(上接B9版)

的钴、铜资源储量，但本次转让将大幅降低公司目前的资源储量。

3、提高公司资产流动性，增加公司转让当期盈利规模

通过本次转让，公司财务报表中的KOLWEZI矿采矿权及相关在建工程等长期资产将变为货币资金等流动资产，公司资产的流动性将有所提高。

同时，本次交易在转让完成时，预计实现非经常性损益（股权转让净收益）约2,400万元，对原资本性交易及持股比例变动形成的资本公积不予转出。

本次交易完成后，公司对COMMUS公司的持股比例将降至21%，不再拥有对COMMUS公司的控制权，COMMUS公司将不再纳入公司的合并范围。

截至招股意向书签署日，发行人对外转让COMMUS公司51%股权相关的转让登记及资产移交工作均已完成，股权转让款项均已收到。

八、提请投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营情况

本部分披露的相关财务信息未经审计，但已经会计师事务所审阅。具体如下：

（一）财务报告审计截止日后主要财务信息

2014年第三季度，公司生产经营状况良好。根据天健会计师出具的天健审 [2014]6567号《审阅报告》，2014年第三季度经审阅后合并报表的主要会计报表项目及同期对比情况如下：

单位：万元

项目	2014.9.30		2013.12.31		变动幅度
资产合计	814,688.10		593,103.70		37.36%
所有者权益合计	241,431.43		229,081.19		5.39%
项目	2014年第三季度及同比情况			2014年1-9月及同比情况
	2014年7-9月	2013年7-9月	变动幅度	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度
营业收入	110,600.94	83,174.26	32.97%	327,219.12	268,572.88	21.84%
营业利润	5,873.95	3,628.08	61.90%	14,174.27	14,238.72	-0.45%
利润总额	6,283.50	3,780.79	66.20%	14,316.86	14,436.35	-0.83%
净利润	4,676.33	2,121.71	120.40%	11,534.77	10,685.31	7.95%
归属于母公司所有者的净利润	4,804.30	2,226.05	115.82%	11,818.54	11,031.64	7.13%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1,994.17	1,734.98	14.94%	10,431.71	10,426.64	0.05%
经营活动产生的现金流量净额	-23,387.17	-36,444.73		-50,812.36	-69,062.42

（二）财务报告审计截止日后至招股意向书签署日的主要经营状况

审计截止日后，华友衢州年产1万吨（钴金属量）新材料等项目仍在持续建设。2014年9月，该项目的主要生产线达到预定可使用状态并转入固定资产，转固金额为109,561.93万元（已经天健会计师审阅）。目前，该项目生产经营正常，项目产能在逐步释放。

截至招股意向书签署日，公司经营状况良好，经营模式未发生重大变化，发行人主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的收入规模及价格未发生重大变化、发行人客户和供应商的构成未发生重大变化，税收政策未发生变化，整体经营环境未发生重大变化。

公司预计2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润较2013年增长约10-20%，扣除非经常性损益后较2013年增长0-10%。

具体情况详见招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

第二节 本次发行概况

股票种类：	人民币普通股（A 股）
每股面值：	人民币1.00 元
发行股数：	不超过9,100万股；本次发行不涉及老股转让
占发行后总股本比例：	不超过17%
发行价格：	【 】元/股，通过向符合条件的投资者初步询价，由公司与保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格
发行市盈率：	【 】倍（计算口径：【 】）
发行前每股净资产：	4.82元（按截至2014年6月30日经审计归属于母公司的净资产全面摊薄计算）
发行后每股净资产：	【 】元（按截至2014年6月30日经审计净资产加上预计募集资金净额全面摊薄计算）
发行市净率：	【 】倍（计算口径：【 】）
发行方式：	采取网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象：	符合资格的网下投资者和上海证券交易所开户的中国境内自然人、法人及其他机构（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行前股份的流通限制和锁定安排：	请详见本摘要第一节之“一、本次发行前股东对所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺”
承销方式：	余额包销
预计募集资金总额：	【 】万元
预计募集资金净额：	【 】万元
与本次发行相关的发行费用概算：	承销及保荐费用4,600万元、审计及验资费用830.6万元、律师费用500万元、用于本次发行的信息披露费400万元、发行手续费130万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	：	浙江华友钴业股份有限公司
英文名称	：	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD
注册资本	：	44,419万元
法定代表人	：	陈雪华
成立日期	：	2002年5月22日，2008年4月14整体变更
住所	：	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
邮政编码	：	314500
电话	：	0573-88586238
传真	：	0573-88585810
电子信箱	：	information@huayou.com
互联网网址	：	http://www.huayou.com/

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

公司系于2008年4月14日经商务部批准由华友钴镍整体变更发起设立的中外合资股份有限公司。

（二）发起人及其投入的资产内容

整体变更为股份公司时，公司发起人及股本结构如下表：

股东名称	所持股份数（股）	持股比例
大山公司	180,360,000	50.10%
华友投资	105,084,000	29.19%
中比基金	14,400,000	4.00%
金桥创投	14,400,000	4.00%
华信投资	14,364,000	3.99%
上实投资	9,000,000	2.50%
达晨财信	8,172,000	2.27%
浙科风投	7,200,000	2.00%
达晨创投	4,428,000	1.23%
锦华贸易	2,592,000	0.72%
合计	360,000,000	100.00%

本公司系由华友钴镍整体变更设立，承继了华友钴镍的全部资产和负债。

三、发行人的股本情况

（一）总股本、本次发行的股份及股份流通限制和锁定安排

本次发行前，公司总股本为44,419万股，本次拟向社会公众公开发行不超过9,100万股普通股，发行后总股本不超过53,519万股。

本次发行前股份的流通限制和锁定安排请详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行前股东对所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺”部分。

