深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

2014-11-26 来源：上海证券报

保荐机构（主承销商）：■

重要提示

1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“王子新材”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1185号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.23元/股，发行数量为2,000万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为167,700万股，网上有效申购数量为5,504,855,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为688.10694倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）和《深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为838.5倍；网上有效申购倍数为305.8253倍。

4、根据《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市通商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，74家网下投资者管理的142个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为167,700万股，有效申购资金为1,547,871万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为167,700万股，网上有效申购数量为5,504,855,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为688.10694倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为838.5倍；网上有效申购倍数为305.8253倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为142家，有效申购数量为167,700万股。根据《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别有效申购股数（万股）占有效申购
  数量比例
获配股数（股）占网下最终
  发行量比例
各类投资者
  配售比例
公募基金和社保基金（A类） 64,030 38.1813% 800,022 40.0011% 0.124942%
年金保险资金
  （B类）
52,820 31.4967% 611,390 30.5695% 0.115751%
其他投资者
  （C类）
50,850 30.3220% 588,588 29.4294% 0.115751%
总计 167,700 100% 2,000,000 100%

A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、10%。配售结果符合《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

投资者名称配售对象名称投资者类型申购数量（万股）获配数量（股）
天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金 A类 1,000 12,494
招商基金管理有限公司招商安润保本混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
招商基金管理有限公司招商安盈保本混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
国泰基金管理有限公司国泰沪深300指数证券投资基金 A类 1,200 14,993
华商基金管理有限公司华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
华商基金管理有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 A类 1,200 14,993
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 A类 1,200 14,993
银河基金管理有限公司银河润利保本混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金 A类 1,200 14,993
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993

银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金 A类 1,200 14,993
银河基金管理有限公司银丰证券投资基金 A类 1,200 14,993
嘉实基金管理有限公司嘉实新兴产业股票型证券投资基金 A类 1,200 14,993
嘉实基金管理有限公司嘉实医疗保健股票型证券投资基金 A类 1,200 14,993
嘉实基金管理有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金 A类 1,200 14,993
中海基金管理有限公司中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,000 12,494
富国基金管理有限公司富国天博创新主题股票型证券投资基金 A类 1,200 14,993
富国基金管理有限公司富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
东方基金管理有限责任公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金 A类 1,200 14,993
东方基金管理有限责任公司东方龙混合型开放式证券投资基金 A类 1,200 14,993
南方基金管理有限公司南方避险增值基金 A类 1,200 14,993
国联安基金管理有限公司国联安德盛小盘精选证券投资基金 A类 1,200 14,993
鹏华基金管理有限公司普天收益证券投资基金 A类 1,200 14,993
鹏华基金管理有限公司鹏华中国50开放式证券投资基金 A类 1,200 14,993
鹏华基金管理有限公司鹏华医疗保健股票型证券投资基金 A类 1,200 14,993
鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
鹏华基金管理有限公司鹏华金刚保本混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
中银基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
广发基金管理有限公司广发大盘成长混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
中银基金管理有限公司中银保本二号混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
中银基金管理有限公司中银保本混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
上海东方证券资产管理有限公司东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 1,200 14,993
中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） A类 1,200 14,993
长信基金管理有限责任公司长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
长信基金管理有限责任公司长信增利动态策略股票型证券投资基金 A类 830 10,370
国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
易方达基金管理有限公司易方达50指数证券投资基金 A类 1,200 14,993
国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 A类 1,200 14,993
宝盈基金管理有限公司宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
宝盈基金管理有限公司宝盈鸿利收益证券投资基金 A类 1,200 14,993
华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
华安基金管理有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,200 15,014
招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合 A类 1,200 14,993
招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合 A类 1,200 14,993
工银瑞信基金管理有限公司全国社保基金四一三组合 A类 1,200 14,993
嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 A类 1,200 14,993
嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 A类 1,200 14,993
富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合 A类 1,200 14,993
鹏华基金管理有限公司全国社保基金一零四组合 A类 1,200 14,993
招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B类 1,200 13,890
工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B类 1,200 13,890
嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划08 B类 1,200 13,890
嘉实基金管理有限公司浙江省电力公司（部属）企业年金计划 B类 970 11,227
嘉实基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划 B类 1,200 13,890
嘉实基金管理有限公司中国工商银行企业年金计划 B类 1,200 13,890
嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 B类 1,200 13,890
中国人保资产管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B类 800 9,260
中国人保资产管理股份有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 B类 1,050 12,153
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B类 1,200 13,890
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B类 1,200 13,890
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 B类 1,200 13,890
泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 B类 1,200 13,890
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 B类 1,000 11,575
中再资产管理股份有限公司中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B类 1,200 13,890
中再资产管理股份有限公司中国大地财产保险股份有限公司 B类 1,200 13,890
平安资产管理有限责任公司中国出口信用保险公司-自有资金 B类 1,200 13,890
中再资产管理股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司 B类 1,200 13,890
中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险股份有限公司万能险产品 B类 1,200 13,890
中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 B类 1,200 13,890
中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 B类 1,200 13,890
中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 B类 1,200 13,890
中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 B类 1,200 13,890
太平资产管理有限公司太平之星２号 B类 1,200 13,890
太平资产管理有限公司前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 B类 1,200 13,890
太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 B类 1,200 13,890
太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 B类 1,200 13,890

