证券代码：132001 证券简称：14宝钢EB

  宝钢集团有限公司2014年可交换公司债券发行结果公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  发行人：宝钢集团有限公司

  保荐机构/牵头主承销商/独家簿记管理人：中国国际金融有限公司

  联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司

  根据《宝钢集团有限公司2014年可交换公司债券发行公告》，宝钢集团有限公司2014年可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）发行规模为人民币40亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

  本次可交换公司债券发行工作已于2014年12月12日结束。本次可交换公司债券具体发行情况如下：

  1、网上发行

  网上一般公众投资者的认购数量为人民币120,000万元，占本次可交换公司债券发行总量的30%。

  2、网下发行

  网下机构投资者认购数量为人民币280,000万元，占本次可交换公司债券发行总量的70%。

  特此公告。

  宝钢集团有限公司

  中国国际金融有限公司

  瑞银证券有限责任公司

  瑞信方正证券有限责任公司

  2014年12月15日