证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－069

  河南中原高速公路股份有限公司

  关于发行非公开定向债务融资工具的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年5月16日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。2014年10月31日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN534号），接受公司非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）注册，注册金额40亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行。相关公告刊登于2014年5月17日、11月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

  根据资金使用计划，公司于2014年12月3日完成了首期10亿元人民币的发行，票面发行利率为6.0%，期限为5年, 自 2014 年12月3日起开始计息。剩余30亿元人民币额度将择机发行。

  本次定向工具由中国银行股份有限公司主承销，向投资人定向发行。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2014年12月5日