证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-122

  泛海控股股份有限公司

  关于境外间接附属公司泛海控股国际有限公司要约截止的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年11月6日，本公司全资附属公司泛海控股（香港）有限公司在英属维尔京群岛全资设立的泛海控股国际有限公司（简称“泛海控股国际”）与Promising Land International Inc.（简称“Promising Land”）及Uptalent Investments Limited（简称“Uptalent Investments”）签署了《泛海控股国际有限公司（作为买方）与Promising Land International Inc.（作为第一卖方）及Uptalent Investments Limited（作为第二卖方）关于购买和出售和记港陆有限公司（香港联合交易所有限公司主板上市公司，股票代码00715，简称“和记港陆”）合计已发行且缴足之6,399,728,952股股份的协议》，本公司通过境外间接附属公司泛海控股国际以港币3,822,558,103元代价收购Promising Land及Uptalent Investments合计持有的和记港陆71.36%的股份（上述信息具体内容详见2014年11月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

  上述收购完成后，本公司通过境外间接附属公司泛海控股国际间接拥有、持有、控制或指示6,399,728,952股和记港陆的股份（相当于和记港陆全部已发行股本约71.36%的股份），成为和记港陆的控股股东，并触发泛海控股国际根据《香港公司收购及合并守则》作出股份要约及认股权要约（“股份要约”及“认股权要约”合称“要约”）的义务。要约于2014年12月18日下午16:00正截止，泛海控股国际根据股份要约收到合共19,732,895股和记港陆的股份之有效接纳（相当于和记港陆全部已发行股本约0.22%），并未收到有关认股权要约之有效接纳。泛海控股国际将须不迟于2014年12月31日向所有有效接纳要约的和记港陆股东支付对价。于要约截止时，泛海控股国际及其一致行动人士拥有、持有、控制或指示合共6,419,461,847股和记港陆的股份（相当于和记港陆全部已发行股本约71.58%）。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二○一四年十二月十九日