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    河南银鸽实业投资股份有限公司
    “10银鸽债”2014年付息公告
    2014-12-13       来源:上海证券报      

    证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2014-071

    债券代码:122060 债券简称:10银鸽债

    河南银鸽实业投资股份有限公司

    “10银鸽债”2014年付息公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●债权登记日:2014年12月19日

    ●债券付息日:2014年12月22 日

    河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“发行人”)于2010年12月22日发行的河南银鸽实业投资股份有限公司债券(以下简称“本期债券”)将于2014年12月22日开始支付自2013年12月22日至2014年12月21日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称:河南银鸽实业投资股份有限公司2010年公司债券。

    2、债券简称及代码:10银鸽债(122060)

    3、发行人:河南银鸽实业投资股份有限公司

    4、发行总额:人民币7.5亿元

    5、债券期限:本期公司债券为7年(5+2)期债券,附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。

    6、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2010]1817号文核准发行。

    7、债券利率:本期债券采用固定利率,在债券存续期限前5年保持不变,票面年利率7.09%;在本期债券存续期的第5年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

    8、债券形式:实名制记账式

    9、起息日:本债券的首发日,即2010年12月22日

    10、付息日:本期债券的付息日为2011年至2017年每年的12月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息首日为2011年至2015年每年的12月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

    11、信用等级:发行人主体信用等级为AA-,本期公司债券信用等级为AA。2014年4月,经鹏元资信评估有限公司跟踪评级,发行人主体信用等级为A,本期公司债券信用等级为A。

    12、上市地点及时间:本期债券于2010年12月30日在上海证券交易所上市交易。

    13:登记、托管、委托债权派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

    二、本次付息方案

    按照《2010年河南银鸽实业投资股份有限公司公司债券票面利率公告》,本期债券“10银鸽债”的票面利率为7.09%。每手“10银鸽债”面值1000元派发利息为70.90元(含税)。

    三、付息债权登记日和付息日

    1、本次付息债权登记日:2014年12月19日;

    2、本次付息债券付息日:2014年12月22日。

    四、付息对象

    本次付息对象为截止2014年12月19日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“10银鸽债”持有人。

    五、付息方法

    1、本公司与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

    2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

    六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。征税税率为利息额的20%。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。

    3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,境外合格机构投资者(以下简称“QFII”)取得的“10银鸽债”利息应缴纳 10%的企业所得税,并由本公司代扣代缴。请截至2014 年12月19日上海证券交易所收市后持有“10银鸽债”的QFII,最晚于2014 年12月25 日前(含当日)填写本公告所附“10银鸽债”付息事宜之QFII 情况表并签章后传真至本公司,传真号码:0395-5615583,原件寄送至本公司证券部,地址为:河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽大厦603室,邮编:462000。

    请上述QFII 最晚于2014 年12月25日前(含当日),将应纳税款划至本公司银行账户,收款人户名为:河南银鸽实业投资股份有限公司,收款银行为:中国建行银行漯河铁东支行,收款人银行帐号为:41001553310050000437。用途请填写“10银鸽债税款”,由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后,请尽快与本公司证券部确认。如上述 QFII 未提供或逾期未提供资料及划出税款,由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等(如有)由上述QFII 自行承担。

    七、相关机构及联系方法

    1、发行人

    名称:河南银鸽实业投资股份有限公司

    注册地址:河南省漯河市银鸽路中段

    法定代表人:贾粮钢

    联系人:张石铭 周永鹏

    联系地址:河南省漯河市人民东路与东环路交叉口

    联系电话:0395-5615539

    传真:0395-5615583

    邮编: 462000

    互联网网址:www.yinge.com.cn

    2、主承销商、债券受托管理人

    名称:西南证券股份有限公司

    注册地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

    法定代表人:余维佳

    联系人:武胜

    联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4楼

    联系电话:(010)88092288

    传真:(010)88092031

    邮编:100033

    3、托管人

    名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

    联系人:徐瑛

    联系电话:(021)68870114

    邮政编码:200120

    特此公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

    2014年 12 月 12 日

    附件:

    “10银鸽债”付息事宜之QFII情况表

    联系人:

    联系电话:

    传真:

    公司名称及盖章:

    日期:

    证券代码: 600069 简称: 银鸽投资 编号:临2014—072

    河南银鸽实业投资股份有限公司关于

    向实际控制人和控股股东提供反担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示:

    ●被担保人名称:河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司。

    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供担保金额为16,800万元人民币,为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供担保金额为66,300万元人民币。截止本公告日,公司实际为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供担保金额为0万元人民币,为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供担保金额为0万元人民币

