证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-044
四川路桥建设股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为926,732,672股
●本次限售股上市流通日期为2014年12月17日
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会2013年8月26日出具的《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1120号），四川路桥于2013年12月向四川产业振兴发展投资基金有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司、东吴证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司共8家投资者发行股份463,366,336股人民币普通股股票（A股），发行价格5.05元/股，募集资金总额2,339,999,996.80元。
公司本次新增股份已于2013年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记托管手续，公司总股本增至1,509,866,336股。
本次发行的新增股份为有限售条件流通股，新增股东承诺就所认购的本次非公开发行股票，于本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2014年9月15日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2014年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》。本次转增以2014年6月30日的总股本1,509,866,336股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增1,509,866,336股。转增完成后，公司的总股本增至3,019,732,672股，公司非公开发行的463,366,336股限售股同比例增加至926,732,672股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人除“自发行结束之日起十二个月内不得转让”承诺外，无其他上市特别承诺。
截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份的解除限售情况发表核查意见如下：
“经核查，保荐机构就四川路桥限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对四川路桥非公开发行股票限售股解禁事项无异议。”
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为926,732,672股；
本次限售股上市流通日期为2014年12月17日；
本次限售股上市流通明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例（%） | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量 |
| 1 | 财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期80号集合资金信托计划 | 38,960,000 | 1.29 | 38,960,000 | 0 |
| 2 | 财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期77号集合资金信托计划 | 38,960,000 | 1.29 | 38,960,000 | 0 |
| 3 | 财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢二期2号集合资金信托计划 | 95,000,000 | 3.15 | 95,000,000 | 0 |
| 4 | 财通基金-平安银行-五矿资本控股有限公司 | 20,000,000 | 0.66 | 20,000,000 | 0 |
| 5 | 财通基金-平安银行-浙雅乐享（天津）投资管理中心（有限合伙） | 19,680,000 | 0.65 | 19,680,000 | 0 |
| 6 | 财通基金-工商银行-新疆创业加速器股权投资合伙企业（有限合伙） | 11,800,000 | 0.39 | 11,800,000 | 0 |
| 7 | 财通基金-平安银行-东吴创新资本管理有限责任公司 | 20,200,000 | 0.67 | 20,200,000 | 0 |
| 8 | 诺安基金-工商银行-华融信托-华融·得壹普泰11号权益投资集合资金信托计划 | 94,400,000 | 3.13 | 94,400,000 | 0 |
| 9 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合 | 23,800,000 | 0.79 | 23,800,000 | 0 |
| 10 | 安华农业保险股份有限公司-传统保险产品 | 24,000,000 | 0.79 | 24,000,000 | 0 |
| 11 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 61,674,850 | 2.04 | 61,674,850 | 0 |
| 12 | 兴业全球基金公司-招行-兴全定增12号分级资产管理计划 | 12,000,000 | 0.40 | 12,000,000 | 0 |
| 13 | 兴业全球基金-工商银行-兴全定增20号分级特定多客户资产管理计划 | 3,960,000 | 0.13 | 3,960,000 | 0 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 19,780,000 | 0.66 | 19,780,000 | 0 |
| 15 | 中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金 | 7,900,000 | 0.26 | 7,900,000 | 0 |
| 16 | 中国银河证券股份有限公司 | 23,405,942 | 0.78 | 23,405,942 | 0 |
| 17 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 92,811,880 | 3.07 | 92,811,880 | 0 |
| 18 | 四川产业振兴发展投资基金有限公司 | 278,400,000 | 9.22 | 278,400,000 | 0 |
| 19 | 东吴证券股份有限公司 | 40,000,000 | 1.32 | 40,000,000 | 0 |
| 合计 | 926,732,672 | 30.69 | 926,732,672 | 0 | |
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份合计 | 1,925,332,672 | -926,732,672 | 998,600,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 1,094,400,000 | 926,732,672 | 2,021,132,672 |
| 股份总额 | 3,019,732,672 | 0 | 3,019,732,672 |
八、上网公告附件
中信证券股份有限公司关于四川路桥建设股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见。
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2014年12月13日