证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2014-057

证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月11日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2014年12月15日以通讯方式召开第七届董事会第二十九次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过了以下议案：

一、关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案

《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司临2014-058号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于开立募集资金专项账户的议案

《关于开立募集资金专项账户的公告》详见公司临2014-059号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2014年12月15日

证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2014-058

证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于以募集资金向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月11日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2014年12月15日以通讯方式召开第七届董事会第二十九次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过了《关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案》。现将相关情况公告如下：

一、增资概述

1、本次增资基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1129号）核准，公司向弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股201,277,000股，发行价格15.08元/股。本次发行募集资金总额为人民币3,035,257,160元，扣除发行费用7,001,277元后，募集资金净额为人民币3,028,255,883元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年11月28日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2014）第114586号《验资报告》。2014年12月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续。

根据《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行A股股票预案》，公司募集资金的使用计划如下：

募集资金用途	金额（万元）	具体内容
补充未来三年业务规模及门店发展所需资金	203,525.716	用于发展锦江之星直营酒店（115家门店）
偿还短期银行借款	100,000.000	偿还公司向建设银行上海市浦东分行借入的流动资金贷款100,000万元（合同为《人民币流动资金贷款合同》（520123520140006））

目前公司非公开发行股票募集资金已经到位，为推进募集资金使用计划的实施，公司已于12月5日偿还短期银行借款10亿元，现拟采取货币增资的形式向全资子公司上海锦江国际旅馆投资有限公司（以下简称“旅馆投资公司”）增资30,000万元，增资来源为公司本次非公开发行股票募集资金。本次增资完成后，旅馆投资公司所获增资款30,000万元将全部用于发展锦江之星直营酒店。

2、董事会审议情况

本次增资已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，增资金额未达到股东大会审议标准，不需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

本次增资对象为旅馆投资公司，增资完成后，旅馆投资公司的注册资本将由122,500万元增至152,500万元。目前旅馆投资公司的基本情况如下：

名称	上海锦江国际旅馆投资有限公司
注册号	310115000871349
住所	浦建路1121号104室
法定代表人	徐祖荣
注册资本	122,500万元人民币
股权比例	上海锦江国际酒店发展股份有限公司 100%
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
经营范围	对旅馆业的投资及咨询（不含中介），宾馆设备的销售，住宿、餐饮、商场的经营管理及服务（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2004年12月20日
营业期限	2004年12月20日至2054年12月19日

三、增资的目的和对公司的影响

本次对全资子公司旅馆投资公司增资是基于公司非公开发行股票完成后募集资金使用计划实施的实际需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。公司募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事、保荐机构的意见

1、独立董事意见

公司本次使用募集资金对全资子公司旅馆投资公司进行增资，有利于募集资金使用计划的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向旅馆投资公司进行增资事宜。

2、保荐机构意见

申银万国证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金向其全资子公司旅馆投资公司增资的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金使用计划的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事的独立意见；

3、申银万国证券股份有限公司《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司以募集资金向全资子公司增资的专项意见》。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2014年12月15日

证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2014-059

证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于开立募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月11日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2014年12月15日以通讯方式召开第七届董事会第二十九次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。现将相关情况公告如下：

公司于2014年10月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1129号），核准公司非公开发行201,277,000股新股。

2014年12月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

户 名	开户行	账号
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 上海市外滩支行	1001262119206517838
上海锦江国际旅馆投资有限公司	中国工商银行股份有限公司 上海市外滩支行	1001262119206517962

公司董事会授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2014年12月15日