保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司
重要提示
１、葵花药业集团股份有限公司（以下简称“葵花药业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过３，６５０万股人民币普通股Ａ股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１４】１３２７号文核准。
２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币３６．５３元／股，发行数量为３，６５０万股。
３、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于２０１４年１２月１８日（Ｔ日）结束，本次发行网下有效申购数量为８２，１００万股，网上有效申购数量为５１４，８６５．８０万股，网上、网下均获得足额申购，网上投资者初步有效认购倍数为３５２．６４７８１倍，超过１５０倍。发行人和主承销商根据《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于２０１４年１２月１８日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为３６５万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为３，２８５万股，占本次发行数量的９０％。回拨后，网下有效申购倍数为２２４．９３倍；网上有效申购倍数为１５６．７３倍。
４、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
５、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市君泽君律师事务所上海分所进行了见证，并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１４年１２月１７日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１４年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
１、总体申购情况
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价投资者数量为３９家，其管理的配售对象数量为６２家，有１家有效报价投资者管理的１个配售对象未按照要求进行网下申购并且未缴纳申购款，视为无效申购，实际参与网下申购的有效报价投资者数量为３８家，其管理的配售对象数量为６１家，有效申购资金为２，９９９，１１３万元，有效申购数量为８２，１００万股。
２、剔除无效申购情况
根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（２０１４年修订），参与网下发行的有效报价对象未按时在Ｔ日９：３０－１５：００通过网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。
经核查确认，有１家有效报价投资者管理的１个配售对象未按照要求进行网下申购并且未缴纳申购款，视为无效申购，无效申购的具体情况如下：
| 投资者名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） | 无效申购原因 |
| 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ３６．５３ | １，０００ | 未进行网下申购并且未缴纳申购款 |
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于２０１４年１２月１８日（Ｔ日）结束，本次发行网下有效申购数量为８２，１００万股，网上有效申购数量为５１４，８６５．８０万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为３５２．６４７８１倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于２０１４年１２月１８日（Ｔ日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为３６５万股，占本次发行数量的１０％；网上最终发行数量为３，２８５万股，占本次发行数量的９０％。回拨后，网下有效申购倍数为２２４．９３倍；网上有效申购倍数为１５６．７３倍。
三、配售原则及实施情况
（一）配售原则
发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。网下有效申购总量大于回拨后网下最终发行数量，按以下原则进行配售：
１、投资者分类
主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：
Ａ类：通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）；
Ｂ类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险资金”）；
Ｃ类：所有不属于Ａ类、Ｂ类的网下投资者。
２、配售原则
在网下最终发行数量中，首先安排不低于４０％优先向Ａ类投资者配售；安排不低于一定比例（初始比例为２０％）优先向Ｂ类投资者配售，如无法满足Ａ类投资者配售比例不低于Ｂ类投资者的配售比例，将适当降低Ｂ类投资者的配售数量。
按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售：
（１）当Ａ类投资者的申购总量＞网下最终发行数量的４０％时，Ａ类投资者的配售比例≥Ｂ类投资者的配售比例≥Ｃ类投资者的配售比例；
（２）当Ａ类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的４０％时，Ａ类投资者全额配售；Ｂ类投资者的配售比例≥Ｃ类投资者的配售比例。
３、在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到１股，产生的零股统一分配给获配数量最大的投资者；若获配数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
４、分类配售完成后，须确保Ａ类投资者的配售比例≥Ｂ类投资者的配售比例≥Ｃ类投资者的配售比例。向Ａ类投资者优先配售不低于网下实际发行数量的４０％，在保证Ａ类投资者配售比例不低于Ｂ类投资者配售比例的前提下向Ｂ类投资者优先配售不低于网下实际发行数量的２０％，若有效配售对象中Ａ类、Ｂ类的有效申购不足安排数量的，发行人和主承销商可以向其他类投资者配售剩余部分。
（二）配售实施情况
本次网下发行有效申购配售对象为６１家，有效申购数量为８２，１００万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
