税金及附加	10,284,187.20	21,947,518.65	29,195,077.29	29,448,366.59
销售费用	44,866,299.56	81,556,939.44	51,894,692.52	81,647,975.56
管理费用	43,898,352.16	85,642,180.61	101,880,333.65	96,649,350.93
财务费用	56,313,796.57	71,388,466.22	107,604,412.11	129,702,334.74
资产减值损失	-455,206.77	8,058,184.65	5,142,744.00	766,675.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	652,421,256.50	31,734,371.57	27,375,664.46	18,144,282.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,645,941.92	26,120,384.46	26,489,613.24	17,724,282.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	677,088,971.25	70,335,176.42	384,218,383.06	487,292,657.92
加：营业外收入	231,930.01	150,831.93	5,560,000.00	79,272.00
减：营业外支出	-	-	128.00	82,034.60
其中：非流动资产处置损失	-	-	128.00	50,284.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	677,320,901.26	70,486,008.35	389,778,255.06	487,289,895.32
减：所得税费用	4,021,193.93	6,056,899.37	54,884,531.10	71,044,152.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	673,299,707.33	64,429,108.98	334,893,723.96	416,245,742.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	673,299,707.33	64,437,347.56	334,893,723.96	416,245,742.94
少数股东损益	-	-8,238.58	-	-
六、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	0.72	0.14	0.86	1.19
（二）稀释每股收益	0.72	0.14	0.86	1.19
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益	673,299,707.33	64,429,108.98	334,893,723.96	416,245,742.94
归属于母公司股东的综合收益	673,299,707.33	64,437,347.56	334,893,723.96	416,245,742.94
少数股东综合收益	-	-8,238.58	-	-

项目	2014年上半年	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	966,753,356.81	1,055,132,010.43	1,474,929,415.64	1,682,598,582.74
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,267,106.66	11,546,822.77	8,321,169.81	202,490.46
经营活动现金流入小计	968,020,463.47	1,066,678,833.20	1,483,250,585.45	1,682,801,073.20
购买商品、接受劳务支付的现金	748,864,418.89	1,185,013,815.03	928,041,791.33	717,828,112.39
支付给职工以及为职工支付的现金	56,887,097.88	106,523,945.35	114,191,176.92	102,575,407.67
支付的各项税费	43,053,623.68	70,916,130.43	203,387,624.77	186,381,026.18
支付的其他与经营活动有关的现金	54,350,404.16	111,702,961.80	102,670,230.73	123,453,435.27
经营活动现金流出小计	903,155,544.61	1,474,156,852.61	1,348,290,823.75	1,130,237,981.51
经营活动产生的现金流量净额	64,864,918.86	-407,478,019.41	134,959,761.70	552,563,091.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	-	1,004,404,527.18	-	-
取得投资收益所收到的现金	3,967,541.00	1,209,459.93	30,286,051.22	420,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,680.00	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15,101,986.77	-	-	-
投资活动现金流入小计	19,071,207.77	1,005,613,987.11	30,286,051.22	420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,375,842.36	598,534,452.53	273,828,012.31	345,165,098.19
投资所支付的现金	-	1,050,024,187.11	-	31,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11.50	255,913,553.83	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	403,375,853.86	1,904,472,193.47	273,828,012.31	376,525,098.19
投资活动产生的现金流量净额	-384,304,646.09	-898,858,206.36	-243,541,961.09	-376,105,098.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	-	-	1,703,750,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	1,245,000,000.00	855,000,000.00	425,000,000.00	975,500,000.00
发行债券收到的现金	-	395,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	34,322,271.44	4,935,716.47	3,797,543.08	599,239.25
筹资活动现金流入小计	1,279,322,271.44	1,254,935,716.47	2,132,547,543.08	976,099,239.25
偿还债务支付的现金	880,000,000.00	708,000,000.00	900,500,000.00	782,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,087,210.07	273,765,700.70	123,315,073.61	121,253,262.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,037,735.84	33,746,058.40	6,474,311.77	2,466,309.05
筹资活动现金流出小计	978,124,945.91	1,015,511,759.10	1,030,289,385.38	905,719,571.92
筹资活动产生的现金流量净额	301,197,325.53	239,423,957.37	1,102,258,157.70	70,379,667.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,132,388.62	-84,783.08	-16,784.67	-354,484.07
五、现金及现金等价物净增加额	-16,110,013.08	-1,066,997,051.48	993,659,173.64	246,483,176.76
加：期初现金及现金等价物余额	284,848,213.42	1,351,845,264.90	358,186,091.26	111,702,914.50
六、期末现金及现金等价物余额	268,738,200.34	284,848,213.42	1,351,845,264.90	358,186,091.26

