大股东携手中植系捧场
⊙记者 祁豆豆 ○编辑 邱江
停牌两个月后,三聚环保非公开发行方案今日出炉,公司拟定增募资近20亿元偿还银行贷款及补充公司流动资金。值得关注的是,此次“补血式”定增获得公司大股东及高管捧场,还吸引了资本大鳄“中植系”。
根据预案,三聚环保拟以22.36元/股非公开发行8943万股,募集资金19.997亿元,用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。本次定增获得海淀国投、海淀科技、京泽永兴、刘雷及林科共计五名特定对象认购。其中,海淀国投、海淀科技将各出资6.999亿元分别认购3130万股;京泽永兴拟出资4亿元认购1789万股;刘雷、林科各出资9994.92万元分别认购447万股。
从认购对象来看,本次非公开发行对象主要为公司控股股东、董事长、总经理等一众股东及管理层。其中,海淀科技为公司控股股东,刘雷和林科分别为公司董事长及总经理。
值得一提的是,本次定增更大的看点则是认购方中隐现资本大鳄“中植系”的身影。从股权机构图可知,京泽永兴正是由解直锟掌舵的中植资本所控股的资产管理公司。资料显示,常州京泽永兴投资中心(有限合伙)主营业务为项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询等。京泽永兴于2014年7月成立,尚未开展业务。
本次发行完成后,京泽永兴将持有上市公司1789万股股份,持股比例达2.99%。对照三聚环保最新一季度股东榜,“中植系”有望通过京泽永兴跻身三聚环保前五大股东行列。
今年以来,神秘的“中植系”通过定增频频亮相二级市场。据悉,今年“中植系”已在A股至少成立了4只并购基金,并参与了至少6家上市公司的定增。中植集团旗下主要业务涵盖包括信托、新金融、财富管理、金融投资、矿业及并购,其业务覆盖全国。业内人士分析认为,中植系积极参与上市公司定增,将有助于上市公司业务布局和落地,并为上市公司的外延并购创造更大的资源整合空间。