| 投资者类别 | 有效申购股数（万股） | 占总有效申购数量比例 | 获配股数（万股） | 各类投资者配售比例 | 占网下配售总股数的比例 |
| 公募基金和社保基金（Ａ类） | １９，６２０ | ２３．９０％ | １４６．００２１ | ０．７４４１４９３４％ | ４０．００１％ |
| 年金保险资金（Ｂ类） | ２７，６６０ | ３３．６９％ | １０９．４９９４ | ０．３９５８７６３６％ | ３０．０００％ |
| 其他投资者（Ｃ类） | ３４，８２０ | ４２．４１％ | １０９．４９８５ | ０．３１４４７０１３％ | ３０．０００％ |
| 总计 | ８２，１００ | １００．００％ | ３６５．００００ | － | １００．０００％ |
注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。
（三）配售结果符合配售原则
１、公募及社保基金最终获配总量占本次网下发行数量的４０．００１％，大于４０％的预设比例；企业年金和保险机构最终获配总量占本次网下发行数量的３０．０００％，大于２０％的预设比例。
２、本次网下发行最终的新股发行数量中，公募及社保基金的有效申购总量配售比例为０．７４４１４９３４％，企业年金和保险机构的有效申购总量配售比例为０．３９５８７６３６％，其他投资者的有效申购总量配售比例为０．３１４４７０１３％，公募及社保基金（Ａ类）的配售比例＞年金和保险机构（Ｂ类）的配售比例＞其他投资者（Ｃ类）的配售比例。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 投资者类型 | 申购数量（万股） | 获配数量（万股） |
| １ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | Ａ | ８００ | ５．９５３１ |
| ２ | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | Ａ | １，０００ | ７．４４１３ |
| ３ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | Ａ | ３００ | ２．２３２４ |
| ４ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | Ａ | ４００ | ２．９７６５ |
| ５ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | Ａ | ２，１９０ | １６．２９６６ |
| ６ | 中银基金管理有限公司 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | Ａ | ５７０ | ４．２４１５ |
| ７ | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | Ａ | １，０００ | ７．４４１３ |
| ８ | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | Ａ | ２，１９０ | １６．２９９８ |
| ９ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达积极成长证券投资基金 | Ａ | ５００ | ３．７２０６ |
| １０ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达５０指数证券投资基金 | Ａ | １，２００ | ８．９２９６ |
| １１ | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | Ａ | １，２００ | ８．９２９６ |
| １２ | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零二组合 | Ａ | ９００ | ６．６９７２ |
| １３ | 中欧基金管理有限公司 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | Ａ | ４１０ | ３．０５０９ |
| １４ | 博时基金管理有限公司 | 博时精选股票证券投资基金 | Ａ | ８００ | ５．９５３１ |
| １５ | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | Ａ | ５００ | ３．７２０６ |
| １６ | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | Ａ | １，２３０ | ９．１５２９ |
| １７ | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | Ａ | ８２０ | ６．１０１９ |
| １８ | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | Ａ | ８２０ | ６．１０１９ |
| １９ | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 | Ａ | ８２０ | ６．１０１９ |
| ２０ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | Ａ | ８２０ | ６．１０１９ |
| ２１ | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 | Ａ | ４１０ | ３．０５０９ |
| ２２ | 天治基金管理有限公司 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | Ａ | ４４０ | ３．２７４２ |
| ２３ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | Ａ | ３００ | ２．２３２４ |
| ２４ | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | Ｂ | ８２０ | ３．２４６２ |
| ２５ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | Ｂ | ２，１９０ | ８．６６９７ |
| ２６ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | Ｂ | ２，１９０ | ８．６６９７ |
| ２７ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | Ｂ | ２，１９０ | ８．６６９７ |
| ２８ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | Ｂ | ２，１９０ | ８．６６９７ |
