证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-065

  湖南博云新材料股份有限公司

  关于2014年度非公开发行股票事宜获得财政部批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2014年5月23日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票方案的议案》，公司于近日收到中华人民共和国财政部核发的《财政部关于批复同意湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的函》（财资函[2014]28号），对本公司2014年度非公开发行股票方案函复如下：

  一、同意公司向特定对象非公开发行股票的方案。

  二、同意向长沙伟徽高科技新材料股份有限公司（以下简称“伟徽新材”）股东郭伟等3名特定对象非公开发行股票2213.60万股，用于收购其合计持有的伟徽新材53%股权；同意向湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票1963.01万股，募集资金16450万元，用于收购伟徽新材47%股权。

  三、同意向湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票3323.39万股，募集配套资金约27850万元，用于补充流动资金。

  四、发行价格为不低于公司第四届董事会第三十三次会议决议公告日（2014年5月23日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.38元/股。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2015年1月6日