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  • 四川金顶(集团)股份有限公司
    第七届董事会第八次会议决议公告
  • 四川金顶(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)
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    四川金顶(集团)股份有限公司
    第七届董事会第八次会议决议公告
    四川金顶(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)
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    四川金顶(集团)股份有限公司
    第七届董事会第八次会议决议公告
    2014-11-29       来源:上海证券报      

    证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2014—097

    四川金顶(集团)股份有限公司

    第七届董事会第八次会议决议公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    四川金顶(集团)股份有限公司第七届董事会第八次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于2014年11月12日发出,会议于2014年11月27日以现场结合通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,其中独立董事左卫民先生和冯晓女士因工作原因以通讯方式参加,会议由董事长杨学品先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下:

    一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章及有关规范性文件的相关规定,经对照上市公司非公开发行股份购买资产的条件及对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,公司认为:公司符合向特定对象非公开发行股票购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。

    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;

    会议对公司拟发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案进行了逐项表决。本议案涉及关联交易事项,关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。

    (一)本次交易整体方案

    公司以发行股份的方式,收购北京德利迅达科技有限公司(以下简称“德利迅达”或“目标公司”、“标的公司”)全部股东(以下简称“转让方”或“认购人”)持有的德利迅达95%股权(以下简称“标的资产”)。公司发行股份购买资产的同时,将进行配套融资,向西藏华浦投资有限公司、大连创新投资中心(有限合伙)定向发行股份募集配套资金,募集配套资金金额不超过整体交易总金额的25%。配套融资与本次交易互为前提。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    (二)标的资产及其交易价格

    本次交易的标的资产为转让方合计持有的德利迅达95%股权。德利迅达100%股权的预估值约为280,000万元,对应标的资产德利迅达95%股权的预估值为266,000万元。经本次交易的各方友好协商,依据标的资产的有关盈利承诺及预估值,标的资产的交易价格约为266,000万元,公司全部以发行股份支付交易金额。

    最终交易价格由各方参考具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果协商确定。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    (三)发行股份的种类和面值

    境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    (四)发行对象和认购方式

    1、发行股份购买资产的发行对象和认购方式

    本次发行股份购买资产的发行对象为德利迅达42名股东,其以各自所持目标公司的股份为对价认购新增股份,不足一股的余额应当舍去小数取整数。

    其中,向中卫创新云数据科技有限公司和中卫智联云数据科技有限公司购买其分别所持有的北京德利迅达科技有限公司14.4888%和14.4888%的股权。

    向宁波赛伯乐亨瑞股权投资合伙企业(有限合伙)、廊坊鼎创投资中心(有限合伙)、济南克劳德股权投资管理合伙企业(有限合伙)、上海量嘉投资管理合伙企业(有限合伙)、湖北福诚澜海资产管理有限公司、凌祖群、南通拱形门投资中心(有限合伙)、济南云熙股权投资管理合伙企业(有限合伙)、上海溱鼎创业投资管理中心(有限合伙企业)、宁波赛伯乐绿科云融股权投资合伙企业(有限合伙)、大连赛伯乐创业投资中心(有限合伙)、山东乐赛新能源基金有限合伙企业、宁波厚泽股权投资合伙企业(有限合伙)、张静静、济南云睿股权投资管理合伙企业(有限合伙)、北京大银富华投资管理中心(有限合伙)、新余市日劲资产投资中心(有限合伙)、拉萨睿达投资咨询管理有限公司、长沙飞鸿伟业投资管理合伙企业(有限合伙)、武汉赛科创新股权投资管理中心(有限合伙)、烟台蓝和投资有限公司、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)、魏全毅、大连欣新科技发展有限公司、深圳市富金云网投资中心(有限合伙)、陈学东、吉林省赛金股权投资基金合伙企业(有限合伙)、盘锦煜兴基建投资有限公司、河南思创投资有限公司、济南云酷股权投资管理合伙企业(有限合伙)、北京云世纪投资中心(有限合伙)、上海隽嘉投资管理合伙企业(有限合伙)、李勤学、北京睿盈同创投资管理中心(有限合伙)、北京海德磐石投资管理有限公司、宋海涛、世亚财富(北京)投资有限公司、长沙墨菲文化传播有限公司、杭州轩宁投资管理合伙企业(有限合伙)和济南创云股权投资管理合伙企业(有限合伙)购买其所持有的德利迅达共66.0225%的股权。

