证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-053

  900915 中路B股

  中路股份有限公司

  关于参股企业恒信玺利实业股份有限公司

  换股借壳陕西宝光真空电器股份有限公司

  的说明公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中路股份有限公司（以下称本公司或公司）全资子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）参股投资企业恒信玺利实业股份有限公司（以下称恒信玺利）全体股东与陕西宝光真空电器股份有限公司（SH600379，以下称宝光股份）签署《发行股份购买资产协议》，通过发行股份方式购买恒信玺利全体股东所持恒信玺利100%股权。宝光股份于2014年12月29日披露《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等一系列公告（详情请查阅上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/）。按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易构成借壳上市。本公司八届四次董事会（临时会议）已于2014年12月23日审议通过中路实业以所持有的恒信玺利股份作价并配以现金认购宝光股份定向增发股份（详见公司临时报告，编号：临2014-052）。

  中路实业于2008年投资人民币1000万元，持有股改后的恒信玺利2.05%股份，本次作价6785.5万元，以宝光股份定价基准日前120个交易日的交易均价的90%，即7.77元/股认购宝光股份873.2947万股；另以定价基准日前20个交易日的交易均价的90%，即以现金8.29元/股人民币410万元认购49.4571万股。中路实业所认购的宝光股份将以恒信玺利借壳上市实施之日起的12个月至36个月后分期解禁流通。

  本次交易尚待宝光股份股东大会批准及中国证监会核准后生效，敬请投资者关注宝光股份的后续信息披露，本公司也将及时披露进展情况。

  特此公告

  中路股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月三十日