(上接B46版)
十一、基金的投资组合报告
投资组合报告截止日为2014年9月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
1）其他资产构成
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1）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
2）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2014年9月30日。
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
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1、基金的收益分配情况
本基金成立以来未进行收益分配。
2、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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注：1、图示日期为2014年5月6日至2014年9月30日。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。
2、2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资组合中规定的各项比例.本基金持有的股票占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-70%。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效以后的信息披露费用；
4、基金合同生效以后的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
3、本条第（一）款第3 至第9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。
（五）基金税收
根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、“重要提示”部分，增加了基金合同生效时间等相关信息。
2、“三、基金管理人”部分，对基金管理人概况的联系人、监事会成员、总经理及其他高级管理人员、投资决策委员会成员和本基金基金经理作了更新。
3、“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
4、“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息；
5、“六、基金的募集”部分，增加了募集结果的相关内容。
6、“七、基金合同的生效”部分，增加了基金合同生效时间的说明。
7、“九、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。
8、“十、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。
9、“二十二、其他应披露事项”部分，根据基金合同生效之日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一四年十二月十八日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 113,127,492.85 | 68.63 |
| 其中：股票 | 113,127,492.85 | 68.63 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,399,589.19 | 22.69 |
| 7 | 其他资产 | 14,308,143.76 | 8.68 |
| 8 | 合计 | 164,835,225.80 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 73,162,631.48 | 45.82 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,713,888.56 | 1.70 |
| E | 建筑业 | 10,120,370.48 | 6.34 |
| F | 批发和零售业 | 2,303,760.00 | 1.44 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,699,652.22 | 1.69 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,531,392.33 | 13.48 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 58,599.68 | 0.04 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 32,260.00 | 0.02 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,670.00 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 502,268.10 | 0.31 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 113,127,492.85 | 70.85 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600536 | 中国软件 | 284,000 | 8,088,320.00 | 5.07 |
| 2 | 000066 | 长城电脑 | 1,268,007 | 7,544,641.65 | 4.72 |
| 3 | 600580 | 卧龙电气 | 635,999 | 6,277,310.13 | 3.93 |
| 4 | 002268 | 卫 士 通 | 121,950 | 6,221,889.00 | 3.90 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 277,901 | 5,355,152.27 | 3.35 |
| 6 | 002364 | 中恒电气 | 252,416 | 5,280,542.72 | 3.31 |
| 7 | 600987 | 航民股份 | 660,100 | 5,214,790.00 | 3.27 |
| 8 | 002445 | 中南重工 | 264,489 | 5,176,049.73 | 3.24 |
| 9 | 300339 | 润和软件 | 197,000 | 5,035,320.00 | 3.15 |
| 10 | 601877 | 正泰电器 | 188,244 | 4,764,455.64 | 2.98 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 57,110.19 |
| 2 | 应收证券清算款 | 8,814,985.32 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,132.23 |
| 5 | 应收申购款 | 5,429,916.02 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 14,308,143.76 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 自成立日至今 | 20.90% | 0.63% | 16.53% | 0.63% | 4.37% | 0.00% |
| 过去三个月 | 19.23% | 0.78% | 11.87% | 0.61% | 7.36% | 0.17% |