    2、募集配套资金的发行对象和认购方式

    本次发行股份募集配套资金的发行对象为西藏华浦投资有限公司、大连创新投资中心(有限合伙),发行对象以现金方式认购。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    (五)股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格

    1、本次发行股份购买资产部分

    本次向特定对象发行股份购买资产的定价基准日为公司关于本次交易召开的本次董事会所作出决议的公告日。本次发行的定价基准日前20个交易日股票交易均价为5.2351元/股,均价的90%为4.7116元/股。计算公式为:董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价=决议公告日前二十个交易日公司股票交易总额/决议公告日前二十个交易日公司股票交易总量。

    发行价格根据上述定价基准日和定价依据,经公司与交易对方协商,公司本次股票发行价格为4.72元/股,不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%,即4.7116元/股。

    2、本次发行股份募集配套资金部分

    本次配套融资的定价基准日为公司关于本次交易召开的本次董事会所作出决议的公告日,非公开发行股份募集配套资金的发行价格与发行股份购买资产的发行价格相同,为4.72元/股。

    在定价基准日至发行日期间,如上市公司再有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格和配套融资的发行价格作相应的调整。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    (六)发行数量

    1、本次发行股份购买资产部分

    本次发行股份购买资产的发行数量根据发行价格以及标的资产的交易价格确定,为向各发行对象发行的股份数之和;并以中国证监会核准的发行数量为准。本次发行向各发行对象发行的股份数=各发行对象持有的标的资产交易价格÷本次发行的发行价格。

    依据上述公式计算的发行数量精确至个位数,如果计算结果存在小数的,应当舍去小数取整数(即为保护上市公司全体股东的利益,发行对象出让的标的资产不足认购一股的余额,纳入上市公司资本公积)。

    按照对价股权交易金额266,000万元计算,该等发行的股份总数为563,559,301股。本次发行股份购买资产的具体情况(依据标的资产预估值确定的整体作价计算,可能会随标的资产评估值的调整而有所调整)如下:

    序号交易对方名称或姓名持有德利迅达出资额(万元)购买

    比例(%)

    获得四川金顶股份数

    (股)

    1中卫创新云数据科技有限公司500.000085.2885,950,353
    2中卫智联云数据科技有限公司500.000085.2885,950,353
    3宁波赛伯乐亨瑞股权投资合伙企业(有限合伙)238.435810048,059,530
    4廊坊鼎创投资中心(有限合伙)100.000010020,156,172
    5济南克劳德股权投资管理合伙企业(有限合伙)95.712510019,291,976
    6上海量嘉投资管理合伙企业(有限合伙)94.035010018,953,864
    7湖北福诚澜海资产管理有限公司89.267010017,992,818
    8凌祖群78.408610015,804,162
    9南通拱形门投资中心(有限合伙)75.570010015,232,015
    10济南云熙股权投资管理合伙企业(有限合伙)74.072510014,930,180
    11上海溱鼎创业投资管理中心(有限合伙企业)71.250010014,361,272
    12宁波赛伯乐绿科云融股权投资合伙企业(有限合伙)66.123710013,328,012
    13大连赛伯乐创业投资中心(有限合伙)62.500010012,597,607
    14山东乐赛新能源创业投资基金有限合伙企业62.500010012,597,607
    15宁波厚泽股权投资合伙企业(有限合伙)61.125010012,320,460
    16张静静56.677510011,424,010
    17济南云睿股权投资管理合伙企业(有限合伙)55.500010011,186,675
    18北京大银富华投资管理中心(有限合伙)50.000010010,078,086
    19新余市日劲资产投资中心(有限合伙)47.23121009,520,010
    20拉萨睿达投资咨询管理有限公司43.92511008,853,608
    21长沙飞鸿伟业投资管理合伙企业(有限合伙)43.25001008,717,544
    22武汉赛科创新股权投资管理中心(有限合伙)38.75001007,810,516
    23烟台蓝和投资有限公司37.78501007,616,007
    24吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)37.50001007,558,564
    25魏全毅32.05741006,461,544
    26大连欣新科技发展有限公司31.25001006,298,803
    27深圳市富金云网投资中心(有限合伙)30.00001006,046,851
    28陈学东28.33871005,712,005
    29吉林省赛金股权投资基金合伙企业(有限合伙)25.50491005,140,805
    30盘锦煜兴基建投资有限公司25.00001005,039,043
    31河南思创投资有限公司25.00001005,039,043
    32济南云酷股权投资管理合伙企业(有限合伙)23.50881004,738,466
    33北京云世纪投资中心(有限合伙)21.00001004,232,796

