证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2015-001

  证券代码：113005 证券简称：平安转债

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  关于平安转债转股结果暨股份变动的公告

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●转股情况：截至2014年12月31日，本公司发行的平安转债累计已有人民币15,744,987,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为381,971,800股，占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的4.82523%，占本公司2014年12月31日已发行股份总额8,892,169,892股的4.29560%。

  ●未转股可转债情况：截至2014年12月31日，平安转债尚有人民币10,255,013,000元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的39.44236%。

  ●本公司提醒广大投资者：因平安转债触发有条件赎回条款，本公司已于2014年12月24日首次披露了《关于实施平安转债赎回事宜的公告》，将对赎回登记日（2015年1月9日）登记在册的平安转债以人民币100.140元/张（含当期利息，且当期利息含税）的价格全部赎回，赎回登记日次一交易日（2015年1月12日）起，平安转债将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，平安转债将在上海证券交易所摘牌。本公司郑重提醒目前仍持有平安转债的投资者，请认真阅读《关于实施平安转债赎回事宜的公告》和后续提示公告，避免造成不必要的损失。

  一、可转债发行上市概况

  （一）可转债发行情况

  经中国保险监督管理委员会保监财会〔2012〕582号文与中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1436号文核准，本公司于2013年11月22日公开发行了26,000万张A股可转换公司债券（附次级条款，以下简称“平安转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币260亿元。

  （二）可转债上市情况

  经上海证券交易所〔2013〕103号文同意，本公司该次发行的260亿元可转债于2013年12月9日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“平安转债”，证券代码为“113005”。

  （三）可转债转股概况

  根据有关规定和《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，本公司该次发行的平安转债自2014年5月23日起可转换为本公司A股股票。平安转债的初始转股价格为人民币41.33元/股，当前转股价格为人民币41.22元/股。

  二、可转债本次转股情况

  截至2014年12月31日，累计已有人民币15,744,987,000元平安转债转为本公司A股股票，累计转股股数为381,971,800股，占本公司可转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的4.82523%，占本公司2014年12月31日已发行股份总额8,892,169,892股的4.29560%。

  截至2014年12月31日，平安转债尚有人民币10,255,013,000元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的39.44236%。

  三、股本变动情况

  截至2014年12月31日，本公司股份变动情况如下：

  ■

  注：（1）表格中变动前后股份差异除因平安转债转股形成之外，还由于本公司于2014年12月8日非公开发行594,056,000股新H股；

  （2）表格中股份均为无限售条件流通股。

  四、其它

  咨询部门：本公司董事会办公室

  咨询电话：（0755）2262 6160 / 2262 2251 / 2262 4167

  传 真：0755-82431029

  邮 箱：IR@pingan.com.cn

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

  2015年1月5日