（二）公司股东持股情况

本次发行前，公司总股本为44,419万股，本次拟向社会公众公开发行不超过9,100万股普通股，发行前后公司股本结构如下表所示（按照发行9,100万股测算）：

序号	股东类别	发行前		发行后
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
一、有限售条件流通股	444,190,000	100.0000%	444,190,000	82.9967%
1	其中：大山公司（外资股）	155,034,000	34.9026%	155,034,000	28.9680%
2	华友投资	108,884,000	24.5129%	108,884,000	20.3449%
3	中非基金（SS）	44,420,000	10.0002%	40,621,028	7.5900%
4	中比基金（SS）	34,400,000	7.7444%	34,400,000	6.4276%
5	华信投资	20,854,000	4.6948%	20,854,000	3.8966%
6	湘投高科（SS）	20,000,000	4.5026%	18,289,522	3.4174%
7	金桥创投	15,932,000	3.5868%	15,932,000	2.9769%
8	达晨财信	9,193,000	2.0696%	9,193,000	1.7177%
9	浙科风投（SS）	7,583,000	1.7072%	6,934,472	1.2957 %
10	金石投资	7,350,000	1.6547%	7,350,000	1.3733%
11	达晨创投	5,960,000	1.3418%	5,960,000	1.1136%
12	锦华贸易	4,622,000	1.0405%	4,622,000	0.8636%
13	上实投资（外资股）	4,208,000	0.9473%	4,208,000	0.7863%
14	浙科汇盈	4,000,000	0.9005%	4,000,000	0.7474%
15	浙科汇利	1,750,000	0.3940%	1,750,000	0.3270%
16	全国社会保障基金理事会	-	-	6,157,978	1.1506%
二、本次拟发行流通股		-	-	91,000,000	17.0033%
合计		444,190,000	100.0000%	535,190,000	100.0000%

注1： SS代表State-own Shareholder，即国有股东。

根据中华人民共和国财政部于2011年12月7日下发的《财政部关于浙江华友钴业股份有限公司国有股权管理方案的批复》（财金函[2011]175号），发行人股东中非基金、中比基金、湘投高科和浙科风投4户为国有股东，其余11户为非国有股东。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009年]94号）、《浙江省财政厅关于同意浙江省科技风险投资有限公司修正国有股转持方案的复函》（浙财资产[2013]11号）及《财政部关于浙江华友钴业股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（财金函[2014]28号），公司本次公开发行股票并上市后，中非基金、湘投高科、中比基金、浙科风投作为公司国有股东，应按规定将所持有公司部分国有股转由全国社保基金理事会持有。具体转持方式为：中非基金、湘投高科、浙科风投须以转持股份形式履行转持义务，中比基金可以通过上缴资金方式履行转持义务。按公司本次发行股份数量9,100万股计算，中非基金需转持3,798,972股，湘投高科需转持1,710,478股，中比基金需将1,809,344股对应的资金上缴中央金库，浙科风投需转持648,528股。如果公司本次公开发行股票数量发生变化，上述企业最终应转持的股份数量（金额），按公司实际发行股份数量计算。

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前，公司股东间的关联关系情况东如下：

1、大山公司与华友投资分别持有公司34.9026%，24.5129%的股权，二者系一致行动人。

2、锦华贸易持有公司1.0405%的股权，锦华贸易执行董事、经理邱锦华系华友投资实际控制人陈雪华之配偶及华友投资董事。

3、华信投资持有公司4.6948%的股权，其董事李笑冬同时兼任公司股东华友投资董事。

4、达晨创投与达晨财信分别持有公司1.3418%和2.0696%的股权，达晨创投系达晨财信控股股东，持有达晨财信40.00%的股权。

5、浙科风投、浙科汇盈和浙科汇利分别持有公司1.7072%、0.9005%和0.3940%的股权。浙科风投分别持有浙科汇盈、浙科汇利两家公司17.14%、18.18%的股权；浙科风投、浙科汇盈、浙科汇利的法定代表人同为顾斌。

除上述关联关系外，公司发行前全体股东之间不存在其他关联关系。

四、发行人的主营业务及所处行业情况

（一）发行人的主营业务及主要产品

公司主要从事钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售。公司主导产品为四氧化三钴、氧化钴、碳酸钴、氢氧化钴和硫酸钴等钴产品；由于矿料原料中铜钴伴生的特性及业务拓展原因，公司还生产、销售电积铜、粗铜等铜产品。

（二）产品销售方式和渠道

（1）钴产品销售模式

对于国内市场，由于公司钴产品应用于电池材料、钴粉及橡胶粘结剂等领域，产品的销售及售后服务需要具备较高的专业知识，且客户相对集中，因此公司基本采用直销模式。

对于海外市场，根据不同国家、市场情况采用不同的销售模式。对于日本、美国市场，公司主要采取经销模式；对于欧洲市场，公司主要采取直销模式；对于韩国市场，公司采取直销与经销模式相结合。

（2）铜产品销售模式

公司本部电积铜产品主要内销，一般采取与国内有色金属现货市场铜价或沪铜期货价格挂钩方式定价。

CDM公司粗铜/电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商荷兰托克。

（三）所需主要原材料

公司及力科钴镍生产钴产品及铜产品的主要原料为钴精矿，少量为其他含钴原料（如粗制氢氧化钴、粗制碳酸钴等）。

公司通过CDM公司在刚果（金）拥有火法冶炼生产线生产粗铜和湿法冶炼生产线生产电积铜和粗制氢氧化钴。粗铜生产的主要原料为铜矿原料，采购自刚果（金）当地矿山公司、贸易商。电积铜和粗制氢氧化钴生产的主要原料为低品位钴铜矿料，从当地矿业公司、贸易商采购。

（四）发行人在行业中的竞争地位

就产销规模而言，公司是中国最大的钴化学品生产商之一，钴化学品产量位居世界前列。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）固定资产

截至2014年6月30日，公司固定资产情况如下表：

单位：万元

固定资产类别	期末原值	累计折旧	期末账面价值	成新率
房屋建筑物	65,418.15	7,468.89	57,949.25	65,418.15
机器设备	64,697.79	19,282.88	44,995.84	64,697.79
运输设备	10,379.50	4,503.40	5,876.10	10,379.50
其他设备	3,191.63	1,480.46	1,693.52	3,191.63
合计	143,687.07	32,735.64	110,514.72	143,687.07

