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    放量逼空五连阳 沪指拿下两千六
    11月保证金净流入近千亿 新增资金持续进场
    期债继续上扬
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    工行将启动全球首例
    境外人民币优先股发行
    2014-11-27       来源:上海证券报      作者:⊙记者 高翔 ○编辑 剑鸣

      ⊙记者 高翔 ○编辑 剑鸣

      

      记者从中国工商银行获悉,该行将于近日启动全球路演及簿记发行,计划在境外发行不超过3.5 亿股优先股,每股面值人民币100元。

      本次发行将募集总额约350亿元等值人民币资金,扣除发行费用后,用于补充该行其他一级资本。交易完成后,工行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率均将获得提升。

      记者了解到,本次发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币三个币种在境外发行符合巴塞尔III标准的新型资本工具,其中开创性地包含了境外人民币部分,由于条款中同时采用了144A规则和S条例,包括美国本土投资者在内的全球投资机构均可参与购买。