(上接44版)

基金托管人中国银行根据本合同规定，于2014年10月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日（“报告期末”）。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2） 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1） 本基金投资国债期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

（3） 本基金投资国债期货的投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

（1） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2） 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3） 其他资产构成

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（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为2014年9月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

（2007年4月9日至2014年9月30日）

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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票投资50%-80%，债券投资20%-50%，权证投资0-3%；并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。

第十三节 基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

1) 基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数；

H为每日应计提的基金管理费；

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2) 基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数；

H为每日应计提的基金托管费；

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3) 与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

1）申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购与赎回” 一章。

2）赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购与赎回” 一章。

3）转换费

本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的转换” 一章。

4）销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

第十四节 对招募说明书更新部分的说明

海富通精选贰号混合基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

一、“三、基金管理人”部分：

1. 删除了谷若鸿（Laurent Couraudon）先生的简历并新增了魏海诺（Bruno Weil）先生的简历。

2.更新了奚万荣先生、高勇前先生、阎小庆先生的简历。

3.删除了王明权先生、陈洪先生的简历。

4.增加了孟辉先生、戴德舜先生、何树方先生、黄峰先生的简历。

5.更新了投资决策委员会名单及相关信息。

二、“四、基金托管人”部分：对基金托管人的基本情况、基金托管部门及主要人员情况、证券投资基金托管情况、托管业务的内部控制制度进行了更新。

三、“五、相关服务机构”部分：

1.直销机构：

更新了直销机构的电话信息。

2.销售机构：

（1）新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为销售机构。

（2）对部分销售机构的相关信息进行了更新。

3. 注册登记人：

更新了注册登记人的电话和传真信息。

四、“八、基金份额的申购与赎回”部分：对“（五）申购与赎回的数额限制”部分内容进行了更新。

五、“九、基金的转换”部分：对“（五）基金转换费用” 和“（八）基金转换的数额限制”部分内容进行了更新。

六、“十一、基金的投资”和 “十二、基金的业绩”部分，根据2014年第三季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2014年9月30日。

七、“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了基金托管人的注册资本信息。

海富通基金管理有限公司

2014年11月22日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
1	权益投资	590,576,285.12	57.61
	其中：股票	590,576,285.12	57.61
2	固定收益投资	260,131,088.70	25.37
	其中：债券	260,131,088.70	25.37
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	173,099,707.44	16.89
7	其他资产	1,351,623.60	0.13
8	合计	1,025,158,704.86	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	55,686,910.24	5.46
B	采矿业	-	-
C	制造业	384,110,028.57	37.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	10,517,007.00	1.03
F	批发和零售业	13,588,760.62	1.33
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	88,568,382.91	8.68
J	金融业	12,660,000.00	1.24
K	房地产业	14,635,150.74	1.43
L	租赁和商务服务业	4,828,425.00	0.47
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	5,981,620.04	0.59
S	综合	-	-
	合计	590,576,285.12	57.87

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	000625	长安汽车	4,314,817	59,112,992.90	5.79
2	002065	东华软件	1,556,584	32,579,303.12	3.19
3	002008	大族激光	1,336,632	26,131,155.60	2.56
4	000876	新 希 望	1,422,599	20,343,165.70	1.99
5	002415	海康威视	1,026,957	19,789,461.39	1.94
6	002385	大北农	1,433,076	19,762,118.04	1.94
7	600201	金宇集团	549,535	19,272,192.45	1.89
8	600887	伊利股份	725,300	18,785,270.00	1.84
9	002714	牧原股份	321,105	17,651,141.85	1.73
10	300212	易华录	487,569	17,172,180.18	1.68

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	81,064,000.00	7.94
2	央行票据	-	-
3	金融债券	179,066,000.00	17.55
	其中：政策性金融债	179,066,000.00	17.55
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	1,088.70	0.00
8	其他	-	-
9	合计	260,131,088.70	25.49

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110217	11国开17	1,000,000	99,050,000.00	9.71
2	140443	14农发43	800,000	80,016,000.00	7.84
3	010107	21国债⑺	600,000	61,080,000.00	5.99
4	130017	13附息国债17	200,000	19,984,000.00	1.96
5	113002	工行转债	10	1,088.70	0.00

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	306,164.68
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,037,574.72
5	应收申购款	7,884.20
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,351,623.60

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	113002	工行转债	1,088.70	0.00

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
1	002065	东华软件	32,579,303.12	3.19	筹划重大事项
2	600201	金宇集团	19,272,192.45	1.89	筹划重大事项
3	300212	易华录	17,172,180.18	1.68	筹划重大事项

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)－(3)	(2)－(4)
2007年4月9日（基金合同生效日）至2007年12月31日	39.60%	1.52%	46.49%	1.49%	-6.89%	0.03%
2008年1月1日至2008年12月31日	-42.36%	1.74%	-45.76%	1.91%	3.40%	-0.17%
2009年1月1日至2009年12月31日	44.65%	1.34%	57.89%	1.32%	-13.24%	0.02%
2010年1月1日至2010年12月31日	5.26%	1.10%	-3.92%	1.01%	9.18%	0.09%
2011年1月1日至2011年12月31日	-15.95%	0.94%	-17.10%	0.85%	1.15%	0.09%
2012年1月1日至2012年12月31日	-0.16%	0.90%	6.14%	0.84%	-6.30%	0.06%
2013年1月1日至2013年12月31日	9.02%	0.95%	-1.15%	0.88%	10.17%	0.07%
2014年1月1日至2014年6月30日	-3.55%	0.82%	-3.44%	0.67%	-0.11%	0.15%
2007年4月9日（基金合同生效日）至2014年9月30日	12.26%	1.20%	11.11%	1.19%	1.15%	0.01%