    34上海隽嘉投资管理合伙企业(有限合伙)20.02601004,036,483
    35李勤学18.89251003,808,002
    36北京睿盈同创投资管理中心(有限合伙)16.05861003,236,803
    37北京海德磐石投资管理有限公司16.02871003,230,772
    38宋海涛12.75241002,570,401
    39世亚财富(北京)投资有限公司12.50001002,519,521
    40长沙墨菲文化传播有限公司12.50001002,519,521
    41杭州轩宁投资管理合伙企业(有限合伙)7.55701001,523,201
    42济南创云股权投资管理合伙企业(有限合伙)5.52611001,113,840
    合计2,943.1200-563,559,301

    定价基准日至本次发行期间,公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,导致本次发行价格发生调整的,发行数量亦将作相应调整。

    2、本次发行股份募集配套资金部分

    本次募集配套资金对西藏华浦投资有限公司发行不超过128,103,258股,向大连创新投资中心(有限合伙)发行不超过59,749,849股。配套募集资金总额不超过88,666.67万元,不超过本次发行股份购买资产并募集配套资金交易总金额的25%。

    定价基准日至本次发行期间,公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,导致本次发行价格发生调整的,发行数量亦将作相应调整。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    (七)本次配套融资的募集资金用途

    公司以非公开发行股票的方式向西藏华浦投资有限公司募集不超过60,464.74万元;向大连创新投资中心(有限合伙)募集不超过28,201.93万元。合计配套融资不超过88,666.67万元,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。配套募集资金用于偿还公司借款、投资IDC机房项目和支付本次交易相关费用。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    (八)本次发行股份锁定期安排

    1、本次发行股份购买资产部分

    中卫创新云数据科技有限公司、中卫智联云数据科技有限公司在本次交易项下取得的上市公司对价股份自发行结束日起36个月内不得转让;除中卫创新云数据科技有限公司、中卫智联云数据科技有限公司之外的转让方以其截至发行结束日持续拥有权益的时间不足12个月的资产认购取得的上市公司对价股份,自发行结束日起36个月内不得转让;以其截至发行结束日持续拥有权益的时间达到12个月的资产认购的上市公司对价股份,自发行结束日起12个月内不得转让。

    在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,宁波赛伯乐亨瑞股权投资合伙企业(有限合伙)、南通拱形门投资中心(有限合伙)、济南克劳德股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波赛伯乐绿科云融股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波厚泽股权投资合伙企业(有限合伙)、长沙飞鸿伟业投资管理合伙企业(有限合伙)、武汉赛科创新股权投资管理中心(有限合伙)、山东乐赛新能源创业投资基金有限合伙企业、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)、吉林省赛金股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京云世纪投资中心(有限合伙)取得的上市公司股份应在满足以下的具体条件后分三期解除限售:

    第一期股份应于本次对价股份发行结束满12个月且标的资产2015年《专项审核报告》披露后解除限售,解除限售比例为2015年承诺净利润占2015年、2016年、2017年承诺净利润总和的比例;

    第二期股份应于本次对价股份发行结束满24个月且标的资产2016年《专项审核报告》披露后解除限售,解除限售比例为2016年承诺净利润占2015年、2016年、2017年承诺净利润总和的比例;

    第三期股份应于本次对价股份发行结束满36个月且标的资产2017年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后解除限售,解除限售比例为2017年承诺净利润占2015年、2016年、2017年承诺净利润总和的比例。