（二）房屋建筑物

公司及下属子公司拥有的房屋共32处，系自建房或购买取得。截至2014年6月30日，公司及子公司房屋建筑物的原值为65,418.15万元，累计折旧7,468.89万元，账面价值57,949.25万元。

（三）矿业权

截至2014年9月30日，公司下属子公司COMMUS公司、MIKAS公司及CDM公司共拥有6项矿业权（4个矿区），包括：采矿权（PE）3项，尾矿开采权（PER）2项、探矿权（PR）1项。其中，采矿权、尾矿开采权系通过子公司少数股东投入方式取得，探矿权系通过申请审批方式取得。有关矿业权概况见下表：

矿权证持有人	矿权证号	矿权编号	矿区名称	矿权面积(公顷)	开采矿种	位置	有效期限		取得方式	取得时间
COMMUS	CAMI/CE/6102/10	PE12092	KOLWEZI、NYOKA	84.955	钴、铜、镍、金	科卢韦齐市，MUTSHATSHA	2010年9月22日	至2024年4月3日	子公司少数股东投入	2010年10月15日
	CAMI/CE/6101/10	PE12093		254.865	钴、铜	科卢韦齐市，MUTSHATSHA	2010年9月22日	至2024年4月3日	子公司少数股东投入	2010年10月15日
MIKAS	CAMI/CER/5300/2009	PER9714	KAMBOVE	509.73	铜、钴	上加丹加区，KAMBOVE县	2009年1月9日	至2019年1月8日	子公司少数股东投入	2010年7月8日
	CAMI/CER/5298/2009	PER9715		424.755	铜、钴	上加丹加区，KAMBOVE县	2009年1月9日	至2019年1月8日	子公司少数股东投入	2010年7月8日
	CAMI/CE/6828/2014	PE13120	SHONKOLE	169.91	钴、铜	上加丹加区，KAMBOVE县	2014年6月16日	至2043年10月4日	子公司少数股东投入	2014年7月1日
CDM	CAMI/CR/3542/2007	PR7879	-	4927.39	铜、钴、镍	上加丹加区，KAMBOVE县	2012年7月12日	至2017年7月11日	申请	2007年8月29日

（三）土地使用权

截至2014年6月30日，公司及下属子公司拥有土地使用权共12宗，系通过出让或购买方式取得。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争

公司前两大股东大山公司、华友投资除持有本公司股权外，不存在持有其他经营性业务或者股权投资达到控制的情形。公司实际控制人之一谢伟通先生控制的碧伦公司主要从事的业务为：提供贸易代理服务；在日本、中国台湾等境外从事钼铁贸易。除上述情况外，公司实际控制人谢伟通先生、陈雪华先生不存在控制其他企业的情况。

碧伦公司所从事的业务为贸易代理及在中国境外从事钼铁等贸易，不涉及生产环节，与公司主要从事的钴、铜有色金属采选、冶炼及钴新材料产品深加工与销售业务，分属不同行业。碧伦公司与公司所从事的业务在业务模式、产品结构和市场区域方面均不存在重叠的情形，碧伦公司与公司之间不存在同业竞争。

公司的第一大股东大山公司、第二大股东华友投资及共同控制人谢伟通先生、陈雪华先生已分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

（二）关联交易

公司具有独立、完整的产供销体系，对第一大股东、第二大股东、实际控制人及其他关联方不存在依赖，2011年度、2012年度、2013年度以及2014年1-6月与关联方的关联交易如下：

1、经常性关联交易

（1）关联采购

报告期内，公司不存在向关联方采购的情况。

（2）关联销售

报告期内，公司不存在向关联方销售的情况。

（3）关联方应收应付款项余额

单位：元

项 目	关联方	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
预付款项	王惠杰之亲属	-	-	-	5,500.07

2011年末，子公司宁波紫鑫对王惠杰之亲属的预付款项系向其预付的2012年1-3月的房屋租赁款。

2、偶发性关联交易

报告期内，本公司发生了以下偶发性关联交易：

（1）向关联方支付房租情况

报告期内，子公司宁波紫鑫与公司高级管理人员王惠杰之亲属分别于2010年12月30日、2011年12月31日、2012年12月31日及2013年12月31日签订了《租赁合同》，向其租赁办公用房及车库，租赁期均为1年；于2011年3月20日签订《租赁合同》，向其租赁房屋，租赁期为3年，租赁费用均参照协议签订时的市场价格确定，具体情况如下：

单位：元

出租方	承租方	租赁起始日	租赁终止日	年度租赁费
王惠杰之亲属	宁波紫鑫	2011.01.01	2011.12.31	160,000.00
		2012.01.01	2012.12.31	160,000.00
		2013.01.01	2013.12.31	160,000.00
		2014.01.01	2014.12.31	160,000.00
		2011.03.20	2014.03.19	22,000.00