    ●公司无对外担保逾期情况。

    一、反担保情况概述

    为满足生产经营发展需要,河南银鸽实业投资股份有限公司拟继续向交通银行郑州分行申请额度为12,000万元人民币的综合授信、公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司拟继续向交通银行郑州分行申请额度为4,800万元人民币的综合授信,公司实际控制人河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)为上述综合授信提供连带责任保证担保,保证时间为壹拾贰个月,我公司为河南能源集团提供对应的反担保,反担保方式为连带责任保证。

    河南银鸽实业投资股份有限公司拟继续向光大银行郑州分行申请额度为20,800万元人民币的综合授信、继续向中信银行郑州分行申请额度为19,500万元人民币的综合授信、继续向平顶山银行郑州分行申请额度为6,000万元人民币的综合授信、继续向农业发展银行漯河分行申请额度为20,000元人民币的综合授信,公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“漯河银鸽集团”)为上述总计额度为66,300万元人民币的综合授信继续提供连带责任保证担保,保证时间为壹拾贰个月,我公司为漯河银鸽集团提供对应的反担保,反担保方式为连带责任保证。

    公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供信用反担保的议案》和《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供信用反担保的议案》,由于河南能源集团为本公司实际控制人,漯河银鸽集团为本公司控股股东,因此本次交易构成关联交易,关联董事贾粮钢、王卫华和朱圣民回避了上述议案的表决。

    上述议案须经公司股东大会审议通过,关联股东将回避表决。

    二、被担保人基本情况

    1、河南能源集团简介

    名称:河南能源化工集团有限公司

    住所:郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦2905房间

    法定代表人姓名:陈祥恩

    注册资本:贰佰壹拾亿元整

    公司类型:有限责任公司(国有独资)

    经营范围:对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理;实业投资;煤炭(凭有效许可证经营)、金属材料、建筑材料、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)的销售;煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)

    主要财务数据:截止2013年12月31日,河南能源集团总资产为2,694.55亿元,总负债为2,143.24亿元,营业收入为2,198.78亿元,利润总额为20.03亿元。

    河南能源集团系本公司实际控制人,河南能源集团通过其控股子公司合计持有本公司 25.28% 的股权。

    2、漯河银鸽集团的简介

    名称:漯河银鸽实业集团有限公司

    住所:漯河市召陵区人民东路95号

    法定代表人姓名:贾粮钢

    注册资本:壹拾壹亿伍仟捌佰捌拾万圆整

    公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    经营范围:实业投资(不含创业投资)及投资咨询(不含证券、期货、担保等涉及专项行政审批项目);从事货物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外);房地产开发与经营、物业管理服务(以上项目凭资质证核定等级经营);计算机软件开发和技术咨询;生物技术的研究及技术转让;再生资源回收及销售(不含金属制品);建筑材料的销售。(以上项目涉及专项行政审批的,未获审批前不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    主要财务数据:截止2013年12月31日,漯河银鸽集团总资产为67.56亿元,总负债为42.64亿元,营业收入为35.15亿元,利润总额为-2.66亿元。

    漯河银鸽集团系本公司控股股东,持有本公司 20.32% 的股权

    被担保人具体控制关系图如下

    三、反担保协议的主要内容

    反担保方式:连带责任保证。

    反担保期限:壹拾贰个月。

    反担保金额:83,100万元人民币。

    四、担保累计数量

    以上担保事项生效后,本公司及控股子公司累计对外担保116,280万元人民币,占公司2013年底经审计净资产的73.78%,其中公司对控股子公司担保金额33,180万元,占公司2013年底经审计净资产的21.05%。

    五、董事会意见

    公司董事会认为:河南能源集团和漯河银鸽集团为我公司的本次综合授信提供连带责任保证担保,依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》(豫国资文〔2006〕124号)的相关规定,我公司须向河南能源集团和漯河银鸽集团提供反担保。本次为关联方提供反担保遵循客观、公平、对等的原则,符合本公司经营发展的需要。

    经公司董事会核实,被担保方河南能源集团和漯河银鸽集团业务广泛经营稳定,资产安全性高,同意为河南能源集团和漯河银鸽集团提供反担保。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《章程》的相关规定,本次反担保事项需提交股东大会审议批准。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第四十五次会议决议;

    2、河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司营业执照和财务报表。

    特此公告。

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

    二○一四年十二月十二日

    证券代码: 600069 简称:银鸽投资 编号:临2014—073

    河南银鸽实业投资股份有限公司

    第七届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、有关董事会决议情况

    (一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

     (二)公司于2014年12月6日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

    (三)本次董事会会议于2014年12月12日上午10:00以现场方式召开。

    (四)本次董事会会议应参会董事9名,实际参会董事9名。

    (五)本次董事会会议由董事长召集召开。

    二、董事会会议审议情况

    一、《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》

    为满足生产经营发展需要,河南银鸽实业投资股份有限公司拟继续向交通银行郑州分行申请额度为12,000万元人民币的综合授信、公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司拟继续向交通银行郑州分行申请额度为4,800万元人民币的综合授信,公司实际控制人河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)为上述综合授信提供连带责任保证担保,保证时间为壹拾贰个月,我公司为河南能源集团提供对应的反担保,反担保方式为连带责任保证。由于河南能源集团为本公司实际控制人,因此本次交易构成关联交易,关联董事贾粮钢、王卫华和朱圣民回避了该议案的表决。。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》

