证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2014-069

  江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏永鼎股份有限公司(以下简称：公司) 因筹划重大事项，公司股票于2014 年10月13日开市起停牌（详见公司公告临 2014-041）。2014年10月18日，公司发布《江苏永鼎股份有限公司非公开发行股票购买资产停牌公告》（公告编号：临 2014-042），因正在筹划非公开发行股票购买资产事项，公司股票于2014年10月20日开市起连续停牌不超过30日。2014年11月19日，公司发布《江苏永鼎股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金延期复牌公告》（公告编号：临 2014-053），公司股票将于2014 年11月19日起继续停牌不超过 30 日。停牌期间，本公司每5个交易日发布了发行股份购买资产进展情况。

  一、本次发行股份购买资产框架介绍

  （一）主要交易对方

  本次交易对方为永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司以及上海东昌投资发展有限公司。

  （二）交易方式

  交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，参与本次募集配套资金认购部分的投资者截至公告发布之日还未最终确定。

  （三）标的资产情况

  标的资产为上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“金亭线束”）。

  二、本次发行股份购买资产的工作进展情况

  截至目前，本次发行股份购买资产已完成如下事项：

  （一）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况说明：

  已经与交易对方达成初步交易意向，具体交易细节需等标的资产审计评估得出初步结果之后商议；

  （二）财务顾问等中介机构的尽职调查、审计评估等工作进展情况，包括是否与聘请的财务顾问签订重组服务协议：

  公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构对标的公司的尽职调查现场工作处于收尾阶段。

  公司正在与独立财务顾问就《独立财务顾问协议》具体条款进行协商。

  三、无法按期复牌的具体原因说明

  因本次公司拟收购的标的资产金亭线束及其参股公司资产状况较为复杂，相关

  尽职调查、审计评估等工作所需时间较长，预计公司股票在原定复牌日2014年12月19日之前无法披露相关预案，但公司仍然准备推进该事项。因此公司准备在原定股票复牌日2014年12月19日基础上再申请停牌不超过一个月。

  公司于2014年12月11日召开第七届董事会2014年第六次临时会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》。

  四、申请继续停牌时间

  公司股票预计继续停牌时间不超过1个月。公司预计将在2015年1月19日前召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，并向上海证券交易所提出股票复牌申请。

  公司股票继续停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个工作日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2014年12月19日