（2）报告期内由关联企业提供保证的事项

序号	担保人	被担保人	主债权人	签订日期	担保范围
1	陈雪华、邱锦华	公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2010年5月10日	为2010年5月10日至2012年5月10日期间发生的最高额不超过20,000万元的债务提供连带责任保证
2	陈雪华、邱锦华	公司	中国银行股份有限公司桐乡支行	2010年6月12日	为2010年4月17日至2011年6月10日期间发生的最高额不超过20,000万元的债务提供连带责任保证
3	陈雪华	公司	招商银行股份有限公司嘉兴支行	2010年12月13日	为2010年12月13日至2011年12月12日期间发生的最高额不超过15,000万元的债务提供连带责任保证
4	陈雪华、邱锦华	公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2011年5月13日	为2011年5月13日至2013年5月13日期间发生的最高额不超过22,000万元的债务提供连带责任保证
5	陈雪华、邱锦华	公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	2010年12月13日	为2010年12月13日至2011年12月13日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
6	陈雪华、邱锦华	公司	交通银行股份有限公司桐乡支行	2011年1月27日	为2011年1月27日至2012年1月27日期间发生的最高额不超过22,000万元的债务提供连带责任保证
7	陈雪华、邱锦华	公司	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2011年2月9日	为2011年2月9日至2012年2月8日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
8	陈雪华、邱锦华	公司	中国银行股份有限公司桐乡支行	2011年8月16日	为2011年7月18日至2013年12月31日期间发生的最高额不超过29,000万元的债务提供连带责任保证
9	陈雪华、邱锦华	公司	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2011年12月31日	为2011年12月31日至2012年12月30日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
10	邱锦华、陈雪华	公司	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2011年12月31日	为2011年12月31日至2012年12月30日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
11	陈雪华	公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	2011年12月30日	为2011年12月30日至2012年12月30日期间发生的最高额不超过30,000万元的债务提供连带责任保证
12	陈雪华	公司	招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2012年1月11日	为2012年1月11日至2013年1月10日期间发生的最高额不超过15,000万元的债务提供连带责任保证
13	陈雪华、邱锦华	公司	交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2012年3月6日	为2012年3月6日至2013年3月6日期间发生的最高额不超过27,500万元的债务提供连带责任保证
14	陈雪华、邱锦华	公司	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年1月31日	为2013年1月31日至2014年1月30日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
15	邱锦华、陈雪华	公司	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年1月31日	为2013年1月31日至2014年1月30日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
16	陈雪华	公司	招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年2月1日	为2013年2月1日至2014年1月31日期间发生的最高额不超过15,000万元的债务提供连带责任保证
17	陈雪华	公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	2013年3月21日	为2013年3月21日至2014年3月21日期间发生的最高额不超过30,000万元的债务提供连带责任保证
18	陈雪华、邱锦华	公司	交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年5月28日	为2013年5月28日至2014年5月28日期间发生的最高额不超过27,500万元的债务提供连带责任保证
19	陈雪华、邱锦华	公司	交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年11月7日	为2013年11月7日至2014年5月28日期间发生的最高本金余额为15,000万元的债务提供连带责任保证
20	陈雪华、邱锦华	公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年8月29日	为2013年8月29日至2015年8月29日期间发生的最高本金余额为20,000万元的债务提供连带责任保证
21	陈雪华	公司	招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年10月18日	为2013年10月18日至2014年10月17日期间发生的本金最高余额为30,000万元的债务提供连带责任保证
22	陈雪华、邱锦华	公司	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2014年1月31日	为2014年1月31日至2015年1月30日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
23	邱锦华、陈雪华	公司	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2014年1月31日	为2014年1月31日至2015年1月30日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
24	陈雪华	公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	2014年5月16日	为2014年5月16日至2015年5月16日期间发生的本金最高余额为30,000万元的债务提供连带责任保证
25	陈雪华、邱锦华	公司	交通银行股份有限公司桐乡支行	2014年8月5日	为2014年8月5日至2015年8月5日期间发生的最高额不超过27,500万元的债务提供连带责任保证
26	陈雪华、邱锦华	公司	中国银行股份有限公司桐乡支行	2014年9月12日	为2014年9月12日至2015年9月3日期间发生的最高额不超过34,000万元的债务提供连带责任保证
27	陈雪华、邱锦华	力科钴镍	嘉兴市商业银行股份有限公司桐乡支行	2008年4月24日	为2008年4月24日至2011年4月24日期间发生的最高额不超过3,500万元的债务提供连带责任保证
