证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2014-38
上海实业发展股份有限公司关于引进投资方对公司全资子公司上海瑞陟投资管理有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）增资概述
本公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2014年12月18日召开总裁办公会议,审议通过了公司全资子公司上海瑞陟投资管理有限公司（以下简称“瑞陟投资”或“丙方”）增资有关事宜。根据公司战略要求及杭州“余政储出〔2014〕46号”地块项目（以下简称“46号地块”）的下一步发展需要，公司拟引进上海懿语股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿语股权基金”或“甲方”）作为新股东对瑞陟投资增资,将瑞陟投资注册资本由500.00万元人民币增加至3,000.00万元人民币。增资后公司已出资人民币500万元，持有瑞陟投资16.67%股权；懿语股权基金以现金出资人民币2,500万元，持有瑞陟投资83.33%股权。
懿语股权基金与本公司没有关联关系，本次增资不涉及关联交易。
（二）交易对方介绍
懿语股权基金于2014 年11月7日设立于上海市浦东新区,为致力于股权投资的有限合伙企业, 懿语股权基金的普通合伙人上海韵语股权投资基金管理有限公司为执行事务合伙人, 懿语股权基金由上海韵语股权投资基金管理有限公司担任管理人。
（三）标的基本情况
瑞陟投资系为了便于公司进行资产运作，引入优质的战略投资者而成立的策略型投资公司。作为杭州46号地块项目的融资平台，瑞陟投资持有开发46号地块的项目公司杭州上实房地产开发有限公司5%股权。瑞陟投资成立于2014年7月31日，注册资本为人民币500.00万元，公司持有100%股份。注册地址为上海市杨浦区国定支路26号2325室，法定代表人为胡文魄，公司经营范围：投资管理，实业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的项目公司审计报告上会师报字(2014)第2942号，截止2014年10月31日，瑞陟投资净资产为人民币5,000,000元，总资产为人民币5,000,000元，总负债为人民币0元。
根据上海立信资产评估有限公司出具的公司整体资产评估报告（“信资评报字[2014]第490号”），截止2014年10月31日，瑞陟投资评估净资产为人民币5,000,000元，总资产人民币5,000,000元。
（四）本次交易签署协议的主要内容
1、丙方新增注册资本为人民币贰仟伍佰万元整(RMB25,000,000元)均由甲方认缴，乙方放弃丙方增资的优先认购权，同意进行上述增资。
2、乙方及丙方承诺，最迟于交割日前5个工作日内，在甲方指定的银行开立验资账户，并将验资账户的户名、账号信息书面通知甲方。甲方做出书面确认后三个工作日内，将资金划入验资账户中，甲方根据上述规定将资金划入验资账户的，视为甲方完成认缴出资行为。
3、本协议签订后，在投资价款到达丙方账户之日起10个工作日内，甲、乙、丙三方应共同就增资事宜重新签订丙方章程，并办理相关的工商变更登记手续。本次增资涉及的所有相关税费（包括但不限于印花税、工商登记费、验资费等）由丙方承担。
（五）本次交易对公司的影响
根据项目现有条件，通过引入具有较强资金实力的股权基金参与开发46号地块项目，使该项目获得充分的发展资金，有利于推进项目的后续开发；同时进一步优化公司的现金流，为公司未来发展运营提供良好的保障。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月二十日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2014-39
上海实业发展股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年12月18日以通讯方式召开了第六届董事会第十八次（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于调整公开发行公司债券规模的议案》。
董事会同意根据公司实际经营情况，对2013年年度股东大会审议通过的公开发行公司债券的发行规模进行调整。
原发行方案中的发行规模为：
“本次发行的公司债券票面总额不超过30.00亿元人民币（含30.00亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。”
现调整为：
“本次发行的公司债券票面总额不超过20亿元人民币（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。”
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月二十日