董事会第15次会议决议公告
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－041
上海爱建股份有限公司第六届
董事会第15次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第六届董事会第15次会议通知于2014年11月28日发出，会议于2014年12月4日以现场会议方式在公司1302会议室召开，会议由董事长范永进先生主持。应出席董事9人，实际出席9人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，对照公司实际情况，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。
该议案需提请公司股东大会予以审议。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
二、逐项审议通过《关于公开发行公司债券的议案》
（一）发行规模及发行方式
本次发行公司债券规模不超过人民币20亿元（以下简称“本次公司债券”），可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
（二）发行对象
本次公司债券拟向符合法律法规规定的投资者发行，投资者以现金认购。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
（三）债券期限
本次公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
（四）债券利率
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构及主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
（五）募集资金用途
扣除发行费用后，本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款和（或）补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
（六）向公司原股东配售的安排
本次公司债券不向公司原股东优先配售。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
（七）拟上市交易场所
本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
（八）担保方式
本次公司债券采用无担保方式。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
（九）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
（十）股东大会决议有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
该议案需提请公司股东大会予以逐项审议，本次拟发行公司债券事项还需中国证监会等监管机构核准后方可实施。
相关内容详见2014年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2014－042号“公司债券发行预案公告”。
三、审议通过《关于修订<上海爱建股份有限公司章程>的议案》
该议案需提请公司股东大会予以审议。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
相关内容详见2014年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2014－043号公告。
四、审议通过《关于修订<上海爱建股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
该议案需提请公司股东大会予以审议。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
相关内容详见2014年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2014－043号公告。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，同意：
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
依据法律、法规、监管部门的意见和建议及公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、赎回或回售安排、债券利率、还本付息、募集资金用途、担保安排、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜；
决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；
制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
为本次发行选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
依据监管部门的意见和建议、政策变化或市场条件变化，对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行，但依据法律、法规及公司章程的有关规定须由股东大会重新表决的事项除外；
办理与本次发行有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司马金副总经理（代行总经理职权）为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案需提请公司股东大会予以审议。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
六、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2014年12月24日（星期三）下午 2时00分
（三）会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号（青松城大酒店）四楼百花厅
（四）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日及会议登记日：2014年12月18日为股权登记日；2014年12月22日为会议登记日
（六）会议审议事项
议案一：审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
议案二：逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》
1、发行规模及发行方式
2、发行对象
3、债券期限
4、债券利率
5、募集资金用途
6、向公司原股东配售的安排
7、拟上市交易场所
8、担保方式
9、偿债保障措施
10、股东大会决议有效期
议案三：审议《关于修订<上海爱建股份有限公司章程>的议案》
议案四：审议《关于修订<上海爱建股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
议案五：审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
公司2014年第一次临时股东大会通知详见2014年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2014－044号公告。
七、审议通过《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》，同意：
对上海爱建融资租赁有限公司增资2.25亿元人民币；对爱建（香港）有限公司增资0.75亿元人民币；爱建（香港）有限公司所获增资款全额增资上海爱建融资租赁有限公司。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
相关内容详见2014年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2014－045号公告。
八、审议通过《关于上海爱建信托有限责任公司对外投资的议案》，同意：
上海爱建信托有限责任公司以自有资金1亿元人民币投资浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