28	陈雪华、邱锦华	力科钴镍	上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2010年5月11日	为2010年5月11日至2012年5月11日期间发生的最高额不超过5,500万元的债务提供连带责任保证
29	陈雪华、邱锦华	力科钴镍	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2011年1月14日	为2011年1月14日至2012年1月13日期间发生的最高额不超过8,000万元的债务提供连带责任保证
30	陈雪华、邱锦华	力科钴镍	上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2011年5月13日	为2011年5月13日至2013年5月13日期间发生的最高额不超过10,000万元的债务提供连带责任保证
31	陈雪华、邱锦华	力科钴镍	中信银行股份有限公司嘉兴分行	2010年12月13日	为2010年12月13日至2011年12月13日期间发生的最高额不超过8,000万元的债务提供连带责任保证
32	邱锦华、陈雪华	力科钴镍	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2011年12月31日	为2011年12月31日至2012年12月30日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
33	陈雪华、邱锦华	力科钴镍	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2011年12月31日	为2011年12月31日至2012年12月30日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
34	陈雪华、邱锦华	力科钴镍	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年1月31日	为2013年1月31日至2014年1月30日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
35	邱锦华、陈雪华	力科钴镍	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年1月31日	为2013年1月31日至2014年1月30日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
36	陈雪华、邱锦华	力科钴镍	上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年9月24日	为2013年9月24日至2015年9月24日期间发生的最高额不超过10,000万元的债务提供连带责任保证
37	陈雪华、邱锦华	力科钴镍	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2014年1月31日	为2014年1月31日至2015年1月31日期间发生的最高额不超过6,000万元的债务提供连带责任保证
38	邱锦华、陈雪华	力科钴镍	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2014年1月31日	为2014年1月31日至2015年1月31日期间发生的最高额不超过6,000万元的债务提供连带责任保证
39	陈雪华、邱锦华	华友进出口	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年2月25日	为2013年2月25日至2014年2月24日期间发生的最高额不超过3,300万元的债务提供连带责任保证
40	邱锦华、陈雪华	华友进出口	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年2月25日	为2013年2月25日至2014年2月24日期间发生的最高额不超过3,300万元的债务提供连带责任保证
41	陈雪华、邱锦华	华友进出口	上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2013年8月4日	为2013年8月4日至2015年8月4日期间发生的最高额不超过10,000万元的债务提供连带责任保证
42	陈雪华、邱锦华	华友进出口	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2014年2月25日	为2014年2月25日至2015年2月24日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
43	邱锦华、陈雪华	华友进出口	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	2014年2月25日	为2014年2月25日至2015年2月24日期间发生的最高额不超过12,000万元的债务提供连带责任保证
44	陈雪华、邱锦华	CDM公司	国家开发银行股份有限公司浙江省分行	2010年11月29日	承诺：若华友钴业在2014年前未实现在国内证券市场上市，担保人愿意为2,600万美元贷款提供连带责任保证，直至偿还完毕该笔贷款本息
				2014年7月21日	为一笔期限为2010年12月31日至2018年12月30日的2,600万美元贷款提供连带责任保证
45	陈雪华、邱锦华	MIKAS公司	国家开发银行股份有限公司浙江省分行	2011年11月7日	承诺：若华友钴业在2014年1月1日前未实现在国内证券市场上市，担保人愿意为2,800万美元贷款提供连带责任保证，直至偿还完毕该笔贷款本息
				2014年7月21日	为一笔期限为2011年12月30日至2017年12月29日的2,800万美元贷款提供连带责任保证
46	陈雪华、邱锦华	浙江中新力合担保服务有限公司	国家开发银行股份有限公司浙江省分行	2011年9月13日	为浙江中新力合担保服务有限公司为华友钴业的一笔期限为2009年12月28日至2012年12月27日的5,000万元贷款承担的50%连带责任保证提供反担保
	华友投资	浙江中新力合担保服务有限公司	国家开发银行股份有限公司浙江省分行	2011年9月13日	为浙江中新力合担保服务有限公司为华友钴业的一笔期限为2009年12月28日至2012年12月27日的5,000万元贷款承担的50%连带责任保证提供反担保
47	陈雪华、邱锦华	浙江金桥担保有限公司	国家开发银行股份有限公司浙江省分行	2011年9月15日	为浙江金桥担保有限公司为华友钴业的一笔期限为2009年12月28日至2012年12月27日的5,000万元贷款承担的50%连带责任保证提供反担保
	华友投资	浙江金桥担保有限公司	国家开发银行股份有限公司浙江省分行	2011年9月15日	为浙江金桥担保有限公司为华友钴业的一笔期限为2009年12月28日至2012年12月27日的5,000万元贷款承担的50%连带责任保证提供反担保
48	陈雪华、邱锦华	华友衢州	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2013年12月24日	为2013年12月24日至2015年12月24日期间发生的最高额不超过24,000万元的债务提供连带责任保证
49	陈雪华	华友衢州	招商银行股份有限公司衢州支行	2013年10月29日	为2013年10月29日至2014年10月28日期间发生的最高额不超过5,000万元的债务提供连带责任担保
50	陈雪华	华友衢州	中国民生银行股份有限公司杭州分行	2014年9月15日	为2014年9月15日至2015年9月15日期间发生的本金最高余额为10,000万元的债务提供连带责任保证