资产	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产
货币资金	133,092,414.52	226,215,227.43	1,343,495,850.32	351,426,819.14
交易性金融资产			-	-
应收票据	222,854,619.35	431,428,225.82	243,144,670.25	216,823,927.46
应收账款	256,441,434.17	288,074,903.72	140,992,262.95	54,521,259.21
预付款项	285,842,973.78	309,216,074.01	207,240,132.20	107,859,830.40
应收利息			4,935,716.47	-
应收股利	23,520,000.00	23,520,000.00	-	9,800,000.00
其他应收款	607,238,454.36	228,658,494.45	220,896,805.50	257,553,522.96
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	607,831,848.30	552,844,115.19	453,495,146.34	230,804,720.19
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	2,136,821,744.48	2,059,957,040.62	2,614,200,584.03	1,228,790,079.36
非流动资产：
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	2,425,162,185.03	1,449,408,251.15	645,604,412.24	489,775,162.35
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,291,505,694.84	1,377,931,041.34	1,513,538,252.44	1,671,146,155.29
在建工程	626,907,820.50	345,601,070.10	109,431,697.87	19,179,794.65
工程物资	11,860,218.10	111,018,605.32	3,111,761.39	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	189,202,429.92	158,158,402.92	129,294,053.94	131,912,479.94
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用净值	-	-	-	-
递延所得税资产	3,294,916.91	5,262,011.62	2,034,701.06	1,736,414.18
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	4,547,933,265.30	3,447,379,382.45	2,403,014,878.94	2,313,750,006.41
资产总计	6,684,755,009.78	5,507,336,423.07	5,017,215,462.97	3,542,540,085.77

负债及股东权益	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债
短期借款	1,310,000,000.00	655,000,000.00	330,000,000.00	530,500,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	219,911,892.18	183,750,748.52	136,050,961.81	183,942,457.97
预收款项	36,970,811.34	34,575,231.31	67,871,476.14	69,269,787.26
应付职工薪酬	5,618,293.77	11,403,157.43	12,897,090.62	12,976,645.00
应交税费	929,869.04	-1,208,654.53	-4,843,060.99	24,196,996.41
应付利息	7,094,933.35	18,387,148.34	2,715,394.28	3,752,371.68
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	29,760,268.09	10,303,297.74	383,870.34	402,676.08
一年内到期的非流动负债	510,000,000.00	450,000,000.00	293,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	2,120,286,067.77	1,362,210,928.81	838,075,732.20	955,040,934.40
非流动负债：
长期借款	-	410,000,000.00	705,000,000.00	1,125,000,000.00
应付债券	395,525,551.12	394,994,081.15	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	671,167.33	750,887.83	740,357.47	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	396,196,718.45	805,744,968.98	705,740,357.47	1,125,000,000.00
负债合计	2,516,482,786.22	2,167,955,897.79	1,543,816,089.67	2,080,040,934.40
股东权益：
股本	505,547,425.00	450,000,000.00	450,000,000.00	350,000,000.00
资本公积	2,607,411,140.62	1,856,331,428.31	1,856,331,428.31	263,449,735.90
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	122,794,580.82	122,794,580.82	118,196,465.62	86,394,612.67
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	932,519,077.12	910,254,516.15	1,048,871,479.37	762,654,802.80
外币报表折算差额	-	-	-	-
股东权益合计	4,168,272,223.56	3,339,380,525.28	3,473,399,373.30	1,462,499,151.37
负债和股东权益总计	6,684,755,009.78	5,507,336,423.07	5,017,215,462.97	3,542,540,085.77