相关内容详见2014年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2014－046号公告。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2014年12月6日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－042
上海爱建股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模及发行方式
本次发行公司债券规模不超过人民币20亿元（以下简称“本次公司债券”），可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）发行对象
本次公司债券拟向符合法律法规规定的投资者发行，投资者以现金认购。
（三）债券期限
本次公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（四）债券利率
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构及主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
（五）募集资金用途
扣除发行费用后，本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款和（或）补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
（六）向公司原股东配售的安排
本次公司债券不向公司原股东优先配售。
（七）拟上市交易场所
本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。
（八）担保方式
本次公司债券采用无担保方式。
（九）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十）股东大会决议有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十一）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项
为进一步拓宽公司融资渠道，公司拟发行规模不超过人民币20亿元的公司债券。为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
1、依据法律、法规、监管部门的意见和建议及公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、赎回或回售安排、债券利率、还本付息、募集资金用途、担保安排、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；
3、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
4、为本次发行选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
5、依据监管部门的意见和建议、政策变化或市场条件变化，对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行，但依据法律、法规及公司章程的有关规定须由股东大会重新表决的事项除外；
6、办理与本次发行有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司副总经理马金（代行总经理职权）为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、公司的简要财务会计信息
（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况
■
（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、公司最近三年及一期的合并财务报表
（1）最近三年及一期合并资产负债表
单位：元
■
（2）最近三年及一期合并利润表
单位：元
■
（3）最近三年及一期合并现金流量表
单位：元
■
2．最近三年及一期母公司财务报表（1）最近三年及一期母公司资产负债表
单位：元
■
（2）最近三年及一期母公司利润表
单位：元
■
（3）最近三年及一期母公司现金流量表
单位：元
■
（三）公司最近三年及一期主要财务指标
■
上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债；
（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；
（3）资产负债率＝负债总额/资产总额；
（4）利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/财务费用中的利息支出。
（四）公司管理层简明财务分析
爱建股份母公司不从事具体的对外业务运营，因此合并口径会计信息较能全面反映本公司整体的财务实力和资信状况。公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表，对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：
1、 资产结构分析
单位：元
■
报告期内，随着公司主营业务的不断发展，公司总资产保持持续增长。2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末，公司资产总额分别为19.12亿元、44.45亿元、59.63亿元和72.79亿元，2011年至2013年的年均复合增长率为76.72%。从总体资产结构看，公司非流动资产占比相对较高，主要系子公司爱建信托公司发放贷款占比较高所致，发放贷款是信托业务的一种重要投资形式。2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末，公司发放委托贷款及垫款金额分别为3.06亿元、12.42亿元、16.78亿元和16.03亿元，占资产总额的比例分别为16.01%、27.95%、28.14%和22.02%。报告期内，货币资金、交易性金融资产、发放委托贷款及垫款和长期应收款是公司资产的主要组成部分。
2、负债结构分析
单位：元
■
2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末，公司负债总额分别为5.49亿元、2.05亿元、12.44亿元和22.53亿元。从总体负债结构看，公司负债结构逐步转向以非流动负债为主，主要系子公司爱建融资租赁公司开展业务增加银行长期借款所致，银行借款是子公司爱建融资租赁公司投放资金的主要来源。2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末，公司非流动负债金额分别为0.52亿元、0.45亿元、4.55亿元和11.76亿元，占负债总额的比例分别为9.51%、22.09%、36.58%和52.19%。报告期内，短期借款、长期借款和长期应付款是公司负债的主要组成部分。
3、 现金流量分析
单位：元
■
2011年、2012年、2013年及2014年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2.16亿元、-9.18亿元、-7.76亿元和-0.73亿元。公司最近三年及一期的经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是因为子公司爱建信托公司的经营活动需要滚动发放贷款，而自营贷款利息、信托业务手续费及佣金等现金流入相对较少，短期内无法覆盖现金流出。
2011年、2012年、2013年及2014年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为1.93亿元、-6.78亿元、-3.10亿元和-8.38亿元。投资活动流入主要为子公司爱建信托公司收回债券及银行保本理财产品，投资活动流出主要为子公司爱建信托公司购买债券及银行保本理财产品。公司最近三年及一期子公司爱建信托公司加大了购买债券及银行保本理财产品的投资。
2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为0.76亿元、22.92亿元、7.46亿元和10.16亿元。其中，2012年年度筹资活动现金流量净额较2011年末增加22.16亿元，主要系公司完成非公开发行募集资金，导致现金流量增加所致。随着公司发展新设子公司，扩大经营规模，增强市场竞争力，公司仍需要通过多种融资手段筹集资金以满足公司的发展需求。