（三）独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对公司报告期内发生的关联交易所涉及的事项发表如下独立意见：

发行人近三年及一期的重大关联交易定价公允，未损害公司及公司股东利益。公司变更设立股份公司后的关联交易价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	现任 职务	性别	年龄	任期	简要经历	2013年薪酬 （万元）	直接/间接持有股份比例
陈雪华	董事长、总经理	男	53	2014.4- 2017.4	高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作，曾任公司副董事长，2002年6月至今任公司董事长兼总经理。陈雪华先生目前还兼任华友投资、力科钴镍、华友衢州董事长，宁波紫鑫执行董事兼总经理，MIKAS公司、CDM公司董事，中国有色金属工业协会钴业分会副会长。曾获嘉兴市走新型工业化道路带头人、桐乡市优秀企业家、嘉兴市优秀共产党员、嘉兴市劳动模范等荣誉称号。	150.344	22.059%
谢伟通	副董事长	男	57	2014.4- 2017.4	曾在千海企业有限公司、台湾弘如洋生技股份有限公司任职。现任公司副董事长、大山公司董事长、碧伦公司董事长、碧伦生技股份有限公司董事及总经理。	0.00	34.900%
陈红良	董事、副总经理	男	41	2014.4- 2017.4	曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司，现任公司副总经理，SHAD公司董事长，CDM公司董事长，MIKAS公司及COMMUS公司董事，华友香港董事及总经理，OIM公司执行董事及总经理，华友矿业香港及华友矿业控股董事，华信投资董事。	80.292	0.660%
李笑冬	董事、副总经理	男	44	2014.4- 2017.4	曾在惠州罗兰斯宝电子电讯集团、惠州大亚湾经济技术开发区管委会工业办工作，曾任株洲庆云发展股份有限公司总经理办公室主任兼董秘处主任、湖南瑞翔新材料有限公司副总经理、南通库博新材料有限公司总经理。2006年5月加入公司，曾任公司副总经理兼董事会秘书、MIKAS公司董事长及总经理、CDM公司董事。现任公司副总经理，华信投资、华友投资、MIKAS公司董事。	80.40	0.505%
张炳海	董事、副总经理	男	50	2014.4- 2017.4	曾先后任桐乡市食品总公司财务主管及计划财务科科长、浙江桐乡经济开发区管委会财务科科长、桐乡市经济技术开发总公司财务科科长。2002年5月加入公司，现任公司副总经理，华友衢州董事及总经理，华信投资董事长，华友香港董事。	75.306	0.635%
薛丰慧	董事	男	42	2014.4- 2017.4	曾任铁道部专业设计院线路所工程师，新华人寿保险股份有限公司董事会办公室经理，中非发展基金中部非洲部、投资二部项目经理。现任中非发展基金投资二部副总经理。	0.00	无
司马非	董事	男	38	2014.4- 2017.4	曾任德勤华永会务所审计经理、香港上海汇丰银行内控部经理。现任海富产业投资基金管理有限公司执行董事。	0.00	无
范顺科	独立董事	男	51	2014.4- 2017.4	教授级高级工程师。1986年7月起在有色金属技术经济研究院工作，现任有色金属技术经济研究院院长及党委书记、中国有色金属工业协会党委副书记、北京安泰科信息开发有限公司董事长、有色金属工业信息中心主任、北京质标计标准化技术咨询有限公司董事长、上海安泰科物贸发展有限公司董事长、全国有色金属标准化技术委员会主任委员、中国质量协会有色金属分会常务副会长。2006年，获国务院特殊津贴。	10.00	无
童军虎	独立董事	男	51	2014.4- 2017.4	教授级高级工程师，澳大拉西亚冶金及矿业院士、国际合资格人。曾任职于中国冶金矿业总公司。现任中国黄金集团公司海外开发部总经理、中国矿业联合会海外分会副会长。	0.00	无
董秀良	独立董事	男	48	2014.4- 2017.4	现为吉林大学管理学院教授，博士生导师，财务管理系副主任、书记。国家自然科学基金同行评议专家、中国数量经济学会理事、中国软科学研究会理事。《数量经济技术经济研究》、《财经研究》、《数理统计与管理》、《中国软科学》杂志审稿人，福建省高等学校新世纪优秀人才。	0.00	无
王 颖	独立董事	女	38	2014.4- 2017.4	注册会计师、注册税务师。曾在杭州市税务师事务所工作；2000年1月起在中汇（浙江）税务师事务所有限公司工作，曾任部门经理，现为中汇（浙江）税务师事务所有限公司合伙人。	0.00	无
袁 忠	监事会主席、职工代表监事	男	40	2014.4- 2017.4	曾任锦花集团自控工程师、海澜集团营销策划部部长和总裁秘书、三一集团总裁秘书、灵慧软件销售总监、三一集团大客户部部长。2009年4月加入公司，曾任公司总裁办公室主任、CDM公司管理总监兼企管部部长，现任公司企管总监。	32.46	0.011%
沈建荣	职工代表监事	男	42	2014.4- 2017.4	曾供职于机械厂，入伍参军4年。2003年加入公司，曾任仓库班长，仓储科科长，生产管理部部长助理、副部长，现任冶金事业部生产管理部部长。	19.9789	0.011%
陶忆文	职工代表监事	女	36	2014.4- 2017.4	2005年加入公司，现任公司企管部部长助理。	8.8795	无
梁国智	监事	男	42	2014.4- 2017.4	曾在深圳发展银行从事银行信贷工作。2001年4月加入达晨创投，历任项目经理、投资总监。现任达晨创投、达晨财信、深圳达晨财智创业投资管理有限公司副总裁。	0.00	0.016%
关 伟	监事	男	38	2014.4- 2017.4	美国注册管理会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司(广东)外汇管理主管，爱索尔（广州）包装有限公司(广州)出口事务财务主管，英国基石社区服务公司(英国) 高级财务人员，APP(中国)财务总部（上海）财务经理。现任中非发展基金有限公司资产管理部高级经理助理。	0.00	无
游念东	监事	男	38	2014.4- 2017.4	中国注册会计师。曾先后在湖南建工集团第六工程公司总经济师办公室、潇湘晨报社经济新闻部、湖南鸿仪投资项目管理部工作。2002年4月加入湘投高科，现任湘投高科投资总监。	0.00	无
朱雪家	监事	男	49	2014.4- 2017.4	曾任桐乡百货有限公司财务负责人。2002年加入公司，曾任财务部部长、华友进出口总经理，现任华信投资总经理、华友进出口副总经理。	25.6007	0.089%
金大庆	副总经理	45	男	2014.4- 2017.4	工程师。曾在杭州汽轮动力集团、桐乡泰爱斯热电厂工作。2003年加入公司，现任公司副总经理、华信投资董事、CDM公司董事及总经理。	75.288	0.348%
王惠杰	副总经理	52	男	2014.4- 2017.4	曾任慈溪市雁门化工厂供销科长、慈溪市飞兰集团总经理、慈溪雁门化工公司总经理、宁波市镇海金德有色金属有限公司总经理、宁波新世纪化工有限公司副总经理，浙江嘉利珂钴镍材料有限公司副总经理。2008年2月加入公司，现任公司副总经理。	75.334	0.270%
李 琦	财务总监	49	男	2014.4- 2017.4	具有中国注册税务师、中国注册会计师及中国注册资产评估师资格。曾在金川有色金属（集团）公司工作，曾任协和集团管理中心财务经理、三一集团有限公司财务总部部长、上海复兴高科技集团下属激动集团股份有限公司财务总监。2007年12月加入公司，现任公司财务总监。	62.348	0.061%
张福如	董事会秘书	48	男	2014.4- 2017.4	曾先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行从事会计和计划管理工作，其后在桐乡市人民银行从事计划管理、金融管理和外汇管理工作。2008年7月加入公司，历任公司上市办主任、证券与投资部部长，现任公司董事会秘书，华友衢州、MIKAS公司董事。	55.305	0.030%

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2014年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：

