证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2014-032

  柳州钢铁股份有限公司2014年

  第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  （一）介绍股东大会召开的时间和地点。

  1、会议时间：

  现场会议时间：2014年12月30日（周二）上午10:00时

  网络投票时间：2014年12月30日（周二）上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时

  现场会议地点：广西柳州钢铁（集团）公司809会议室

  （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

  ■

  （三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  会议由公司董事会召集并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次现场会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。其中，公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事5人，出席5人。

  二、 提案审议情况

  公司控股股东广西柳州钢铁（集团）公司作为关联股东回避表决提案2。广西柳州钢铁（集团）公司持有公司股票2,114,433,135股。

  经出席会议的股东或股东代表审议表决，通过了如下议案：

  ■

  三、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师林妙玲\赵万宝现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、上网公告附件

  上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  柳州钢铁股份有限公司

  2014年12月30日

  ●报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2014-033

  柳州钢铁股份有限公司第五届

  董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议，于2014年12月30日召开。应到会董事11人，实到11人，部分公司监事、公司高管、公司党委书记列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

  一、审议关于参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的议案

  在近年来在钢铁行业景气度持续低迷的大背景下，公司积极转变发展思路，努力拓展新的利润增长点，而随着我国老年化进程的加快，医疗养老机构不足的矛盾越发突出，国家支持政策不断出台，养老及健康市场巨大的需求潜力逐步显现，有鉴于此，公司决定对养老健康产业进行投资。

  （一）交易标的和交易类型

  1、交易标的：现金出资设立公司

  交易类型：与关联人共同投资

  2、交易标的的主要情况

  广西柳州钢铁（集团）公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司等三方分别按60%、35%、5%的比例现金出资1亿元人民币共同发起设立桂林仙源健康产业股份有限公司。

  本次投资公司全部使用自有资金，不会对当前主营业务的发展构成重大影响。

  （二）关联方基本情况。

  1、广西柳州钢铁集团公司

  企业性质：全民所有制

  法定代表人：潘世庆

  注册资本：22.1961亿元

  主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（占股100%）

  主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输。

  地址：广西柳州市北雀路117号。

  广西柳州钢铁集团公司2013年末总资产为158.59亿元，净资产为59.32亿元，2013年度营业收入279.14亿元，净利润-1.00亿元。

  2、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司

  企业性质：有限责任公司（国有控股）

  法定代表人：刘红新

  注册资本：2000万元

  股东及占股比例：柳州钢铁（集团）公司98%，柳州非钢实业总公司2%

  经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、房地产中介服务。

  地址：柳州市雀儿山路7号9栋3层

  柳州市兴佳房地产开发有限责任公司2013年末总资产为108,583.87万元，净资产为33,494.91万元，2013年度营业收入35,466.84万元，净利润6,905.72万元。

  独立董事一致同意本议案，并发表了独立意见。

  关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、梁铁先生、钟海先生、张奕女士等5人回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《对外投资暨关联交易公告》（2014-035号）

  表决结果：具有表决权的董事一致同意本议案。

  特此公告。

  柳州钢铁股份有限公司

  董事会

  2014年12月30日

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2014-034

  柳州钢铁股份有限公司第五届

  监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十五次会议，于2014年12月30日召开。应到会监事5人，实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

  一、审议关于参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的议案

  在近年来在钢铁行业景气度持续低迷的大背景下，公司积极转变发展思路，努力拓展新的利润增长点，而随着我国老年化进程的加快，医疗养老机构不足的矛盾越发突出，国家支持政策不断出台，养老及健康市场巨大的需求潜力逐步显现，有鉴于此，公司决定对养老健康产业进行投资。

  （一）交易标的和交易类型

  1、交易标的：现金出资设立公司

  交易类型：与关联人共同投资

  2、交易标的的主要情况

  广西柳州钢铁（集团）公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司等三方分别按60%、35%、5%的比例现金出资1亿元人民币共同发起设立桂林仙源健康产业股份有限公司。

  本次投资公司全部使用自有资金，不会对当前主营业务的发展构成重大影响。

  （二）关联方基本情况。

  1、广西柳州钢铁集团公司

  企业性质：全民所有制

  法定代表人：潘世庆

  注册资本：22.1961亿元

  主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（占股100%）

  主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输。

  地址：广西柳州市北雀路117号。

  广西柳州钢铁集团公司2013年末总资产为158.59亿元，净资产为59.32亿元，2013年度营业收入279.14亿元，净利润-1.00亿元。

  2、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司

  企业性质：有限责任公司（国有控股）

  法定代表人：刘红新

  注册资本：2000万元

  股东及占股比例：柳州钢铁（集团）公司98%，柳州非钢实业总公司2%

  经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、房地产中介服务。

  地址：柳州市雀儿山路7号9栋3层

  柳州市兴佳房地产开发有限责任公司2013年末总资产为108,583.87万元，净资产为33,494.91万元，2013年度营业收入35,466.84万元，净利润6,905.72万元。

