拟定增26.6亿购买德利迅达95%股权

  ⊙记者 王雪青 ○编辑 邱江

  停牌逾四个月后，四川金顶今日终于披露重组预案，公司拟以4.72元/股向创新云科、智联云科、赛伯乐亨瑞等42位股东非公开发行5.64亿股购买德利迅达95%股权，标的预估值26.6亿元；同时拟以同样价格向西藏华浦投资有限公司及大连创新投资中心（有限合伙）定增配套募资不超过8.87亿元，用于偿还公司借款、投资IDC机房项目和支付本次交易相关费用。由此，公司将进入云计算行业。

  拟购标的看点颇多

  值得一提的是，本次收购的标的资产看点颇多：首先，德利迅达是原纳斯达克上市公司创博国际的重要子公司；其次，德利迅达拥有包括赛伯乐亨瑞、廊坊鼎创等在内的40位股东，都是今年10月底突击入股的，且基本都是PE机构，其股权之和达到66%；第三，虽然表面来看德利迅达2012年至2014年前10个月的业绩都是亏损，盈利预测数额也暂未公布，但对四川金顶来说，本就业绩虚弱急求“救命稻草”竟然肯花逾26亿元重金收购，背后或许暗藏玄机。

  同时，为保实控人地位不变，公司也进行了颇多安排。首先，参与配套融资的西藏华浦系公司实控人冯海良旗下企业，且公司现第一大股东海亮金属与另一定增认购方大连创投也形成了一致行动。故交易完成后，冯海良的控股比例为25.89%，较李强、候万春分别通过创新云科和智联云科合计持股比例高10.26个百分点，冯海良仍然为公司实际控制人。同时，李强、候万春、赛伯乐投资集团承诺，本次交易完成后，冯海良控制的海亮集团所提名的董事在四川金顶董事会席位中占多数。不过，重组后，公司的第一大股东将变为西藏华浦，海亮金属则退居第二，两者的持股比例将分别为11.64%、8.82%。

  公告显示，德利迅达主营业务为IDC、CDN业务以及基于IDC、CDN的增值服务业务，其中IDC业务包括IDC概念设计、建设施工阶段的系统集成以及IDC运营业务。增值服务业务则主要为客户提供云主机、数据安全、大数据分析等定制化产品的服务。

  数十家PE突击入股

  德利迅达之前曾是美股创博国际通过创博山东协议控制的重要子公司。创博国际于2011年2月通过反向并购完成首次公开发行股票并在美国纳斯达克上市，后于2014年4月14日完成私有化退市。2014年10月21日，德利迅达注册资本由1000万元增加至2943万元，新增注册资本由创博山东认缴；10月29日，创博山东将其持有的公司66.0224%股权分别转让给赛伯乐亨瑞、廊坊鼎创等40位受让方，其中大都是PE机构，仅赛伯乐系PE就有7家之多。

  关于PE集中突击入股的原因，公司解释称，为完成创博国际从美国纳斯达克退市及业务发展需要，创博国际的实际控制人候万春及李强自2013年起开始以借款方式进行融资，并约定在创博山东境外母公司创博国际的退市交易完成后，以合法方式将投资人提供的借款体现为创博山东的股权。2014年10月，在本次交易各方讨论确定以德利迅达作为本次重大资产重组的标的资产之后，为实际体现各投资人在德利迅达中持股，经与投资人协商，决定由创博山东将投资人投入的资金共计8.21亿元以增资方式注入德利迅达，增资价格为42.28元/出资额，再由创博山东将所持德利迅达股权按照与投资人商定的持股比例转让给各投资人，以抵消各个投资人以借款形式提供的部分投资款。

  而2014年10月的这次PE集体入股也是德利迅达的一轮股权融资，其筹集资金全部用于云计算业务，充实的资本实力为德利迅达云计算业务的发展提供了资金保证。目前德利迅达云计算方面的团队成员涵盖IDC概念设计、建设、运营等领域，大部分成员有十年以上云计算行业的工作经验。德利迅达已与三大运营商及多家互联网企业签订了IDC机房合作协议，已在北京、上海、广东、浙江、宁夏等地开始数据中心的建设，预计2017年负责运营的IDC机房规模将达到3万个标准机柜。

  财务数据方面，截至2014年10月31日，德利迅达总资产为5.95亿元，净资产为5.23亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-10月分别实现营业收入624.71万元、1027.66万元和4469.77万元，净利润分别为-541.12万元、-655.64万元和-351.63万元。