姓名	兼职单位		职务		兼职单位与公司的关系
陈雪华		华友投资		董事长		公司股东
		力科钴镍		董事长		公司子公司
		华友衢州		董事长		公司子公司
		宁波紫鑫		执行董事、总经理		公司子公司
		COMMUS公司		董事		公司子公司
		MIKAS公司		董事		公司子公司
		CDM公司		董事		公司子公司
谢伟通		大山公司		董事长		公司股东
		碧伦公司		董事长		公司实际控制人控制的其他企业
		碧伦生技股份有限公司		董事、总经理		公司关联自然人担任董事的企业
陈红良		华信投资		董事		公司股东
		CDM公司		董事		公司子公司
		华友香港		董事、总经理		公司子公司
		OIM公司		执行董事、总经理		公司子公司
		COMMUS公司		董事长、总经理		公司子公司
		MIKAS公司		董事长、总经理		公司子公司
		SHAD公司		董事长		公司子公司
		华友矿业香港		董事		公司子公司
		华友矿业控股		董事		公司子公司
李笑冬		华信投资		董事		公司股东
		华友投资		董事		公司股东
		COMMUS公司		董事		公司子公司
		MIKAS公司		董事		公司子公司
张炳海		华信投资		董事长		公司股东
		华友衢州		董事、总经理		公司子公司
		华友香港		董事		公司子公司
薛丰慧		中非基金		投资二部副总经理		公司股东
司马非		海富产业投资基金管理有限公司		执行董事		公司关联自然人担任董事的企业
		海南蓝岛环保建材股份有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		深圳同兴达科技股份有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		江西万年鑫星农牧股份有限公司		副董事长		公司关联自然人担任董事的企业
		扬州晨化新材料有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
范顺科		有色金属技术经济研究院		院长、党委书记		无
		中国有色金属工业协会		党委副书记		无
		有色金属工业信息中心		主任		无
		北京安泰科信息开发有限公司		董事长		公司关联自然人担任董事的企业
		北京质标计标准化技术咨询有限公司		董事长		公司关联自然人担任董事的企业
		上海安泰科物贸发展有限公司		董事长		公司关联自然人担任董事的企业
		全国有色金属标准化技术委员会		主任委员		无
		中国质量协会有色金属分会		常务副会长		无
童军虎		中国黄金集团公司		海外开发部总经理		无
		中国矿业联合会		海外分会副会长		无
董秀良		吉林大学		财务管理系副系主任、书记，教授，博士生导师		无
王颖		中汇（浙江）税务师事务所有限公司		合伙人		无
		浙江省注册税务师协会		理事		无
梁国智		达晨财信		副总裁		公司股东
		达晨创投		副总裁		公司股东
		深圳达晨财智创业投资管理有限公司		副总裁		无
		深圳市金百泽电子科技股份有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		深圳市时代赢客网络有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		惠州亿纬锂能股份有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		深圳市凯立德科技股份有限公司		监事		无
		广西博世科环保股份有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		深圳市鼎识科技有限公司		监事		无
		惠州硕贝德无线科技股份有限公司		监事		无
		深圳市明源软件股份有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		深圳市和而泰智能控股股份有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
关伟		中非基金		资产管理部高级经理助理		公司股东
		同泰兴发展（香港）有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		中非祥云投资有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		山钢国际贸易控股有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		精业集团有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		牧羊埃及工业股份有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		中非祥瑞投资有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
		中非制造投资有限公司		董事		公司关联自然人担任董事的企业
游念东		湘投高科		投资总监		公司股东
		湖南金旺铋业股份有限公司		监事		无
朱雪家		华友进出口		副总经理		公司子公司
		华信投资		总经理		公司股东
金大庆		华信投资		董事		公司股东
		CDM公司		董事及总经理		公司子公司
张福如		华友衢州		董事		公司子公司
		COMMUS公司		董事		公司子公司
		MIKAS公司		董事		公司子公司
刘永东		华友衢州		总工程师		公司子公司
刘秀庆		华友衢州		华友衢州副总工程师兼总工办主任		公司子公司
苏中府		CDM公司		副总经理		公司子公司

八、发行人控股股东及其实际控制人简要情况

（一）发行人控股股东

1、大山公司（公司第一大股东）

大山公司持有公司34.9026%的股份，系公司发起人，为公司第一大股东。2004年7月6日，大山公司在新加坡注册成立，公司注册号为200408400C；注册地址为150 ORCHAED ROAD #06-16 ORCHARD PLAZA SINGAPORE；公司类型为私人有限公司；谢伟通为唯一股东；经营范围为：一般批发贸易（包括进出口贸易）、商业管理和咨询服务。大山公司的实际控制人为谢伟通。截至招股意向书签署日，大山公司股本金1,000,000新加坡元，划分为1,000,000股，每股面值1新加坡元，已发行1,000,000股。

2、华友投资（公司第二大股东）

华友投资持有公司24.5129%的股份，系公司发起人，为公司第二大股东。2006年12月19日，华友投资注册成立，住所为桐乡市梧桐街道振兴西路环城西路1幢底8；公司类型为有限责任公司；法定代表人为陈雪华；经营范围为：投资兴办实业、控股公司资产管理、收购兼并企业。华友投资的实际控制人为陈雪华。截至招股意向书签署日，华友投资注册资本和实收资本均为1,000万元。

（二）发行人实际控制人

谢伟通先生和陈雪华先生系公司共同控制人。

（1）谢伟通先生

台湾籍，1957年出生，身份证号码为J10068****，住所为台北市士林区芝山里6邻德行东路****。谢伟通先生系公司创始人之一，现任公司副董事长。

（2）陈雪华先生

中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，身份证号码为33042519610529****，住所为浙江省桐乡市梧桐街道****。陈雪华先生系公司创始人之一，现任公司董事长、总经理。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

资 产	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：
货币资金	73,464.84	42,088.68	65,590.14	86,065.37
交易性金融资产	-	812.52	-	-
应收票据	18,721.28	27,458.16	11,915.81	14,347.70
应收账款	30,805.27	16,622.51	13,889.03	13,465.88
预付款项	15,933.30	12,744.58	9,605.61	17,674.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	2,395.06	3,483.04	2,672.37	3,376.35
存货	188,282.93	141,143.22	73,217.46	67,033.63
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	36,099.98	26,890.48	4,844.54	920.80
流动资产合计：	365,702.66	271,243.19	181,734.96	202,883.92
非流动资产：
可供出售金融资产	657.36	657.36	3,286.80	1,707.53
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	5,470.39	5,420.69	3,074.18	1,173.23
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	110,514.72	111,478.93	69,390.12	57,331.53
在建工程	142,206.14	91,275.74	49,617.25	15,529.68
工程物资	21,862.87	13,650.52	20,023.83	8,623.59
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	18.50	1.93	-
无形资产	94,910.33	88,721.79	92,319.19	91,341.44
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	5,261.82	2,218.69	253.87	187.99
递延所得税资产	3,405.52	1,666.91	1,289.96	815.58
其他非流动资产	1,728.11	6,751.37	8,099.47	8,716.04
非流动资产合计：	386,017.25	321,860.52	247,356.59	185,426.60
资产总计：	751,719.91	593,103.70	429,091.55	388,310.52

