证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-43

上海电力股份有限公司

2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日召开了2013年年度股东大会，审议通过了公司关于发行不超过16.5亿元并购项目非公开定向融资工具的议案。

2014年11月20日，公司完成了2014年度第一期非公开定向债务融资工具（14沪电力PPN001）的发行，募集资金已经全额到账。现将发行结果公告如下：

名称	上海电力股份有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具	简称	14沪电力PPN001
代码	031491022	期限	5年
计息方式	附息固定	发行日	2014年11月19日
实际发行总额	人民币16.5亿元	计划发行总额	人民币16.5亿元
发行价格	人民币100元/百元面值	票面利率	5.10%/年
主承销商	兴业银行股份有限公司

本期非公开定向债务融资工具募集资金主要用于置换相关贷款。

本期非公开定向债务融资工具发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十二日