证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-056

  江苏汇鸿股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年12月2日（星期二）上午 10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

  一、本次说明会召开情况

  2014年11月28日，公司发布《关于召开投资者说明会的公告》。

  2014年12月2日，汇鸿集团代表、公司董事长、总经理、财务经理、董事会秘书、独立财务顾问代表出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  本公司就投资者在说明会上（“上证e互动”网络平台）以及电话等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  1、公司股票迟迟不能复牌的原因是什么？本月能复牌吗？春节前能复牌吗?

  答复：本公司就公司股票较长时间停牌带来的不便向广大投资者致歉。自公司股票停牌以来，汇鸿集团、公司及有关各方积极推进各项重组工作的开展。因本次重组方案涉及的资产规模较大、企业数量较多、国资审批程序复杂，涉及大量的审计、评估、资产划转、人员安置等工作。

  为确保重组后上市公司的盈利能力，在江苏省国资委的主导下，目前正在全面推进汇鸿集团的资产剥离整合和引入战略投资者的混合所有制改革工作。公司在中介机构的配合下，正在全面优化方案，确保本次重组质量，并力争尽早复牌。

  2、混改的思路是什么？引入混改的企业对汇鸿后续的发展是否起到战略上的支持？

  答复：答复：通过在汇鸿集团层面发展混合所有制经济，将进一步优化股权结构，深化国企改革。重组完成后，必将促进公司经营机制的转换和发展方式的转变，为公司可持续发展构建长效机制。

  3、公司本着此次重组对中小股民负责任的态度，希望重组各方给出10—17元以下不减持的承诺。

  答复：公司将按照法律法规以及交易所相关规则，本着对中小股民负责的态度，切实加强对中小投资者的保护。本次重组方案本着有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力，提升上市公司整体实力进行设计，方案的实施将提高上市公司的持续经营能力。

  4、公司今后的发展方向？

  答复：重组完成后，公司主营业务将以供应链运营为核心，提升存量，拓展增量，加快转型升级步伐，做大做强主业，不断增强核心竞争力。

  5、 600981停牌时,大盘指数2000点,现在已经涨到2700点,试问复牌后600981能给投资者带来多大惊喜?

  答复：您好，感谢您对公司的关注。我们对重组后的公司未来发展前景充满信心。

  6、请问引入战略投资者的标准是什么？谢谢

  答复：本次引进战略投资者本着促进主营业务转型升级，实现战略协同、资源协同的原则，不断提高核心竞争力，促进公司可持续发展。

  7、请问装入上市公司的有哪些公司？中嘉装入吗？汇鸿土产装入吗？谢谢

  答复：集团注入的资产主要是经过梳理剥离后的经营性资产，资产注入后，将有助于提高公司的盈利能力和每股收益水平。具体注入资产详见后续公告。

  8、 如何确保注入上市公司资产是优质资产?

  答复：本次重组注入上市公司的资产符合公司整体发展战略，有助于提升上市公司的盈利能力，加快转型升级步伐，做大做强主业。

  9、公司是一次性增发使得集团整体上市，还是分步分批实施？

  答复：根据江苏省国资委关于汇鸿集团重大资产重组暨整体上市的实施意见，公司通过向混合所有制改革后的汇鸿集团股东发行股份吸收合并汇鸿集团，实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

  10、华泰证券和江苏银行的股份是否会采取合理价位全部抛空，国电南自和粤水电的股权如何处置？定向增发对象是否已经确定，增发股价是按照停牌前20交易日的价格均分还是按照净资产评估。大致的恢复上市时间是什么时间？

  答复：公司所持有的金融资产将视市场情况以及公司经营管理需要综合考虑。增发股价将按照国有资产管理以及证监会相关法律法规的要求确定，具体可参考后续披露的重组报告书。目前在江苏省国资委的主导下，汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作，对拟注入资产的预审、预估等各项工作正在进行中，上市公司在中介机构的配合下正在抓紧制作重组预案等复牌文件。

  11、中鼎控股股份有限公司、中锦控股有限公司、中嘉发展有限公司、莱茵达有限公司分立是否成功，成功后是否注入汇鸿股份？

  答复：目前分立工作进展顺利，敬请关注后续公告。

  12、复牌首日有涨跌幅限制吗？

  答复：公司股票复牌后价格将由市场供需情况决定。根据交易规则，复牌当天将会有10%的涨跌限制。

  13、公司重组已经通过了哪些审批程序，还有哪些程序需要履行，大约还需要多久才能完成相关程序 ？

  答复：江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重大资产重组暨整体上市的实施意见》（详见公司2014-039号公告），同意对汇鸿集团资产和业务进行全面梳理和剥离，然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上，由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团股东发行股份吸收合并汇鸿集团，实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。

  2014年11月5日，江苏省国资委批复设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的持股公司的过渡性安排，待汇鸿集团整体上市全部完成，该公司撤销。

  目前，总体整合剥离方案和拟进入上市公司的资产范围已基本确定，待国资部门审批后实施。同时，在国资主导下，汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前对拟注入资产的预审、预估等各项工作正在进行中，公司在中介机构的配合下正在抓紧制作重组预案等复牌文件。

  除以上主要问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间关系，公司未能一一回复，在此深表遗憾。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

  关于本公司 2014 年12月2日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台：http://sns.sseinfo.com。

  特此公告。

  江苏汇鸿股份有限公司董事会

  2014年12月3日