合并资产负债表（续）

单位：万元

负债及股东权益	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动负债：
短期借款	260,370.11	169,801.90	89,977.66	103,288.16
交易性金融负债	328.00	-	-	155.49
应付票据	22,005.75	1,364.81	-	-
应付账款	44,763.24	40,807.35	27,858.10	18,689.41
预收款项	649.04	5,881.78	538.29	3,998.88
应付职工薪酬	2,218.83	3,071.69	2,676.33	1,867.83
应交税费	5,821.07	2,680.80	1,466.71	2,828.16
应付利息	2,937.17	1,431.49	1,505.53	624.16
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	19,937.79	482.55	388.62	224.81
一年内到期的非流动负债	29,806.28	36,790.70	15,994.05	10,355.77
其他流动负债	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-
流动负债合计：	438,837.27	287,313.06	165,405.29	142,032.65
非流动负债：
长期借款	65,250.76	70,414.93	37,150.33	39,380.63
应付债券	-	-	-	-
预计负债	77.96	42.44	-	-
递延所得税负债	54.83	426.95	184.67	117.13
其他非流动负债	10,434.04	5,825.13	4,918.70	2,123.48
非流动负债合计：	75,817.58	76,709.45	42,253.70	41,621.23
负债合计：	514,654.85	364,022.51	207,658.98	183,653.88
股东权益：
股 本	44,419.00	44,419.00	44,419.00	44,419.00
资本公积	93,890.21	93,890.21	93,890.21	93,890.21
专项储备	474.04	762.09	691.56	-
盈余公积	4,878.27	4,878.27	3,162.15	2,233.98
未分配利润	80,868.37	73,854.13	63,302.98	47,849.65
外币报表折算差额	-10,508.05	-11,698.58	-7,980.99	-7,650.28
归属于母公司所有者权益合计	214,021.84	206,105.12	197,484.90	180,742.56
少数股东权益	23,043.22	22,976.07	23,947.67	23,914.08
股东权益合计	237,065.06	229,081.19	221,432.57	204,656.64
负债和股东权益总计：	751,719.91	593,103.70	429,091.55	388,310.52

2、合并利润表

单位：万元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	216,618.18	358,527.22	353,346.03	330,248.72
减：营业成本	179,129.04	297,884.07	294,067.99	275,785.62
营业税金及附加	2,467.47	3,641.78	3,299.73	2,906.79
销售费用	4,358.66	7,395.40	7,524.21	6,725.50
管理费用	11,441.95	20,674.61	20,122.40	18,097.71
财务费用	8,533.70	12,153.56	8,522.73	6,165.14
资产减值损失	755.27	737.31	1,207.70	1,471.83
加：公允价值变动收益	-1,140.52	812.52	155.49	-96.37
投资收益	-491.26	18.35	-171.28	161.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	8,300.32	16,871.37	18,585.50	19,161.30
加：营业外收入	167.07	708.05	1,306.55	1,879.45
减：营业外支出	434.03	411.80	230.12	552.76
其中：非流动资产处置损失	201.43	84.68	16.43	35.48
三、利润总额	8,033.36	17,167.62	19,661.93	20,487.99
减：所得税费用	1,174.92	5,164.22	3,613.85	3,052.85
四、净利润	6,858.44	12,003.40	16,048.08	17,435.14
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	7,014.24	12,267.28	16,381.49	17,585.53
少数股东损益	-155.80	-263.88	-333.41	-150.39
五、每股收益
（一）基本每股收益（元）	0.16	0.28	0.37	0.40
（二）稀释每股收益（元）	0.16	0.28	0.37	0.40
六、其他综合收益	1,404.67	-4,436.43	-390.84	-6,297.92
七、综合收益总额	8,263.10	7,566.98	15,657.25	11,137.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,204.77	8,549.70	16,050.78	12,541.27
归属于少数股东的综合收益总额	58.34	-982.72	-393.53	-1,404.05

3、合并现金流量表

单位：万元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	202,740.92	332,112.78	340,133.54	320,834.41
收到的税费返还	7,057.08	9,467.82	8,156.13	641.90
收到的其他与经营活动有关的现金	6,496.65	2,490.32	5,108.12	5,301.80
经营活动现金流入小计	216,294.65	344,070.92	353,397.78	326,778.11
购买商品、接受劳务支付的现金	213,853.53	354,903.26	268,743.25	269,746.87
支付给职工以及为职工支付的现金	11,290.50	18,135.86	14,630.74	12,190.82
支付的各项税费	6,118.37	12,575.89	10,635.04	12,487.26
支付的其他与经营活动有关的现金	12,457.45	17,790.48	18,753.26	17,016.47
经营活动现金流出小计	243,719.85	403,405.48	312,762.30	311,441.42
经营活动产生的现金流量净额	-27,425.20	-59,334.56	40,635.48	15,336.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	18.35	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	64.94	40.14	103.58	151.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	10,019.37
收到的其他与投资活动有关的现金	187.17	173.08	1,373.29	451.79
投资活动现金流入小计	252.12	231.56	1,476.87	10,622.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,182.07	87,618.72	66,304.25	43,458.27
投资所支付的现金	491.26	-	1,750.55	210.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	1,570.46	798.13	2,229.84	-
投资活动现金流出小计	61,243.79	88,416.84	70,284.64	43,669.03
投资活动产生的现金流量净额	-60,991.68	-88,185.28	-68,807.77	-33,046.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	-	-	-	18,529.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款所收到的现金	281,920.89	406,063.96	195,010.03	252,705.23
发行债券收到的现金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	20,428.79	11,280.03	16,230.27	4,248.57
筹资活动现金流入小计	327,349.69	442,343.99	236,240.30	275,483.00
偿还债务所支付的现金	204,675.30	294,447.40	204,834.54	231,182.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,658.14	11,345.75	6,656.08	6,059.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	637.97	4,333.68	12,211.40	5,001.23
筹资活动现金流出小计	212,971.41	310,126.83	223,702.02	242,243.14
筹资活动产生的现金流量净额	114,378.28	132,217.16	12,538.28	33,239.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	642.74	-3,086.38	-668.87	-1,829.07
五、现金及现金等价物净增加额	26,604.15	-18,389.06	-16,302.87	13,701.02
加：期初现金及现金等价物余额	38,979.61	57,368.67	73,671.54	59,970.52
六、期末现金及现金等价物余额	65,583.76	38,979.61	57,368.67	73,671.54