  独立董事一致同意本议案，并发表了独立意见。

  关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、梁铁先生、钟海先生、张奕女士等5人回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《对外投资暨关联交易公告》（2014-035号）

  表决结果：具有表决权的监事一致同意本提案。

  二、监事会对如下事项发表独立意见：

  1、监事会关于参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的独立意见：

  公司参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司。项目符合国家政策支持，市场需求潜力巨大，可以为公司拓展新的利润增长点。该关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，程序合法，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

  特此公告

  柳州钢铁股份有限公司

  监事会

  2014年12月30日

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2014-035

  柳州钢铁股份有限公司

  对外投资暨关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：桂林仙源健康产业股份有限公司（以下简称“桂林仙源”）

  ●投资金额和比例：注册资本1亿元，其中公司出资3500万元，占注册资本的35%

  ●过去12个月与统一关联人的交易：公司与关联人广西柳州钢铁（集团）（以下简称

  “柳钢集团”）发生采购商品、销售产品、商品、接受劳务等日常关联交易，2013年金额合计253.89亿元，2014年1-11月金额合计256.14亿元；公司与关联人柳州市兴佳房地产开发有限责任公司（以下简称“兴佳公司”）未发生关联交易。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况：

  公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的议案》，同意以现金出资与关联方柳钢集团及兴佳公司共同成立桂林仙源健康产业股份有限公司。

  （二）董事会审议情况：

  1、2014年12月30日，在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议，会议应到董事11人，实到11人，会议审议通过了《关于参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的议案》，关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、梁铁先生、钟海先生、张奕女士等5人回避表决，其他非关联董事一致通过了改议案。

  2、上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：上述关联交易议案涉及关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  二、关联方的基本情况

  （一）关联关系中柳钢集团为本公司控股股东，兴佳公司为柳钢集团子公司，均与本公司构成关联关系：

  （二）关联方基本情况。

  1、广西柳州钢铁（集团）公司

  企业性质：全民所有制

  法定代表人：潘世庆

  注册资本：22.1961亿元

  主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（占股100%）

  主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输。

  地址：广西柳州市北雀路117号。

  广西柳州钢铁（集团）公司2013年末总资产为158.59亿元，净资产为59.32亿元，2013年度营业收入279.14亿元，净利润-1.00亿元。

  2、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司

  企业性质：有限责任公司（国有控股）

  法定代表人：刘红新

  注册资本：2000万元

  股东及占股比例：广西柳州钢铁（集团）公司98%，柳州非钢实业总公司2%

  经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、房地产中介服务。

  地址：柳州市雀儿山路7号9栋3层

  柳州市兴佳房地产开发有限责任公司2013年末总资产为108,583.87万元，净资产为33,494.91万元，2013年度营业收入35,466.84万元，净利润6,905.72万元。

  （三）交易标的和交易类型

  1、交易标的：现金出资设立公司

  交易类型：与关联人共同投资

  2、交易标的的主要情况

  广西柳州钢铁（集团）公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司等三方分别按60%、35%、5%的比例现金出资1亿元人民币共同发起设立桂林仙源健康产业股份有限公司。新公司成立后，将在国家政策规定范围内开展与养老健康产业相关项目的投资与经营等活动。

  三、关联交易的目的和对公司的影响

  （一）投资目的及对公司影响

  在近年来在钢铁行业景气度持续低迷的大背景下，公司积极转变发展思路，努力拓展新的利润增长点，而随着我国老年化进程的加快，医疗养老机构不足的矛盾越发突出，国家相关扶持政策不断出台，养老及健康市场巨大的需求潜力逐步显现，有鉴于此，公司决定对养老健康产业进行投资。

  本次投资公司全部使用自有资金，不会对当前主营业务的发展构成重大影响

  （二）存在的风险

  我国养老服务产业处于起步阶段，商业模式、盈利模式尚需探索，后续运营是否顺利存在不确定因素。

  公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  （一）柳钢股份第五届董事会第十六次会议决议

  （二）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

  （三）独立董事关于关联交易事项的独立意见

  特此公告

  柳州钢铁股份有限公司

  董事会

  2014年12月30日