    本次交易实施完成后,转让方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述约定。

    2、本次发行股份募集配套资金部分

    西藏华浦投资有限公司、大连创新投资中心(有限合伙)在本次交易项下取得的上市公司对价股份,自本次交易四川金顶股票发行结束之日起36个月内不转让,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦遵守上述约定。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    (九)上市地点

    全部新增股份将申请在上海证券交易所上市。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    (十)本次交易前上市公司滚存未分配利润的安排

    本次交易前,公司的滚存未分配利润由本次交易后公司的新老股东按照交易后的股权比例共同享有。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    (十一)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

    过渡期间损益的确定以交割审计报告为准。自审计(评估)基准日起至交割日止为过渡期。过渡期内标的资产实现的全部收益由上市公司享有,标的资产出现的亏损,或因其他原因而减少的净资产部分,由每一德利迅达股权转让方按拟向上市公司转让的德利迅达出资额占该等出资额合计的比例,以现金方式分别向德利迅达全额补足。德利迅达股权转让方中的每一方应就其各自在期间损益补偿义务向上市公司承担连带责任。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    (十二)标的资产权属转移的合同义务和违约责任

    自中国证监会核准本次发行之日起30个工作日内,转让方应尽合理义务尽快负责完成标的资产过户的工商变更登记手续,公司应提供必要的文件和帮助。

    依据《发行股份购买资产协议》约定,本次交易实施的先决条件满足后,转让方中任何一方违反本协议的约定,未能按照本协议约定的期限办理完毕标的资产交割,每逾期一日,应以标的资产总对价为基数,按照中国人民银行公布的同期一年期贷款利率上浮10%计算违约金,但由于公司的原因导致逾期交割的除外。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    (十三)决议的有效期

    与本次发行股份购买资产并募集配套资金议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并报中国证监会并购重组委员会核准、中国证监会核准后方可实施。

    独立董事对此项关联交易发表事前认可意见书和独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》;

    本次交易后,交易对方中卫创新云数据科技有限公司、中卫智联云数据科技有限公司持有公司股份超过5%,以及属于同一实际控制的7家企业为上市公司潜在关联方,发行股份购买资产部分构成关联交易;募集配套资金部分,股份发行对象之一西藏华浦投资有限公司为上市公司间接控股股东海亮集团的全资子公司,另一对象大连创新投资中心(有限合伙)与控股股东海亮金属签订有《一致行动协议》,构成关联交易。

    本议案涉及关联交易事项,关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于〈四川金顶(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》;

    公司已按照相关规定编制完成《四川金顶(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站。

    本议案涉及关联交易事项,关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》;

    公司拟通过发行股份购买资产的方式购买北京德利迅达科技有限公司95%股权并募集配套资金,并与中卫创新云数据科技有限公司、中卫智联云数据科技有限公司等42名德利迅达股东签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。

    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    由于本次交易涉及的标的资产的审计评估和盈利预测审核工作尚未最终完成,待审计评估工作完成后,公司将另行召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他相关事项并披露相关权益变动报告书。

    六、审议通过《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》;

    公司拟通过发行股份购买资产的方式购买北京德利迅达科技有限公司95%股权并配套募集资金,就配套募集资金与大连创新投资中心(有限合伙)、西藏华浦投资有限公司分别签署附条件生效的《股份认购协议》。

    本议案涉及关联交易事项,关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。

    表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    由于本次交易涉及的标的资产的审计评估和盈利预测审核工作尚未最终完成,待审计评估工作完成后,公司将另行召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他相关事项并披露相关权益变动报告书。

    七、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;

    公司本次交易履行的法定程序完整,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本公司及董事会全体董事承诺《四川金顶(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整,并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    八、审议通过《关于本次交易购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;

    对于本次发行股份购买资产是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出如下审慎判断:

    1、本次交易标的为德利迅达95%股权,本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项;本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会、中国证监会的审批事项,已在《四川金顶(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

    2、本次发行股份购买资产的标的资产为德利迅达95%股权,拟转让该等股权的德利迅达全体股东合法拥有标的资产的完整权利,拟转让的股权之上不存在抵押、质押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形,德利迅达亦不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况。

    (下转27版)