股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１４－０６６

债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

珠海华发实业股份有限公司

关于子公司申请贷款的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司珠海铧国商贸有限公司（以下简称“铧国商贸”）、珠海奥华企业管理咨询有限公司（以下简称“奥华企管”）拟申请贷款，具体内容如下：

铧国商贸拟向中融国际信托有限公司申请信托贷款人民币１５亿元，贷款期限为２年。

奥华企管拟通过兴业银行珠海分行向兴业财富资产管理有限公司申请委托贷款人民币９．２亿元，贷款期限为２年。

上述贷款事宜未超出公司２０１３年度股东大会的授权额度。具体事宜授权公司经营班子办理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一四年十二月十三日

股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１４－０６７

债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

珠海华发实业股份有限公司

关于股权收购的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）持有的珠海铧国商贸有限公司（以下简称“目标公司”）４９％的股权，收购价格为人民币１，２７０，０００，０００．００元。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易已经公司第八届董事局第四十七次会议审议通过。

一、 交易概述

因业务发展需要，公司拟收购中融信托持有的目标公司４９％的股权，收购价格为人民币１，２７０，０００，０００．００元。

目标公司目前注册资本为人民币２０４，０８１，６３３．００元，中融信托占４９％，公司下属子公司珠海奥华企业管理咨询有限公司占１０．２％，珠海铧创经贸发展有限公司占４０．８％。收购完成后公司持有目标公司４９％的股权。

公司于２０１４年１２月１２日召开的第八届董事局第四十七次会议，以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于收购珠海铧国商贸有限公司４９％股权的议案》。

二、交易方介绍

１、中融国际信托有限公司

１９９３年１月成立，注册资本６００，０００万元，法定代表人刘洋，经营范围：许可经营项目：按金融许可证核准的项目从事信托业务。

２、珠海华发实业股份有限公司

１９９２年８月成立，注册资本人民币８１，７０４．５６２万元，法定代表人李光宁，经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

三、交易标的基本情况

１、本次交易的标的：珠海铧国商贸有限公司４９％的股权

２、目标公司基本情况： ２０１３年３月成立，注册资本人民币２０，４０８．１６３３万元，法定代表人张延，经营范围：商业批发、零售；进出口贸易（凭资质经营）。本公司子公司。

３、目标公司资产负债及经营情况：

资产负债状况

金额单位：人民币元

序号	项目	２０１３年１２月３１日	２０１４年１１月３０日
１	流动资产	２，６０８，１６２，５８４．１６	３，００６，１９９，２８４．８７
２	非流动资产	２１６，９５９．１９	１９２，２６８．９８
３	其中：固定资产	２１６，９５９．１９	１９２，２６８．９８
４	资产总计	２，６０８，３７９，５４３．３５	３，００６，３９１，５５３．８５
５	流动负债	５６，８７７，４２１．２４	４５１，０５７，６６１．５７
６	非流动负债	０．００	０．００
７	负债总计	５６，８７７，４２１．２４	４５１，０５７，６６１．５７
８	净 资 产	２，５５１，５０２，１２２．１１	２，５５５，３３３，８９２．２８

经营成果表

金额单位：人民币元

序号	项目	２０１３年４～１２月	２０１４年１～１１月
１	主营业务收入	５６，０９８，４３９．１２	１３９，５１４，３３８．９６
２	主营业务成本	５２，５９７，５０９．５０	１３０，６６３，７４０．４９
３	营业利润	６４２，２８５．４８	４，８７４，１５５．３７
４	利润总额	６４２，２８５．４８	４，８７４，１５５．３７
５	净利润	４８１，７１４．１１	３，８３１，７７０．１７

四、交易合同的主要内容和定价政策

１、主要内容：公司收购中融信托持有的目标公司４９％的股权

２、定价政策：根据北京华信众合资产评估有限公司对目标公司财务及资产状况出具的“华信众合评报字［２０１４］第Ｚ－１１８ 号”《评估报告》，截止至评估基准日（２０１４年１１月３０日），目标公司股东全部权益价值评估值为人民币２５９，９５０．００万元，并以此作为本次股权转让价款作价依据。

经双方协商，公司收购目标公司４９％股权共需支付的股权转让款为人民币 １，２７０，０００，０００．００元。

五、备查文件

１、《股权转让协议》；

２、北京华信众合资产评估有限公司出具的“华信众合评报字［２０１４］第Ｚ－１１８ 号”《评估报告》。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一四年十二月十三日

股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１４－０６８

债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

珠海华发实业股份有限公司

关于子公司增资的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、方案概述

因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司珠海奥华企业管理咨询有限公司（以下简称“奥华企管”）拟吸收兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）为新股东，兴业财富向奥华企管增资人民币４．６亿元，其中４，９００万元作为注册资本，４１，１００万元作为资本公积。奥华企管原股东珠海奥特美康体企业管理有限公司（以下简称“奥康企管”）同时向奥华企管增资人民币４７，８６４万元，其中５，０９０万元作为注册资本，其余４２，７７４万元作为资本公积。

本次交易以奥华企管净资产评估值１３．０５万元为计价基础（评估基准日为２０１４年９月３０日）。经协商，增资完成后奥华企管注册资本增加至１亿元，奥康企管出资５，１００万元，持有其５１％的股权；兴业财富出资４，９００万元，持有其４９％的股权。

本次交易不构成关联交易。

本次交易已经公司于２０１４年１２月１２日召开的第八届董事局第四十七次会议审议通过。

二、交易方介绍

１、兴业财富资产管理有限公司

２０１３年６月成立，注册资本为人民币２０，０００万元，法定代表人卓新章，经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

２、珠海奥特美康体企业管理有限公司

２００４年８月成立，注册资本人民币１０，０００万元 ，法定代表人李继霞，经营范围：会所经营管理；业余艺术培训；商业批发、零售（需其他行政许可项目除外，法律、法规禁止的不得经营）；美容、游泳服务、健身、西餐制售、棋牌（限分支机构经营）。本公司子公司。

三、主要事项

１、奥华企管增资扩股

兴业财富向奥华企管增资人民币４．６亿元，其中４，９００万元作为注册资本，４１，１００万元作为资本公积。奥华企管原股东奥康企管同时向奥华企管增资４７，８６４万元，其中５，０９０万元作为注册资本，其余４２，７７４万元作为资本公积。

本次交易以奥华企管净资产评估值１３．０５万元为计价基础（评估基准日为２０１４年９月３０日）。经协商，增资完成后奥华企管注册资本增加至１亿元，奥康企管出资５，１００万元，持有其５１％的股权；兴业财富出资４，９００万元，持有其４９％的股权。

２、对公司的影响：本次增资完成后，有助于公司相关业务的开展。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一四年十二月十三日