项目	2014年上半年	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	739,517,355.74	1,533,986,090.45	1,664,684,282.48	1,808,144,745.29
其中：营业收入	739,517,355.74	1,533,986,090.45	1,664,684,282.48	1,808,144,745.29
二、营业总成本	739,653,161.07	1,516,539,949.44	1,326,476,567.59	1,370,218,521.40
其中：营业成本	616,390,530.62	1,286,106,459.64	1,073,404,521.19	1,078,598,498.30
营业税金及附加	2,114,491.01	1,896,128.56	8,134,716.18	8,569,762.40
销售费用	40,890,231.09	81,556,939.44	51,894,692.52	81,647,975.56
管理费用	33,967,927.65	71,397,217.95	86,666,009.74	76,305,152.87
财务费用	48,111,730.43	67,529,576.35	101,444,671.41	124,898,190.23
资产减值损失	-1,821,749.73	8,053,627.50	4,931,956.55	198,942.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	22,396,212.88	31,351,377.40	26,315,301.11	20,635,298.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,428,671.88	25,737,390.29	25,429,249.89	20,215,298.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,260,407.55	48,797,518.41	364,523,016.00	458,561,522.26
加：营业外收入	70,000.00	100,831.93	5,560,000.00	67,000.00
减：营业外支出	-	-	-	82,034.60
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	50,284.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,330,407.55	48,898,350.34	370,083,016.00	458,546,487.66
减：所得税费用	65,846.58	2,917,198.36	52,064,486.48	66,486,314.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,264,560.97	45,981,151.98	318,018,529.52	392,060,172.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-	0.10	0.81	1.12
（二）稀释每股收益	-	0.10	0.81	1.12
七、其他综合收益
八、综合收益	22,264,560.97	45,981,151.98	318,018,529.52	392,060,172.88

项目	2014年上半年	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	782,207,397.89	986,013,845.87	1,392,850,040.68	1,586,301,218.99
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	461,755.74	11,220,853.81	8,255,172.99	240,950.00
经营活动现金流入小计	782,669,153.63	997,234,699.68	1,401,105,213.67	1,586,542,168.99
购买商品、接受劳务支付的现金	616,612,742.96	1,223,158,623.43	943,807,796.60	726,258,518.39
支付给职工以及为职工支付的现金	41,873,895.23	81,790,621.54	86,781,754.50	76,267,676.12
支付的各项税费	23,229,861.23	34,539,632.02	163,271,013.41	145,762,426.73
支付的其他与经营活动有关的现金	48,842,149.38	107,383,802.88	99,079,641.71	114,581,694.96
经营活动现金流出小计	730,558,648.80	1,446,872,679.87	1,292,940,206.22	1,062,870,316.20
经营活动产生的现金流量净额	52,110,504.83	-449,637,980.19	108,165,007.45	523,671,852.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	-	1,004,404,527.18	-	-
取得投资收益所收到的现金	3,967,541.00	1,209,459.93	30,286,051.22	420,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	12,800,000.00	9,900,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	16,767,541.00	1,015,513,987.11	30,286,051.22	420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,512,261.03	192,696,199.78	159,805,887.28	42,008,699.85
投资所支付的现金	143,000,000.00	1,534,194,384.43	150,000,000.00	31,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11.50	267,392,064.19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	211,397,619.96	8,139,699.08	-	-
投资活动现金流出小计	386,909,892.49	2,002,422,347.48	309,805,887.28	73,368,699.85