    河南银鸽实业投资股份有限公司拟继续向光大银行郑州分行申请额度为20,800万元人民币的综合授信、继续向中信银行郑州分行申请额度为19,500万元人民币的综合授信、继续向平顶山银行郑州分行申请额度为6,000万元人民币的综合授信、继续向农业发展银行漯河分行申请额度为20,000元人民币的综合授信,公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“漯河银鸽集团”)为上述总计额度为66,300万元人民币的综合授信继续提供连带责任保证担保,保证时间为壹拾贰个月,我公司为漯河银鸽集团提供对应的反担保,反担保方式为连带责任保证。由于漯河银鸽集团为本公司控股股东,因此本次交易构成关联交易,关联董事贾粮钢、王卫华和朱圣民回避了该议案的表决。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》

    公司定于2014年12月29日(星期一)上午11:00在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开2014年第六次临时股东大会。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

    二〇一四年十二月十二日

    证券代码:600069 简称:银鸽投资 编号:临2014—074

    河南银鸽实业投资股份有限公司

    关于召开2014年第六次临时股东大会的会议通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议基本情况

    1、会议时间:

    现场会议时间:2014年12月29日(星期一)上午11:00

    网络投票时间:2014年12月29日9:30-11:30, 13:00-15:00

    2、现场会议地点:河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室

    3、会议召集人:公司董事会

    4、股权登记日:2014年12月23日

    5、表决方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场和网络投票其中一种表决方式,如同一股东通过现场和网络系统重复进行投票表决,则将以其第一次表决为准。

    二、会议审议事项

    1.审议《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》

    2.审议《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》

    三、出席及列席会议人员

    1、截止2014年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。(授权委托书详见附件1)

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    四、出席现场会议登记事项:

    1、登记手续:法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

    2、登记时间、地点及联系方式

    登记时间:2014年12月25日(星期四)8:00至11:30,14:30至17:00。

    登记地点:河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦603室

    联系人:张石铭 周永鹏

    电话:0395-5615539

    传真:0395-5615583

    3、注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。

    特此公告。

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

    二〇一四年十二月十二日

    附件1:授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第六次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票:

    1、委托人姓名或名称:

    2、身份证号码:

    3、股东帐号: 持股数:

    4、被委托人签名: 身份证号码:

    委托日期: 年 月 日

    签字(盖章)

    附注:

    1、如欲投票同意决议议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票放弃表决,则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。

    2、请填上个人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

    3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

    4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。

    附件二:

    河南银鸽实业投资股份有限公司

    2014年第六次临时股东大会网络投票操作流程

    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可于2014年12月29日9:30-11:30、13:00-15:00,通过上交所交易系统参加网络投票。

    一、投票流程

    1、投票代码:

    2、表决方法

    (1)一次性表决方法

    如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报

    (2)分项/组表决方法:

    在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案,依此类推。

    3、表决意见

    二、投票举例

    1、一次性表决方法的:

    如对本次网络投票的全部提案投同意票的,申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

    2、进行逐项表决的:

    (1)如拟对本次网络投票的第一个议案《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》投同意票,对应的申报如下:

    (2)如拟对本次网络投票的第一个议案《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》投反对票,对应的申报如下:

    (3)如拟对本次网络投票的第一个议案《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》投弃权票,对应的申报如下:

    三、投票注意事项

    1、投票申报不得撤单。

    2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票为准。

    3、本次股东大会有两项表决事项,股东仅对一项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

     中文英文
    在其居民国(地区)名称  
    在中国境内名称  
    在其居民国(地区)地址  
    国别(地区)  
    付息债权登记日收市后持债(张) 
    债券利息(税前,人民币)  
    债券利息所得应纳税款 (人民币元)  

    序号议案内容表决意见
    同意反对弃权
    《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》   
    《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》   

    投票代码投票简称表决议案数量投票股东
    738069银鸽投票A 股股东

    表决序号议案内容申报代码申报价格同意反对弃权
    1-2号本次股东大会的所有2项提案73806999.00元1股2股3股

    序号议案内容申报

    代码

    申报价格同意反对弃权
    《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》7380691.001 股2股3股
    《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》7380692.001 股2股3股

    表决意见种类对应的申报股数
    同意1股
    反对2股
    弃权3股

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738069买入99.00元1 股

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738069买入1.00元1 股

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738069买入1.00元2股

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738069买入1.00元3股