⊙记者 王炯业 ○编辑 邱江

  9月15日停牌至今的安阳钢铁今日披露重组预案，公司拟以1.96元/股的价格向控股股东安钢集团发行股份购买其所持有的舞阳矿业100%股权。

  尽管目前标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成，但以2014年8月31日为预估基准日，舞阳矿业全部股权的预估值为22.47亿元，预估增值15.06亿元，增值率为203.19%。根据标的资产预估值和发行价格计算，本次安阳钢铁预计向安钢集团发行股份约11.46亿股。由此，重组完成后，公司总股本将从重组前的23.94亿股增至约35.4亿股。

  2008年，安阳钢铁通过发行股份购买资产的方式实现安钢集团钢铁类资产的整体上市，但彼时舞阳矿业存在精矿生产成本高，矿石储量尚存不确定性，矿业铁矿矿床地质条件复杂、开采难度大等各种因素，因此当初并未将舞阳矿业注入上市公司。

  不过，随着近年来安钢集团加大了对舞阳矿业的投资和开发力度，原矿和精矿产量均得到了大幅增长，舞阳矿业作为安钢集团原材料供应基地的重要性日益凸显。据披露，舞阳矿业主要业务为铁矿石采掘和铁精矿磨选，主导产品是铁精矿。公司具有40年勘探和开采大型铁矿的经验，目前已具备年产原矿290万吨、铁精矿80万吨以上的产能。如今，舞阳矿业整体注入公司的时机已成熟。

  值得一提的是，本次重组兑现了安钢集团整体上市时的承诺。据查，安钢集团当初承诺，在今后的生产经营中若需要将舞阳矿业纳入安阳钢铁控制之下时，安阳钢铁在同等条件下具有优先受让权。另一方面，本次重组还有望降低关联交易。据公告，保守估计本次交易将使安钢集团与上市公司之间的关联交易金额每年降低5亿元以上。