证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2014-051

  上海华东电脑股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月10日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）预案及其他相关议案，并于7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司股票已于7月11日开市起复牌。8月9日、9月6日、9月30日和10月30日，公司分别发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。

  一、本次交易的进展

  1、截至本公告发布之日，审计机构和资产评估机构已分别完成对本次交易标的公司以2014年4月30日为基准日的审计和资产评估工作，相关资产评估结果正在国务院国有资产监督管理委员会办理备案手续，公司和有关中介机构已将国务院国有资产监督管理委员会关于备案申请材料的反馈意见回复报送至国务院国有资产监督管理委员会。此外，审计机构正在对本次交易标的公司以2014年10月31日为基准日开展补充审计工作。

  2、截至本公告发布之日，公司聘请的独立财务顾问和律师仍在继续开展本次交易的尽职调查及相关申报材料制作工作。

  3、在国务院国有资产监督管理委员会对本次交易标的资产的评估结果备案完成之后，公司将再次召开董事会审议本次交易有关事项，与交易对方签署相关补充协议，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。

  二、特别提示

  1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告。

  2、公司于2014年7月11日披露的《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“第八章 本次交易的报批事项及相关风险”已充分说明了本次交易的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

  3、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

  4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十九日