4、 偿债能力分析
■
总体来看，公司流动比率和速动比率均处在较高水平，能够为公司偿付短期债务提供可靠保障。2012年末，公司流动比率和速动比率显著高于报告期内其他各期，主要原因系2012年非公开发行股票募集资金，改善了公司的资产负债结构。2012年末和2013年末利息保障倍数高于报告期内其他各期，主要系2012年非公开发行股票募集资金中2.97亿元用于偿还银行贷款本金及利息，导致2012-2013年度利息支出减少。报告期内，公司目前的资产负债率处在相对合理的水平，确保了自身长期偿债能力的同时，也为公司今后的债务融资提供了空间。
5、 盈利能力分析
单位：元
■
2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，公司营业总收入分别为4.61亿元、6.53亿元、8.10亿元和7.98亿元，公司归属于母公司所有者的净利润分别为1.20亿元、3.21亿元、4.75亿元和3.67亿元，保持了持续稳定的增长趋势。报告期内，公司总体利润指标良好。
6、 未来业务目标及盈利能力的可持续性
在上海国际金融中心建设、上海自贸区建设、国有企业改革等外部利好条件下，公司管理层将进一步深入贯彻公司既定的战略定位，在落实公司业务发展规划的同时，积极推动各项业务的创新转型。2013年公司成立了除爱建信托之外的5家核心子公司，目前公司已经构建了四大业务板块，分别是金融板块、类金融板块、投资与资产管理板块、产业板块。未来不同业务板块之间的协同作将促使爱建整体效益与客户价值的最大化，为客户提供综合型、一体化的金融增值服务，以凸显公司的综合服务能力和价值创造能力。
（1）爱建信托业务项目风险较低，加快向主动管理业务转型
信托业务仍然是公司未来几年稳定的收入和利润来源。爱建信托的营业收入以手续费及佣金收入和利息收入为主，信托报酬率在行业内处于前列。爱建信托在基础设施、房地产信托业务方面有较多运作经验，建立了全流程风险控制和专业化运营管理等防范风险机制，现有信托杠杆在行业内较为稳健。截至2014年9月末，爱建信托受托规模达500多亿元，其中集合信托占50%以上。爱建信托选择了资产证券化、资本市场业务、配置型信托、房地产信托基金、现金管理业务等五个方向作为未来业务创新突破口，创新业务将成为该公司业务持续增长的重要保障。
（2）其他业务板块快速成长，已具备较强的综合金融服务能力
公司作为以金融业为主的一家综合性上市公司，可利用整体的金融服务能力和价值创造能力，为旗下各板块业务的发展打开资本通道，为公司快速发展创造条件。其中融资租赁业务已成为公司新的利润增长点，爱建租赁目前客户主要为教育、管网等公用事业单位，业务范围集中在长三角地区，爱建租赁选择的项目质量较高且风险相对可控。自成立以来，得益于市场人员积累的客户资源，爱建租赁业务规模实现了快速增长，截至2014年9月末，应收融资租赁款净额已达13亿元。此外，为促进业务发展增强竞争能力，2014年爱建租赁公司在上海自贸区设立一家商业保理子公司。公司其他核心子公司，如爱建资本、爱建资产、爱建财富、爱建产业均瞄准各自领域的最前沿，并已储备了一定的业务资源，将成为公司在综合金融领域做大做强的有力保障。
（3）不断打造各业务协同联动能力，实现优势互补
公司以整体性、目标性和导向性为原则，积极推动不同业务之间的衔接、支撑和互补，逐步构建子公司业务协同体系，包括成立业务协同的组织机构，建立业务合作的激励约束机制和沟通联络机制，实现公司系统内部客户资源、研发资源等方面的共享。公司的协同联动模式包括但不限于以下几种模式：“爱建信托+爱建租赁”模式，信托公司具有资金优势，融资租赁公司具有专业优势，两者可在租赁业务中互补；“爱建信托+爱建资本”模式，信托公司具有税收成本等优势，资本管理公司具有灵活性、专业性等优势，两者可在股权投资业务中互补；“爱建财富+爱建资本”模式，财富管理公司具有资金募集优势，资本管理公司具有资金运用优势，两者可在投资咨询与管理等业务中互补；“爱建产业+其他”模式，爱建产业自身可以进行实业投资、资产管理等，又能为爱建信托、爱建资本等兄弟公司提供商业咨询，从而与其他公司在多种业务中互补。
公司上述良好的业务基础及竞争优势，为未来可持续发展奠定了基础，保证了盈利能力的可持续性。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款和（或）补充流动资金。本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：
（一）有利于优化公司债务结构，提高负债管理水平
通过本次公司债券发行，公司将募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司营运资金，从而使得公司的流动负债大幅降低，债务结构得到改善，短期偿债压力降低，有利于优化公司债务结构，提高负债管理水平。
（二）有利于锁定公司财务成本，避免利率波动的风险
公司通过发行固定利率的公司债券，可以锁定较低债券利率，有利于公司锁定融资成本，避免贷款利率波动带来的风险。
五、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2014年9月末，公司不存在重大对外担保。
（二）重大未决诉讼或仲裁
截至2014年9月末，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。
本次发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议。本次发行相关事宜获股东大会审议通过后，尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2014年12月6日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－043
上海爱建股份有限公司
关于修订《公司章程》及《公司
股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，经公司第六届董事会第15次会议审议通过，对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体如下：
一、《公司章程》修订情况：
■二、《公司股东大会议事规则》修订情况：
■
原《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的其他条款不变。
上述《公司章程》及《公司股东大会议事规则》修订内容尚需提请公司股东大会予以审议。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2014年12月6日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－044
上海爱建股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年12月24日
●股权登记日：2014年12月18日
●本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
2014年12月24日（星期三）下午2时00分
（四）网络投票时间：
2014年12月24日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
（五）会议的表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次表决结果为准。
（六）会议召开地点
上海市肇嘉浜路777号（青松城大酒店）四楼百花厅
（七）公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）议案一：审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
（二）议案二：逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》
1、发行规模及发行方式
2、发行对象
3、债券期限
4、债券利率
5、募集资金用途
6、向公司原股东配售的安排
7、拟上市交易场所
8、担保方式
9、偿债保障措施
10、股东大会决议有效期
（三）议案三：审议《关于修订<上海爱建股份有限公司章程>的议案》
（四）议案四：审议《关于修订<上海爱建股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（下转50版）