定增募资百亿元收购越秀金控

  ⊙记者 赵晓琳 ○编辑 邱江

  广州国企改革又迈出坚实的一步。停牌三月有余之后，广州友谊今天披露非公开发行预案，拟向广州国资委和其他6家市属国企定增募资百亿元，收购越秀金控100%股权。交易完成后，广州友谊将转型为百货和金融并重的上市平台。

  根据方案，广州友谊拟以9.4元/股的价格向广州市国资委等7家市属国有战略投资者定向发行10.64亿股，募集资金总额不超过100亿元。其中，88.30亿元用于收购越秀金控100%股权；剩余约12亿元用于对越秀金控进行增资，支持证券、租赁等核心业务的发展。其中，广州友谊的控股股东广州市国资委认购55亿元，认购完成后，其持有上市公司的股权比例将从51.89%提高到54.22%。

  越秀金控原是越秀集团国内金融产业的集中持股和管控平台，自2012年初正式组建以来，经过连续几年的快速发展，目前已拥有广州证券、越秀租赁、越秀产业基金、广州担保以及越秀小额贷款等5家下属企业，业务网点分布于全国约20个省份、30多个城市，在综合经营、境内外联动以及市场化体制机制等方面具备了一定的优势，初步形成了以证券、租赁为核心的非银行金融控股发展格局。截至2014年9月30日，越秀金控的总资产为430亿元；今年1至9月的营业收入和净利润分别为16.9亿元和5.8亿元。

  值得一提的是，越秀金控旗下的广州证券为一家全国性、全牌照的综合类券商企业集团，打造了大经纪、大投行、大资管、大投资四大业务板块，行业综合排名在前四十位左右。广州证券2012年、2013年及2014年1至9月营业收入分别约为10.11亿元、8.88亿元、12.12亿元。

  业内人士指出，广州友谊本次资产收购意义重大，是广州市利用资本市场推动新一轮国资国企改革的重要一步，将为后续的国有资源优化整合提供有效的借鉴。

  对于上市公司而言，借助此次资产收购，广州友谊由传统的百货业态转型为金融和百货双主业，盈利能力和发展空间都将获得明显提升；另外，借助越秀金控的金融资源，公司原有的百货业务也将充分发挥商贸和金融的互补效应和协同效应，加快实现创新及转型升级。