嘉凯城拟发7亿元中期票据
2014-12-06 来源:上海证券报
⊙记者 赵碧君 刘涛 ○编辑 邱江
嘉凯城5日晚间公告称,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行7亿元中期票据。由此,嘉凯城成为继万科、招商地产、中粮地产等之后又一家启动中期票据融资的上市房企。
公告显示,该笔7亿元的中期票据期限为三年,发行利率根据市场情况而定,将根据公司实际经营情况,在有效期内一次性或分期发行,资金将用于符合规定的项目建设和补充流动资金。
“中期票据利率水平明显低于信托融资,有望有效降低融资成本。以3年期AAA级企业发行的中期票据为例,其利率仅略高于3年期贷款基准,尚不到6.5%。”一位券商研究员认为,这一优势加上中期票据发行采取备案制,不需要发改委审批,发行效率高,因此在9月开闸后被众多房企所采用。
据不完全统计,近两三个月来,已有十多家上市房企宣布要通过中期票据等工具进行融资,总额度近1000亿元,其中既包括万科、招商地产这样的一线房企,亦包括积极投身新型城镇化建设的华夏幸福、嘉凯城等房地产企业。
嘉凯城董事、副总裁李怀彬对上证报记者介绍,灵活运用各类资本市场和金融市场所给的机会和工具,将有利于降低企业整体融资成本、优化融资结构。此次申请发行中期票据,亦是希望进一步拓宽融资渠道、降低融资成本,在助力公司主业发展和战略转型的同时提升公司的盈利能力。


