证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-50
北方光电股份有限公司复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票于2014年12月8日起停牌。
2014年12月17日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司于2014年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露董事会决议公告及其他相关事项的公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2014年12月18日开市时复牌。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2014年12月18日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-51
北方光电股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第四届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。
2、会议通知于2014年12月11日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2014年12月17日上午10时以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事11人，实际表决董事11人，其中董事李克炎先生因公务原因，委托董事熊熙然先生行使表决权。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照上市公司非公开发行股票的资格和条件进行自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件和资格。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
本议案须经公司股东大会审议批准。
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
为增强公司资本实力，改善公司负债结构，提高公司抗风险能力，缓解公司业务发展过程中面临的流动资金压力，公司拟向特定对象非公开发行股票。
以下事项逐项表决，中兵投资、兵工财务通过本次非公开发行认购公司股份构成关联交易，因此关联董事叶明华、李克炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水6名董事对本议案回避表决。
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
（2）发行方式及发行时间
本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准本次发行之日起6个月内择机发行。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
（3）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过4,500万股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将相应调整。在该发行范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
（4）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日（2014年12月18日）。
本次非公开发行价格为27.18元/股。该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司的股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将作相应调整。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
（5）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）、兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）拟设立的汇添富-光电制导1号资产管理计划（以下简称“汇添富-光电制导1号”）和汇添富-光电制导2号资产管理计划（以下简称“汇添富-光电制导2号”）。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。其中，中兵投资拟认购2,250万股，兵工财务拟认购900万股，汇添富基金通过汇添富-光电制导1号认购900万股、通过汇添富-光电制导2号认购450万股。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购金额届时将相应等比例调减。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
（6）锁定期
中兵投资、兵工财务、汇添富基金通过汇添富-光电制导1号和汇添富-光电制导2号认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
（7）上市地点
本次非公开发行的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
（8）募集资金金额和用途
本次非公开发行拟募集资金不超过人民币122,310万元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
(9)本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东共享。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
(10)本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行的决议有效期为自股东大会审议通过本议案之日起12个月。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
本议案须经公司股东大会审议批准。
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（下转B27版）