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    广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
    2014-11-26       来源：上海证券报      

    重要提示

    1、广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“发行人”、“燕塘乳业”）首次公开发行不超过3,935万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1184号文核准。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.13元/股，发行数量为3,935万股。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为236,750万股，网上有效申购数量为6,561,244,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为427.44261倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为393.5万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,541.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为601.65倍；网上有效申购倍数为185倍。

    4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

    6、根据2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

    一、网下申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

    经核查确认，67家网下投资者管理的103个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为236,750万股，有效申购资金为2,398,277.5万元。

    二、回拨机制启动情况

    本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为236,750万股，网上有效申购数量为6,561,244,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为427.44261倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为393.5万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,541.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为601.65倍；网上有效申购倍数为185倍。

    三、网下配售情况

    本次网下发行有效申购配售对象为103家，有效申购数量为236,750万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

    各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

    投资者类别有效申购股数

    （万股）

    		占总有效申购数量比例获配股数

    （万股）

    		各类投资者

    配售比例

    		占网下配售总股数的比例
    公募基金和社

    保基金（A 类）

    		43,42018.34%157.4040.36250575%40.00%
    年金保险资金

    （B 类）

    		98,35041.54%120.10580.12212279%30.52%
    其他投资者

    （C 类）

    		94,98040.12%115.99020.12212279%29.48%
    总计236,750100%393.5-100%

    A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

    本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

    投资者名称配售对象名称投资者类型申购数量（万股）获配数量（万股）
    宝盈基金管理有限公司宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金A2,4008.7049
    渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司C2,4002.9309
    德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户C2,4002.9309
    东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户C1,6001.9539
    东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户C2,4002.9309
    东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户C2,4002.9309
    工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金理财计划专户C2,4002.9309
    国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户C2,4002.9309
    国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户C1,9502.3813
    国泰基金管理有限公司中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资C2,4002.9309
    国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户C2,4002.9309
    海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户C2,4002.9309
    合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红B2,4002.9309
    宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户C2,4002.9309
    华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司自营账户C2,4002.9309
    华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户C2,4002.9309

    华泰资产管理有限公司受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金B2,4002.9309
    华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划C2,4002.9309
    华夏基金管理有限公司华夏基金专户资产管理计划C2,4002.9309
    华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品B2,4002.9309
    汇添富基金管理股份有限公司汇添富基金专户资产管理计划C1,8002.1982
    开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司C2,4002.9309
    民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品B2,4002.9309
    南方基金管理有限公司南方避险增值基金A2,4008.7001
    南方基金管理有限公司南方保本混合型证券投资基金A2,4008.7001
    鹏华基金管理有限公司全国社保基金一零四组合A2,4008.7001
    鹏华基金管理有限公司鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）A2,4008.7001
    鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金A2,4008.7001
    鹏华基金管理有限公司鹏华医疗保健股票型证券投资基金A2,4008.7001
    鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合A2,4008.7001
    平安大华基金管理有限公司平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划C1,3101.5998
    平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能B2,4002.9309
    平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品B2,4002.9309
    平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红B2,4002.9309
    上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户C2,4002.9309
    申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户C2,4002.9309
    太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红B2,4002.9309
    太平洋资产管理有限责任公司东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B1,2001.4654
    太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品B2,4002.9309
    太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能B2,4002.9309
    太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)B2,4002.9309
    太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)B2,4002.9309
    太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金B2,4002.9309
    太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品B2,4002.9309
    太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能B2,4002.9309
    太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红B2,4002.9309
    太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品B2,4002.9309
    太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红B2,4002.9309
    太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红B2,4002.9309
    太平资产管理有限公司前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品B2,4002.9309
    泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能B2,4002.9309
    泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品B2,4002.9309
    泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红B2,4002.9309
    天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司-保赢1号B2,4002.9309
    天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金A1,9006.8876
    天津保税区投资有限公司天津保税区投资有限公司C1,9702.4058
    天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）C2,4002.9309
    五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司C2,4002.9309
    西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户C1,3501.6486
    新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财B2,4002.9309
    新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品B2,4002.9309

    新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红B2,4002.9309
    新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红B2,4002.9309
    新时代证券有限责任公司新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划C1,9502.3813
    新时代证券有限责任公司新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划C1,4501.7707
    信达澳银基金管理有限公司信达澳银领先增长股票型证券投资基金A2,4008.7001
    信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险B2,4002.9309
    兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户C2,4002.9309
    兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）A2,4008.7001
    银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金A2,4008.7001
    长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司自营账户C2,4002.9309
    招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合A2,4008.7001
    招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合A2,4008.7001
    招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划B2,4002.9309
    招商基金管理有限公司招商安达保本混合型证券投资基金A2,4008.7001
    招商基金管理有限公司招商安润保本混合型证券投资基金A2,4008.7001
    招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司自营账户C2,4002.9309
    中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司C2,4002.9309
    中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户C2,4002.9309
    中国大唐集团财务有限公司中国大唐集团财务有限公司C2,4002.9309
    中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户C2,4002.9309
    中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户C2,4002.9309
    中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户C2,4002.9309
    中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户C2,4002.9309
    中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品B2,4002.9309
    中国人保资产管理股份有限公司英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品B2,4002.9309
    中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品B2,4002.9309
    中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-自有资金B2,4002.9309
    中国人寿养老保险股份有限公司上海铁路局企业年金计划B1,1501.4044
    中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红B2,4002.9309
    中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红B2,4002.9309

    中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险B2,4002.9309
    中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险（集团）公司传统普保产品B2,4002.9309
    中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险股份有限公司万能险产品B2,4002.9309
    中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户C2,4002.9309
    中海基金管理有限公司中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金A1,4005.075
    中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A1,7206.235
    中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户C2,4002.9309
    中银基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A2,4008.7001
    中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户C2,4002.9309
    中再资产管理股份有限公司中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品B2,4002.9309
    周海虹周海虹C2,4002.9309
    周文涛周文涛C2,4002.9309
    合计

     

    		236,750393.5

    注1：零股48股根据零股配售原则配售给宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金；

    注：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。

    四、冻结资金利息的处理

    获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

    五、持股锁定期限

    获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

    六、保荐人(主承销商)联系方式

    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    电 话： 020－87555297、87557727

    传 真： 020－87555850

    联系人：资本市场部

    发行人：广东燕塘乳业股份有限公司

    保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

    2014年11月26日
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