太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 B类 1,200 13,890
合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 B类 1,200 13,890
合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 B类 1,200 13,890
平安资产管理有限责任公司受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B类 1,200 13,890
平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红 B类 1,200 13,890
平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品 B类 1,200 13,890
平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能 B类 1,200 13,890
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 B类 1,200 13,890
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B类 1,200 13,890
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B类 1,200 13,890
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 B类 1,200 13,890
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约 B类 1,000 11,575
中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 B类 1,200 13,890
中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 B类 1,200 13,890
中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B类 1,200 13,890
华泰资产管理有限公司受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 B类 1,200 13,890
民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B类 1,200 13,890
华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品 B类 1,200 13,890
华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划 C类 1,200 13,890
宏源证券股份有限公司宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日） C类 1,200 13,890
周海虹周海虹 C类 1,200 13,890
章建平章建平 C类 1,200 13,890
周文涛周文涛 C类 1,200 13,890
国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户 C类 1,200 13,890
中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户 C类 1,200 13,890
华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司自营投资账户 C类 1,200 13,890
东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户 C类 1,200 13,890
西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
武汉钢铁集团财务有限责任公司武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 C类 1,200 13,890
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户 C类 1,090 12,616
航天科工财务有限责任公司航天科工财务有限责任公司自营账户 C类 1,080 12,501
德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户 C类 1,200 13,890
中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户 C类 1,200 13,890
渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 C类 1,200 13,890
海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
浙江中扬投资有限公司浙江中扬投资有限公司 C类 1,200 13,890
中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户 C类 1,200 13,890
陕西华商传媒集团有限责任公司陕西华商传媒集团有限责任公司 C类 1,200 13,890

东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户 C类 1,200 13,890
广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户 C类 1,200 13,890
中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 C类 1,200 13,890
中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户 C类 1,200 13,890
国信弘盛创业投资有限公司国信弘盛创业投资有限公司 C类 1,200 13,890
广州证券股份有限公司广州证券股份有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
西部信托有限公司西部信托有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户 C类 1,200 13,890
中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户 C类 1,200 13,890
浙江国大集团有限责任公司浙江国大集团有限责任公司 C类 1,080 12,501
安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 C类 1,200 13,890
国联安基金管理有限公司国联安-至恩1号资产管理计划 C类 1,200 13,890
华夏基金管理有限公司中国工商银行统筹外福利负债基金华夏组合 C类 800 9,260
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 C类 1,200 13,890
中国大唐集团财务有限公司中国大唐集团财务有限公司 C类 1,200 13,890

注：1、上表中的“获配数量”是根据《初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式

发行人：深圳王子新材料股份有限公司

住所：深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园

法定代表人：王进军

联系电话：0755-81713366

传真：0755-81706699

联系人：罗忠放、邹小强

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人：余政

电话：010-85120190

传真：010-85120211

联系人：资本市场部

发行人：深圳王子新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2014年11月26日

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