| ２９ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | Ｂ | ２，１９０ | ８．６６９７ |
| ３０ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | Ｂ | ２，１９０ | ８．６６９７ |
| ３１ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | Ｂ | ２，１９０ | ８．６６９７ |
| ３２ | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 | Ｂ | ２，１９０ | ８．６６９７ |
| ３３ | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 | Ｂ | ２，１９０ | ８．６６９７ |
| ３４ | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司－传统－普通保险 | Ｂ | ２，１９０ | ８．６６９７ |
| ３５ | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | Ｂ | ２，１９０ | ８．６６９７ |
| ３６ | 永安财产保险股份有限公司 | 永安财产保险股份有限公司 | Ｂ | ７４０ | ２．９２９５ |
| ３７ | 易方达基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团企业年金 | Ｂ | １，０００ | ３．９５８７ |
| ３８ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | Ｂ | ４６０ | １．８２１０ |
| ３９ | 信达证券股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | Ｂ | ５５０ | ２．１７７３ |
| ４０ | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | Ｃ | ２，１９０ | ６．８８６９ |
| ４１ | 诺安基金管理有限公司 | 诺安基金－光大银行－增利１号资产管理计划 | Ｃ | ３００ | ０．９４３４ |
| ４２ | 中国电子财务有限责任公司 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | Ｃ | ２，１９０ | ６．８８６９ |
| ４３ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户资产管理计划 | Ｃ | １，６９０ | ５．３１４６ |
| ４４ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金理财计划专户 | Ｃ | ７００ | ２．２０１３ |
| ４５ | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | Ｃ | ２，１９０ | ６．８８６９ |
| ４６ | 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | Ｃ | ２，１９０ | ６．８８６９ |
| ４７ | 招商基金管理有限公司 | 招商基金－建行－招商信诺锐取委托投资组合 | Ｃ | ３６０ | １．１３２１ |
| ４８ | 渤海证券股份有限公司 | 滨海１号民生价值集合资产管理计划 | Ｃ | ３６０ | １．１３２１ |
| ４９ | 浙江中扬投资有限公司 | 浙江中扬投资有限公司 | Ｃ | １，３６０ | ４．２７６８ |
| ５０ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | Ｃ | ２，１９０ | ６．８８６９ |
| ５１ | 中广核财务有限责任公司 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | Ｃ | ２，１９０ | ６．８８６９ |
| ５２ | 国投财务有限公司 | 国投财务有限公司自营投资账户 | Ｃ | ２，１９０ | ６．８８６９ |
| ５３ | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | Ｃ | ８００ | ２．５１５７ |
| ５４ | 国联安基金管理有限公司 | 国联安－中经－安心收益二号资产管理计划 | Ｃ | ４７０ | １．４７８０ |
| ５５ | 易方达基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿混合偏债产品 | Ｃ | ５４０ | １．６９８１ |
| ５６ | 国联安基金管理有限公司 | 国联安－至恩１号资产管理计划 | Ｃ | １，９６０ | ６．１６３６ |
| ５７ | 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） | Ｃ | ２，１９０ | ６．８８６９ |
| ５８ | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | Ｃ | ２，１９０ | ６．８８６９ |
| ５９ | 中远财务有限责任公司 | 中远财务有限责任公司自营账户 | Ｃ | ２，１９０ | ６．８８６９ |
| ６０ | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | Ｃ | ２，１９０ | ６．８８６９ |
| ６１ | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | Ｃ | ２，１９０ | ６．８８６９ |
| 合计 | ８２，１００ | ３６５．００００ | |||
注（１）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；
（２）获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。
（３）投资者类型中Ａ指公募基金和社保基金类投资者；Ｂ指年金保险资金类投资者；Ｃ指Ａ和Ｂ之外其他类投资者。
五、冻结资金利息的处理
获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发 ［２００６］７８号）的规定处理。
六、持股锁定期限
获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：０２１－２０３３３５４６
联系人：资本市场部
发行人：葵花药业集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司
２０１４年１２月２２日