证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2014-105

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  万科企业股份有限公司

  关于18亿元中期票据发行完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年11月10日审议并批准公司在不超过人民币150亿元的范围内发行债务融资工具，根据2014年第二次临时股东大会授权，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册人民币18亿元中期票据并发行。2014年12月15日，公司发行18亿元中期票据事项于中国银行间市场交易商协会获准注册。

  2014年12月26日，公司完成人民币18亿元中期票据（以下简称“本次中期票据”）的发行，本次中期票据的简称为“14万科MTN001”，代码为“101451061”。本次中期票据的期限为3年，起息日为2014年12月26日，到期（兑付）日为2017年12月26日。中期票据面值为人民币100元，按面值发行，发行利率为4.7%，每年付息一次。本次中期票据将于2014年12月29日开始在中国银行间市场交易流通。

  公司本次中期票据发行的相关文件，详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

  特此公告。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月三十日